19 липня 2021, 14:05 Читать на русском

Скільки необанків потрібно Україні

Нещодавно на ринку з'явився ще один необанк — «Власний рахунок». Він став вже сьомим за рахунком мобільним банком в Україні. «Мінфін» з'ясовував, як себе почувають вже діючі проєкти та для скількох «банків у смартфоні» вистачить місця на вітчизняному ринку.

Христина Кармазіна, яка раніше керувала департаментом цифрових продуктів Приватбанку, анонсувала запуск нового онлайн-банку — «Власний Рахунок». Його створили на базі банку «Восток» та Fozzy Group Володимира Костельмана. «Це — мільйон лояльних клієнтів, яким, як нам здається, не вистачає трушного діджитал-банку, лайтового і фанового», — підмітила ексспівробітниця Привату.

«Мінфін» вирішив розібратися, чи дійсно це так.

Новачкам щастить

Віртуальний банк, банк у смартфоні, онлайн/діджитал-банк — все це про сучасний банк без відділень. Він недоступний навіть через комп'ютер, користуватися ним можна тільки через мобільний додаток.

Перший український банк у смартфоні — monobank — був запущений наприкінці 2017 р. Його заснувала компанія Fintech-Band, кістяк якої склала екскоманда Приватбанку на чолі з Дмитром Дубілетом і Олегом Гороховським.

Спочатку проєкт анонсували в партнерстві з Айбокс Банком, але він так і не стартував. В результаті monobank почав працювати на ліцензії Універсал Банку Сергія Тігіпка.

Тривалий час mono залишався єдиним вітчизняним онлайн-банком. Ринок вичікував і пильно стежив за успіхами дебютанта. А його результати вражають.

Онлайн-банк зумів нав'язати реальну конкуренцію навіть вітчизняному фінансовому монстру — Приватбанку. Кількість активних клієнтів monobank впевнено наближається до позначки в 4 млн.

На даний момент mono посідає третє місце за кількістю активних платіжних карток і друге — за портфелем кредитів фізособам.

Успіх mono можна пояснити оптимальною продуктовою лінійкою: він пропонує всі основні сервіси для фізосіб (платежі, кредити, депозити) та ФОПів. У додатку немає нічого зайвого, що заплутувало б клієнтів. Ну і, звичайно ж, приваблюють вигідні тарифи. Наприклад, депозитні ставки — до 10% річних — одні з найвищих на ринку, і найвищі серед необанків.

Зовсім нещодавно monobank заявив, що запропонує клієнтам сервіси, яких поки що немає ні у кого на ринку. Буквально цього місяця він планує випустити картку в біткоїнах. А восени клієнти банку у смартфоні зможуть купувати акції на американському фондовому ринку.

Спортивний

Згодом на ринок потягнулися нові гравці.

Наприклад, Sportbank вийшов на ринок у форматі mvp (мінімально життєздатний продукт) у жовтні 2019 року. Активний маркетинг він запустив у березні 2020 року і з того часу почав залучати клієнтів.

Засновники sportbank — Микита Ізмайлов та Денис Саприкін — зробили ставку на спортивну аудиторію, запропонувавши їй щедрий кешбек при покупці спорттоварів у розмірі 10%.

Формально Sportbank досі працює на ліцензії двох банків — Оксі Банку та Таскомбанку. Однак в середині травня sportbank анонсував, що переводить своїх клієнтів з Оксі Банку на Таскомбанк Сергія Тігіпка.

Міграція користувачів планувалася на червень-серпень. Про співпрацю з Таскомбанком sportbank оголосив ще в листопаді 2020 року, а починаючи з грудня почав видавати картки на базі цього банку.

Як повідомили «Мінфіну» в sportbank, на 1 квітня 2021 року клієнтська база зросла до 210 тисяч, кожен з яких в середньому робить 34 транзакції на місяць. Це в чотири-п'ять разів більше, ніж в традиційних банках.

За даними ЗМІ, у березні 2021 року обіг sportbank перевищував 2 млрд гривень. Станом на 1 квітня його кредитний портфель склав трохи більше 250 млн грн.

Станом на кінець червня у необанка було вже 240 тисяч клієнтів.

Не все так izi

Банкір Сергій Тігіпко вирішив запустити і власний проєкт. Його реалізацію він довірив своїй дочці — Тігіпко Анні Сергіївні (ТАС). Наприкінці минулого року вона очолила новий віртуальний izibank. Він запустився в бета-версії (пілотний проєкт) у вересні минулого року і вийшов з «бети» в лютому 2021 року. Орієнтуватися вирішили на молоду аудиторію.

