monobank обзаведеться власними банкоматами: якими вони будуть

Натякнули без деталей

monobank вивчає можливість розвитку власної банкоматної мережі.

«До нас приїхав на тести перший банкомат — банкомат mono. Робитимемо з нього гарну, просту і зручну машину», — повідомив нещодавно Олег Гороховський, співзасновник онлайн-банку, в своєму Telegram-каналі, виставивши фото пристрою, що загорнутий у плівку.

Втім, подробиць у банку поки що не повідомляють. «Будемо готові дати коментарі на ці та інші питання ближче до запуску проєкту», — так відповіли на запит «Мінфіну» у monobank. Пізніше у мережі з'явилися фото ATM вже без упаковки.

Створення та обслуговування банкоматної мережі — недешеве задоволення. Більше того, враховуючи стійкий тренд на розвиток безготівкових розрахунків, останні роки вітчизняні банки повільно, але впевнено скорочують банкоматні мережі. Тобто, онлайн-банк йде проти загальної тенденції.

Читайте також: Скільки необанків потрібно Україні

Замкнутий цикл — максимальний дохід

Фінансисти знають, що картковий бізнес приносить максимальний дохід, коли більшість операцій здійснюються своїми картками у своїй же мережі. В такому випадку, не потрібно ні з ким ділитися комісійними, тому є можливість надавати максимально вигідні тарифи, як для власників карток, так і для бізнес-партнерів (торговців).

Саме з цієї причини Приватбанк свого часу багато інвестував у мережу банкоматів і терміналів. Тепер він — беззаперечний лідер у всіх сегментах карткового ринку:

• 55% всіх активних карток
• 59% всіх торгових PoS-терміналів
• 77% банківських платіжних терміналів
• 40% банкоматів

Більш-менш гармонійно в усіх сегментах розвиваються й інші лідери карткового ринку: Ощад, Райффайзен, Укрсиб, ПУМБ, Альфа.

Читайте також: Емісія карток у липні: monobank здає позиції

Картки без інфраструктури

Виняток становить лише monobank, що працює на базі Універсал Банку.

Маючи в своєму розпорядженні портфель активного «пластику» в 4,2 млн штук, Універсал має всього 22 банкомати та 0 PoS-терміналів.

Час від часу, у мільйонів клієнтів віртуального банку виникає необхідність поповнити картки готівкою і, навпаки, перевести в готівку кошти. Не маючи власної інфраструктури, monobank для забезпечення подібного сервісу доводиться вдаватися до сторонньої допомоги. Однак вона не безкоштовна.

За даними monobank, на сьогодні поповнити картку без комісії можна в платіжних терміналах:

— Ibox — 7 046 шт.

— АЛЛО — 305 шт.

— Банкомати Універсал Банку — 15 шт.

Поповнити без комісії і зняти кошти можна в касах банків:

— Універсал Банку — 15 шт.

— А-Банку — 238 шт.

Такий аутсорс-варіант є оптимальним на етапі запуску і розвитку бізнесу. Але після досягнення певних масштабів діяльності (обсягу операцій) актуальним стає питання надбання власної інфраструктури.

Більше того, учасники ринку відзначають, що monobank останнім часом стає все складніше домовлятися на вигідних умовах. Інші гравці відчувають конкуренцію і намагаються всіляко протидіяти онлайн-банку.

Читайте також: Споживче кредитування в липні: monobank пропустив вперед Приват і ПУМБ

Не видача, а внесення готівки

Учасники ринку вважають, що основна проблема для онлайн-банку полягає не у видачі готівки, а в її прийомі.

«Для видачі готівки клієнтам обзаводитися власними банкоматами точно не варто, вигідніше це робити через чужі банкомати. Сучасні продукти платіжних систем дозволяють робити це, ні з ким спеціально не домовляючись», — зазначає Антон Романчук, голова правління Українського процесингового центру (UPC).

Тобто власне «залізо» потрібне для прийому готівки.

Через звичайні платіжні термінали дуже незручно вносити великі суми, оскільки вони приймають готівку покупюрно. Інша справа — депозитні (cash-in) банкомати, куди можна класти гроші пачками.

Для довідки: з 18,5 тис банкоматів, що працюють в Україні, — депозитних тільки 2,7 тис, тобто менше 15%.

