Інтерпайп оголосив про успішне завершення розміщення нових єврооблігацій на суму $300 млн з терміном погашення у 2026 році. Відповідно до пресрелізу компанії в четвер, 13 травня, лістинг цих євробондів здійснюється на Люксембурзькій фондовій біржі, починаючи з 13 травня 2021 року.
Інтерпайп успішно розмістив євробонди на суму $300 мільйонів
► Підписуйтеся на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини
Що відомо про випуск
Ставка купона за єврооблігаціями міжнародної вертикально інтегрованої трубно-колісної компанії (ТКК) «Інтерпайп» склала 8,375% річних.
Банками-організаторами розміщення (Joint Bookrunners) виступили Goldman Sachs International і JP Morgan.
База інвесторів нового випуску складається переважно з компаній з управління активами, на які припадає 53% від загальної кількості заявок на розміщення.
Заявки надійшли майже від 50 інвесторів, включаючи міжнародну фінансову установу.
Уточнюється, що інвестори зі США, Великобританії і континентальної Європи придбали більшу частину нового випуску єврооблігацій з частками 43%, 26% і 26% відповідно. Частка інвесторів з Азії і регіону БВСА становить 5%.
Читайте також: Вперше українські суверенні євробонди розміщені на Лондонській фондовій біржі (відео)
Генеральний директор Інтерпайпу Фаді Храйбе зазначив, що новий випуск єврооблігацій — знакова подія для компанії, яка відкриває нову сторінку в її історії. «За останні роки ми провели вражаючу трансформацію бізнесу і досягли фінансової стабільності. І тепер Інтерпайп успішно повернувся на публічні ринки позикового капіталу, домігшись довгострокової стійкої структури капіталу, яка відкриває широкі можливості для подальшого розвитку і зростання бізнесу. Водночас ми продовжимо дотримуватися суворої і зваженої фінансової політики, яку проводив Інтерпайп протягом останніх років», — констатував СЕО.
Раніше
Як повідомлялося, рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло 5-річним гарантованим єврооблігаціям Interpipe Holdings plc на $300 млн, випущених під ставку 8,375% річних, остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B» з рейтингом зворотності активів «RR4».
Заробіток на інвестиціях у лізинг до 10% річних у валюті
Контекст
- Інтерпайп — українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.
- У структурі компанії п'ять промислових активів: Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ), Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ), Інтерпайп Ніко-Тьюб, Дніпропетровський Втормет і електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під брендом Інтерпайп Сталь.
- Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук та члени його сім'ї.
Коментарі - 1