«Наша цільова аудиторія трохи молодша, ніж у традиційних банках — це українці, працюючі жінки та чоловіки, у віці 25−35 років із доходом на рівні середнього або вище середнього», — розповідала в інтерв'ю «Мінфіну» Анна Тігіпко.

Але незважаючи на досить привабливий продуктовий ряд і тарифи, поки що досягнення цього віртуального банку не вражають. Особливо, якщо їх порівнювати з першопрохідцем.

«Ми активно нарощуємо клієнтську базу: зараз це приблизно плюс 10 тис клієнтів на місяць. Стрімко наближаємося до позначки в 100 тис активних клієнтів «, — повідомили «Мінфіну» в izibank.

За даними онлайн-банку, середня кількість операцій на місяць становить 90 тис, щомісячний приріст пасивів (депозитів) — на рівні 30%, а кредитів — 35%.

Але на старті, коли база порівняння низька (практично нульова), навіть зростання в рази може не давати уявлення про реальні обсяги бізнесу.

Читайте також: За рахунок чого зростають банки Сергія Тігіпка

Банк чи небанк

Відносно нещодавно власні онлайн-банки запустили ще дві класичні фінустанови — харківський Мегабанк (todobank) та Ідея Банк (O.Bank).

Їх особливість в тому, що в подібних випадках мова йде, скоріше, про маркетинговий інструмент. З таким же успіхом свої системи інтернет-банкінгу в окремі проєкти могли виділити й інші банки, наприклад, той же Приват.

З іншого боку кейси, коли у віртуальних і класичних банків, на базі яких вони працюють, різні власники, мають свою специфіку і додаткові ризики. У Нацбанку запевняють, що не бачать в таких симбіозах нічого поганого. Адже в разі чого, регулятор питатиме з класичного банку, у якого є ліцензія.

Читайте також: Ярослав Матузка про monobank: «Вони ж не запакують гроші у мішок і не зникнуть з ними»

Вживання у назві віртуального банку самого слова «банк» вельми сумнівне, оскільки таке визначення не відповідає його суті.

До речі, у США регулятор заборонив американському необанку використовувати слово «банк». Після відповідної постанови Департаменту з фінансового захисту та інновацій Каліфорнії, гігант цифрового банкінгу Chime був змушений припинити використовувати слово «банк» у своїй URL-адресі та інших контактах.

Комунальний та ідейний

todobank з'явився на ринку України влітку 2019 р. та спеціалізується на оплаті комунальних послуг без комісій, більше того — з кешбеком в 1%. Тоді як у конкурентів (наприклад, izibank), як правило, кешбек не поширюється на комуналку зовсім. У мобільному додатку todobank є понад 1500 постачальників послуг.

Ще одна особливість todobank в тому, що клієнтом можна стати, просто скачавши мобільний додаток, маючи картку будь-якого іншого банку.

«Кількість користувачів мобільного додатка todobank з початку року зросла на 40%, власників однойменних карт — на 90%. Порівнюючи із січнем 2021 року, кількість платежів через мобільний додаток збільшилася на 37%, сума платежів — на 27%. За останні півроку кількість клієнтів, які встановили кредитний ліміт на карти todobank, збільшилася вдвічі», — повідомили «Мінфіну» в Мегабанку, не навівши, однак, жодного абсолютного показника.

коротку інформацію про свої досягнення також надав O. Bank — онлайн-банк Ідея Банку.

«На сьогодні в O. Bank понад 110 тис. користувачів, з них більше половини використовують додаток щомісяця. Ми спостерігаємо стабільне зростання всіх основних показників активності клієнтів», — розповіли «Мінфіну» в Ідея Банку.

Голова правління Ідея Банку Михайло Власенко в одному з інтерв'ю розповідав, що за підсумками 2020 року банк залучив через O. Bank третину всіх нових клієнтів.

Читайте також: Анна Тігіпко: в izibank вже є понад 25 різних сервісів для клієнта

Neobank для бізнесу

Нинішньої весни на базі банку «Конкорд» був запущений віртуальний банк для бізнесу. Для тестування нового сервісу були запрошені потенційні клієнти, які сформували Customer Board (рада клієнтів).

Всі, хто увійшов до складу Customer Board, отримали запрошення і вже мають можливість отримати доступ до програми Neobank для бізнесу, можуть відкрити бізнес-рахунок. Користувачі, які подавали заявку в Customer Board, але не стали його учасниками, отримали запрошення відкрити рахунок в Neobank відразу ж після офіційного запуску за спеціальною пропозицією — без абонплати до кінця року.

Офіційний старт планувався на літо поточного року одночасно на мобільних платформах Android та iOS і в адаптивній веб-версії.