«Цілком можливо, що клієнти monobank перевантажили каси банків-партнерів. Божевільні черги викликають невдоволення клієнтів того ж Універсал Банку», — припускає банкір, який побажав залишитися неназваним.

Читайте також: Тігіпко вливає в капітал Універсал Банку мільярд, щоб не гальмувати monobank

Як будуватимуть мережу і скільки вкладуть

Учасники ринку очікують, що mono будуватиме мережу з максимально універсальних банкоматів, які б дозволяли клієнтам як знімати готівку, так і поповнювати картки. Такий собі симбіоз депозитного банкомату і терміналу.

«Швидше за все, це будуть мінізони самообслуговування в людних місцях типу супермаркетів», — припускає Іван Світек, голова правління Юнекс Банку.

На вітчизняному ринку вже є банкомати замкнутого циклу (ресайклери), які самі вміють перекладати прийняті купюри в касети для видачі. За рахунок цього такі машини можуть працювати більш-менш автономно, не потребуючи частої інкасації. Теоретично це дозволяє економити на обслуговуванні мережі.

«Проблема в тому, що через низьку якість купюр такі банкомати часто ламаються. Економія на інкасації перекривається необхідністю частого виїзду бригад із викрутками», — зазначає Антон Романчук.

А ось Іван Світек стверджує, що так було років 5 назад. «Сучасні машини цілком робочі. До того ж, викликати техніка дешевше, ніж інкасатора на машині з охороною», — говорить банкір.

Що стосується величини мережі, то, швидше за все, вона не буде дуже маленькою. Відштовхуватися можна від кількості банкоматів дружніх банків Сергія Тігіпка — Тасу і Універсалу, яких понад 130 штук. З них понад сотню — депозитні. Очевидно, що цього виявилося недостатньо для monobank. Отже, мова може йти про декілька сотень АТМ-машин. Щоб оцінити обсяг інвестицій, потрібно кількість помножити на $20−30 тис. Тобто, якщо таких пристроїв буде близько 500, мова може йти про вкладення близько $10 млн!

Банкомати і віртуальність

«Ми не несемо витрат на відділення, тому можемо дати вам найвигідніші умови», — йдеться в описі Facebook-сторінки monobank.

Виникає питання: чи не суперечить наявність власних банкоматів самій концепції мобільного банку? Адже так можна дійти і до відкриття власних відділень!

Наприклад, найбільший міжнародний онлайн-банк Revolut, у якого 15 млн приватних клієнтів, не має власних ATM. Своїм клієнтам він пропонує скористатися партнерською мережею «Allpoint», що нараховує 55 тис пристроїв. Це — міжбанківська мережа, що об'єднує банкомати, яка працює у США, Канаді, Мексиці, Великобританії і Австралії.

Клієнти Revolut можуть знімати готівку без додаткових комісій, тобто за тарифами банку-емітента, як ніби це його власні банкомати.

«Бездротовий» еквайринг від monobank

Якщо про банкомати банк у смартфоні тільки натякає, то в розвитку еквайрингу є конкретні плани. Нещодавно monobank офіційно оголосив про старт замовлення на еквайринг і запустив сторінку про цю послугу.

Послуга еквайрингу дозволяє торговцям приймати карткові платежі клієнтів. Такі операції діляться на офлайн-платежі у звичайних торгових точках через PоS-термінали (послуги надають банки) і онлайн-платежі на сайтах (сервіс надається в тому числі небанками).

Специфіка пропозиції monobank в тому, що, по суті, він пропонує віртуальний еквайринг для наземної торгівлі. Без використання PoS-терміналів. Оплата відбуватиметься наведенням смартфона на QR-код, який можна приклеїти на касу, на кожен товар, в онлайн або в офлайн. Тариф складе 1,8% від обігу і жодних орендних платежів і заміни рулонів із чеками.

Олег Гороховський пропонує торговцям спочатку спробувати новий сервіс.

«Коли ми запускали monobank, ми хотіли, щоб клієнти не відмовлялися від своїх старих, звичних банків, а просто спробували нашу картку як другу або третю і потім вирішили, яка картка повинна бути верхньою в гаманці. Зараз ми вирішили зробити те ж саме і з еквайрингом», — пише він і обіцяє: протестувати послугу можна буде вже у жовтні.