НАК «Нафтогаз України» планує 19 жовтня розмістити новий випуск єврооблігацій в доларах з терміном погашення в лютому 2027 року. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в банківських колах.
19 жовтня 2020, 16:27
Нафтогаз випускає євробонди з дохідністю до 9,25% — ЗМІ
Що відомо про випуск
Повідомляється, що книга заявок відкрита. Орієнтир дохідності облігацій становить 9-9,25%.
Єдиним організатором розміщення виступає банк Citi.
Паралельно компанія запропонувала утримувачам євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною $ 1028,75 і 982,5 євро на 1000 доларів і 1000 євро номіналу відповідно, з урахуванням премії за ранню згоду.
Максимальний обсяг викупу по обох випусках в еквіваленті становить $335 млн.
Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу закінчується 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада.
Читайте також: У Нафтогазі відповіли на звинувачення аудиторів
Які облігації зараз в обігу
Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на $ 335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет в прийнятті заявок на викуп — у доларових євробондів.
Раніше повідомлялося
-
Викуп облігацій в обігу й розміщення нових євробондів дозволять компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, повідомляли раніше в Нафтогазі.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 11