Нещодавно Райффайзен Банк запустив додаток для ФОП — Fairo, який дозволяє виконувати не тільки банківські операції, а й вести бухгалтерський облік та податкову звітність.

Місця вистачить?

Більшість необанків переконані — ринка вистачить всім. Наприклад, у sportbank кажуть, що «ринку точно вистачить ще на декілька необанків». Цю думку поділяють і в monobank. «Будь-якому якісному продукту вистачить місця на ринку. Потрібно всього лише зробити вигідні тарифи, зручне використання, і видатну службу підтримки», — впевнений Анатолій Рогальський, керівник маркетингу monobank.

«Потенціалу українського ринку цілком вистачить для декількох гравців», — дають свою оцінку в izibank.

«Ринку вистачить, так як більшість таких банків спеціалізуються на чомусь одному: хтось надає кешбек на заняття спортом, хтось — на оплати карткою», — відзначили в Мегабанку (todobank).

А ось в Ідея Банку вважають, що потенціал сегмента (ніші) необанків незабаром буде вичерпаний.

«На сьогодні ще є потенціал для розвитку необанків. Але, на нашу думку, скоро відбудеться насичення цього сегмента ринку, — говориться в коментарі банку. Там також зазначають, що подальший розвиток мобільних банків може тривати тільки за рахунок активної міграції клієнтів від класичних банків (які теж активно інвестують в цифровий банкінг) або через нішеві проєкти для певних сегментів клієнтів.

Але поки що виглядає так, що кейс monobank — класичний приклад того, як піонер «знімає вершки». Успіх першого вітчизняного віртуального банку визнають практично всі банкіри. При цьому вони переконані, що повторити його, як то кажуть, «по накатаній» навряд чи вийде. Потрібно придумувати щось новеньке, оригінальне.

Характеристики основних продуктів українських необанків

Онлайн-банк

Макс. ставка за депозитом

Кредит (сума/ставка/ пільговий період)

Кешбек

monobank

10,00%

До 100 тис грн, 37,2%, до 62 днів

До 20%

izibank

9,75%

До 200 тис грн, 37% річних, до 62 днів

1−2%

sportbank

*

До 100 тис грн, до 121,77%, до 120 днів перший раз

10% на спорттовари і до 20% на інші категорії

todobank

*

До 200 тис грн, до 62 днів

1% — на все

O.Bank

*

До 200 тис грн, від 34,8% річних,

до 120 днів

2−5%

10−30% на підписки Google

«Власний Рахунок»

немає даних

немає даних

немає даних

* У банку немає депозитів, тільки поточні рахунки

Є до чого прагнути

Британський фінтех-сервіс Revolut у межах інвестиційного раунду серії Е залучив $800 млн. Оцінка компанії зросла у 6 разів — у 2020 році вона становила $5,5 млрд, зараз — $33 млрд. У підсумку, Revolut став найдорожчим фінтех-стартапом Великобританії, а його співзасновник, українець Влад Яценко — мільярдером.

Сервіс дозволяє переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій, брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютою, купувати страховку тощо. Нещодавно віртуальний банк запустив перекази до України.

Автор:
Дмитро Гриньков
Редактор Дмитро Гриньков
Пише на теми: Фінанси, банки, інвестиції

Коментарі - 30

+
+12
mary27
mary27
19 липня 2021, 15:12
#
Не написали, что у «монобанки» кэшбек плавающий, и 20% там может быть на товар/услугу, которукю никто не покупает.
А по распостраненным категориям может быть и 0,5%)

Так же забыли написать, что у них же начались проблемы с кредитным портфелем.
+
+139
kingcity
kingcity
19 липня 2021, 16:03
#
«А по распостраненным категориям может быть и 0,5%" — менше 1% ніколи не було.
+
0
OldJew
OldJew
19 липня 2021, 18:50
#
А что там с кредитным портфелем?
+
0
mary27
mary27
19 липня 2021, 20:02
#
«Монобанка» урезала кредиты по картам, видимо старые плохо гасят.
+
+15
kingcity
kingcity
19 липня 2021, 20:10
#
Комусь урізають, комусь підвищують — звичайний процес.
У мене за останній час нічого не змінилось, який ліміт був, такий і залишився.
У молодшої доньки теж.
У дружини як не було ліміту, так і далі немає.
А старшій доньці нещодавно ліміт підняли, у неї зараз більший ліміт, ніж у мене.
+
+30
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
20 липня 2021, 8:53
#
Mary27
Мне Моно кредит по карте только наращивает, хотя я этим не пользуюсь вообще (не выгодно из-за кэшбэка).
Так что стоит Вам добавлять в категоричность своих высказываний фразу «на мой взгляд».
+
0
mary27
mary27
20 липня 2021, 22:18
#
Я читаю отзывы на «минфине», стоит плач и стон: «позорная монобанка» отняла кред. лимит на 50 000 грн, теперь мне не на что жить!" ©.
+
0
kingcity
kingcity
19 липня 2021, 16:02
#
Найближчим часом на ринку з’явиться ще один необанк — «Власний рахунок» — він вже з`явився. Я вже користуюсь його картою
+
0
mary27
mary27
19 липня 2021, 16:18
#
Были карточки препейд, потом их почему-то прибили.
+
0
kingcity
kingcity
20 липня 2021, 9:32
#
Що значить «прибили»? Картки видаються, я отримав минулого місяця. Картки неіменні, можливості замовити іменну немає.
+
0
mary27
mary27
20 липня 2021, 22:17
#
Препейды)
​​​​​​НБУ в рамках финШмона запретил все.

