Попит на євробонди Vodafone Ukraine на $500 млн під 6,2% річних склав близько $3 млрд. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в банківських колах.
4 лютого 2020, 14:50
Попит на євробонди Vodafone Україна склав близько $3 мільярда
Куди підуть кошти
«Залучені кошти будуть спрямовані на погашення бридж-кредиту в розмірі $464 млн і загальнокорпоративні цілі», — повідомило джерело.
За його словами, розміщення пройде під 6,2% річних.
Читайте також: АМКУ дозволив азербайджанському оператору купити Vodafone Ukraine
Що відомо про розміщення
- 11 лютого Vodafone Україна розмістить дебютний випуск євробондів в доларах об'ємом не менше $500 млн під 6%. Точний обсяг розміщення буде залежати від кон'юнктури ринку.
- Рішення про випуск євробондів у Vodafone Україна ухвалила після того, як у компанії оновився склад спостережної ради компанії.
- Організаторами розміщення виступають J. P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital і ICBC Standard Bank.
- З 28 по 31 січня Vodafone Україна проводила зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні перед дебютним випуском євробондів.
Читайте також: Vodafone планує залучити до $500 мільйонів фінансування
Раніше повідомлялося
У квітні 2019 року Vodafone Україна випустила єврооблігації на суму 90 млн євро з купонним доходом 9,2% річних. Доходи від їх розміщення оператор планував використовувати переважно для придбання ліцензій LTE і частково для будівництва мережі.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 5