18 грудня Україна провела розрахунки за додатковим розміщенням єврооблігацій на $600 млн із відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
19 грудня 2020, 9:00
Україна завершила розміщення євробондів на $600 мільйонів
Єврооблігації включені в офіційний список та допущені до торгів на регульованому ринку біржі Euronext Dublin.
Результати розміщення
У результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна основна сума єврооблігацій, номінованих у доларах США, з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням у 2033 році в обігу складає $2,6 млрд.
Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (13%), та пенсійних і страхових фондів (2%).
Попит інвесторів
Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі США, Великої Британії та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення. Їх частки склали відповідно 52%, 37% та 10%. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.
Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування державного бюджету.
Читайте також: Україна викупить частину євробондів 2021-2022 років за рахунок євробондів-2033
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Передісторія
- 11 грудня Україна здійснила прайсинг додаткового випуску 12-річних єврооблігацій на $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив до $2,6 млрд загальну суму євробондів, які були випущені в липні 2020 року з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року.
-
24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.
-
23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.
-
Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3-7,4%.
-
До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3