Чтоб облегчить и улучшить автосписание за коммуналку)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 липня 2021, 20:01
#
Може хватить вже НЕДОБАНКІВ?
+
+57
Італій .
Італій .
19 липня 2021, 21:29
#
Чем плохо что они есть?
+
0
mary27
mary27
19 липня 2021, 22:08
#
Задолбали.
+
+45
Італій .
Італій .
19 липня 2021, 23:05
#
Ну, это сугубо индивидуально. Меня вонючая наличка задолбала.
+
0
mary27
mary27
20 липня 2021, 22:15
#
ФинШмон.
+
0
R S
R S
21 липня 2021, 20:46
#
А я люблю наличку!
Правда, с ФинШмоном возникают проблемы… Но они решаемые…
+
+30
akapello
akapello
19 липня 2021, 21:27
#
Особисто я став клієнтом двох «банків у смартфоні», але зовсім не тому, що вони доступні лише через смартфон. А через привабливість їх продуктів на момент мого приходу до цих фінустанов. Сам факт того, що до особистого кабінету необанку не можна потрапити через комп’ютер, вважаю за незручність. Невже, і справді, саме це приваблює клієнтів? Варто традиційним банкам запропонувати кращі умови — і я залюбки перейду до них, а із «смартфонобанками» попрощаюся.
+
0
Італій .
Італій .
19 липня 2021, 21:27
#
Маленькое уточнение по Моно:

«До 100 тыс грн» — это только для обычной черной карты. Кроме этого есть так называемая «Платиновая» (которая на самом деле классом выше платин Мастера и Визы) и «Железная». У первой кредитный лимит если память не подводит 300 тысяч, а у второй 400 тысяч. Ну или что-то около того.
+
+23
zig4free
zig4free
19 липня 2021, 22:00
#
Консепция банк только в смартфоне — ущербна. Этим монобанк начал проигрывать конкурентам, пока только работает инерция и маркетинг, и тупость других разработчиков интернет банкингов — пример форвард-банк — информативность интернет банкинга на уровне совка — где была покупка — видно только «название» торговой точки — MAGAZINHARCHI — очень информативно!
В целом — тупо-искуственно ограничивает доступ к интернет банкингу.

Почему нельзя дать доступ на большом экране к карте-счету? Безопасность? Банк Ид Для чего?
+
+81
R S
R S
19 липня 2021, 23:20
#
«…не хватает трушного диджитал-банка, лайтового и фанового»

какая корявая речь у руководителя недобанка…
+
+36
kingcity
kingcity
19 липня 2021, 23:24
#
Тепер так модно… Чим більше спотворених англійських слів у мові - тим людина вважається «просунутішою».
+
+42
mary27
mary27
20 липня 2021, 22:20
#
Обычно я ставлю галочку «получил высшее образование в «тиктоке»)
+
+25
R S
R S
21 липня 2021, 20:47
#
+15.
Всё, что могу…
+
+15
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
20 липня 2021, 8:56
#
Так это классика уже!
Новояз от Оруэлла в реальности. :-)
+
+27
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
20 липня 2021, 8:58
#
Что делает слово «не хватает» в её речи абсолютно не понятно, ведь есть прекрасное «не инафтит»!
+
+15
mary27
mary27
20 липня 2021, 22:19
#
Так это модное «эуропейское» замусоривание и загаживание мовы)
+
0
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
23 липня 2021, 9:04
#
Та банальная романизация. Этот процесс идет не первое столетие.
+
+23
27454782
27454782
20 липня 2021, 9:12
#
«не вистачає трушного діджитал-банку, лайтового і фанового»

Нагадало: «How do you do fellow kids?» 🤣
+
0
rakerunner
rakerunner
21 липня 2021, 0:18
#
У таблиці «порівняння банків» немає дуже важливого показника — кількості клієнтів
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися