Укрексімбанк викупив євробонди на $300 мільйонів

Що відомо про викуп

«Укрексімбанк вперше серед українських емітентів єврооблігацій провів про-активну операцію керування зобов'язаннями без одночасного розміщення нового випуску. 10 листопада банком здійснено розрахунок за прийнятими облігаціями», — повідомляє пресслужба банку.

Передісторія

Як пише Finclub, 9 листопада 2020 року АТ «Укрексімбанк» оголосив завчасні результати пропозиції викупу облігацій, випущених компанією Biz Finance PLC.

Загальна сума прийнятих банком заявок на викуп склала: за облігаціями з погашенням у 2022 році – $84,047 млн за номінальною вартістю; за облігаціями з погашенням у 2025 році – $215,948 млн за номінальною вартістю.

Читайте також: Укрексімбанк видав перший інвесткредит на 515 мільйонів

Водночас загальна сума заявок, що надійшли від держателів облігацій в межах терміну завчасного подання, склала: за облігаціями з погашенням у 2022 році – $84,047 млн за номінальною вартістю; за облігаціями з погашенням у 2025 році – $372,689 млн за номінальною вартістю.

Ціна викупу за облігаціями з погашенням у 2025 році склала 104,5%, за облігаціями з погашенням у 2022 році – 103,75% від номіналу, та відповідно до умов пропозиції викупу сьогодні, 10 листопада, банком здійснено розрахунок за прийнятими облігаціями.

26 жовтня 2020 року Укрексімбанк запропонував власникам облігацій з погашенням у 2025 році і ставкою купону 9,75% та облігацій з погашенням у 2022 р. і ставкою купону 9,625%, випущених компанією Biz Finance PLC для цілей надання кредитів держбанком, взяти участь у викупы цих облігацій на загальну суму до $300 млн. Дилер-менеджером операції виступив Goldman Sachs International.

22 жовтня рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові кредитні рейтинги чотирьох українських державних банків — Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку — на рівні «В» зі стабільним прогнозом.