23 липня 2021, 9:11

Україна дорозмістила євробонди на $500 мільйонів під 6,3% з погашенням у 2029 році

Міністерство фінансів повідомляє, що 22 липня Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $500 млн з дохідністю 6,3%.

►Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram:
головні новини про інвестиції та фінанси

Параметри довипуску

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила $1,25 млрд.

Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103,493%.

Фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 б. п. порівняно з початковим орієнтиром дохідності та на 57,5 б. п. порівняно з дохідністю при первинному розміщенні облігацій розміром $1,25 млрд у квітні цього року.

Спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.

Розрахунки за довипуском мають відбутися 27 липня 2021 року.

«Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень», — йдеться в заяві Мінфіну.

Читайте також: Україна дорозміщує євробонди на $500 мільйонів — ЗМІ

Коментар Мінфіну

«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства. Сприятливі ринкові умови дозволили нам поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток. Ми обмежили обсяг угоди, оскільки ми продовжуємо дотримуватися нашої стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях», — прокоментував прайсинг міністр фінансів Сергій Марченко.

ОВДП онлайн від ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в доларах США

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 21

+
+171: bonv; 23 липня 2021, 9:31; #

А в чому успіх? 6,3%? Тобто кредити Світового Банку під 1,25% дорогі чи транші МВФ 2−3%? Реформ немає і траншів немає. Плюс красти не дають. А тут роби що хочеш за податки народу.

+
+7: arhimandrit; 23 липня 2021, 9:45; #

Шобла знает, что в 2029 их здесь уже не будет. разгребать придется нам с новым правительством

+
+67: BEZE; 23 липня 2021, 10:00; #

Позичають де можуть;) А де хочуть — не дають.

+
+15: bonv; 23 липня 2021, 10:32; #

Немає реформ — немає траншів.

+
+15: Кино Индустрия; 23 липня 2021, 14:07; #

А я вижу здесь великие прям экономисты собрались :D ничего что инфляционные опасения по доллару да и вообще фиату, заставляют всех в мире поднимать ставки по разного рода бумагам, даже тех же США. Многие выходят из этого рода актива в акции и недвижку, в результате чего привлекать «зеленый» становиться все труднее. А если за время выплаты гривна не обрушиться скажем ниже 30 + инфляционные опасения, получиться что 6,3%, это и вовсе не плохие проценты, даже лучше длинных ОВГЗ в гривне.

+
+15: bonv; 23 липня 2021, 23:24; #

Ти спочатку осмисли мною написане, зелебобна кінопорнографія, про дешеві транші МВФ та СБ а тоді будеш свою дурь всім показувати…

+
+126: arhimandrit; 23 липня 2021, 9:41; #

Депозиты в банках под 0,1%, а евробонды под 6,3? отличные у нас руководители! Дякуєм, дуже дякуєм!

+
+30: bonv; 23 липня 2021, 9:45; #

22 липня Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% річних. Пояснили, що це дасть змогу повернути інфляцію до 5% та утримати під контролем інфляційні очікування.
У червні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця — 9,5%, але була вищою за квітневий прогноз НБУ — 9,2%. Вплинули тимчасові чинники — зростанням світових цін на продовольство, енергоресурси. З іншого боку — суттєвіше посилився фундаментальний інфляційний тиск.
«Інфляція найближчим часом незначно перевищить 10 відсотків.

+
0: fravus; 23 липня 2021, 9:56; #

Хто знає яка мінімальна сума купівлі євробондів?

+
+30: glan; 23 липня 2021, 13:10; #

Минимальная сума, при которой экономически выгодно покупать евробонды — от 100 тыс. евро, лучше 1 млн. Евро

+
+13: baksbany; 23 липня 2021, 10:27; #

Клоуни воруют денежку где могут

+
+13: AnnaGerman; 23 липня 2021, 11:12; #

Есть даже фильм, американский правда, как банда в масках клоунов грабит банки.

+
+15: bonv; 23 липня 2021, 10:32; #

Коли Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ?
Все залежить від результатів голосування Ради керуючих МВФ, яке імовірно відбудеться 2 серпня.
Є рішення Ради директорів МВФ, і ще має бути рішення Ради керуючих Фонду.

+
+45: Alex1975km; 23 липня 2021, 10:34; #

Дайте людям через Ощад или Приват хоть 2% и вас завалят валютой.

+
0: ccc2013; 23 липня 2021, 11:05; #

Главное-чтобы вам потом ее вернули по вашему первому требованию)))

+
+15: bonv; 23 липня 2021, 11:17; #

2% в місяць:))))

+
0: Кино Индустрия; 23 липня 2021, 13:51; #

Что ты мелишь? Иди хоть сейчас покупай долларовые ОВГЗ по 3,5%, кто тебе мешает?

+
0: Pazienza; 23 липня 2021, 14:28; #

Порог входа?

+
0: Кино Индустрия; 23 липня 2021, 15:06; #

В гривне это 100к. а в долларах, я даже не знаю. Вроде эта же сумма, только в эквиваленте… но я рекомендую входить от суммы не меньше чем 200к. что бы было выгодно, учитывая комиссии!

+
0: cherv; 23 липня 2021, 14:34; #

ЄВРОбонди, але в доларах США :-)

+
0: Кино Индустрия; 23 липня 2021, 15:08; #

Евробонды выпускаются в любой валюте, а приставка Евро чисто формальная)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Україна дорозмістила євробонди на $500 мільйонів під 6,3% з погашенням у 2029 році

Параметри довипуску

Коментар Мінфіну

ОВДП онлайн від ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в доларах США

Коментарі - 21

Заявка успешно отправлена