Dragon Capital і J.P. Morgan виступили спільними букранерами та спільними лід-менеджерами для АТ «Укрзалізниця» при розміщенні єврооблігацій на суму 500 млн доларів із дохідністю 8,25% і терміном погашення в липні 2024 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.
4 липня 2019, 9:53
Dragon Capital виступив співорганізатором випуску єврооблігацій Укрзалізниці
Подробиці розміщення
- Книга заявок досягла піку в приблизно $2,5 млрд (з п’ятикратною перепідпискою) при кількості поданих заявок від більш ніж 175 інвесторів.
- Дана транзакція є першим розміщенням в «твердій валюті» для квазі-суверенних позичальників з України з 2013 року, а також випуском з найнижчим купоном серед квазі-суверенних позичальників з України з 2011 року.
Ключові показники транзакції
| Емітент: | Rail Capital Markets plc |
| Позичальник: | АТ «Укрзалізниця» |
| Очікуваний рейтинг випуску | B- (Fitch) |
| Тип паперів: | Облігації участі в кредиті (LPN) |
| Пріоритетність: | Старші незабезпечені |
| Формат: | Reg S тільки, Category 2 |
| Термін погашення: | Одноразово (bullet) через 5 років (9 липня 2024 року) |
| Дата випуску: | 9 липня 2019 року |
| Об’єм випуску: | 500 млн дол. США |
| Купон: | 8.25% SA |
| Використання надходжень: | Кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на погашення другої частини бридж-кредиту АТ «Ощадбанк» і безпроцентної позики від ТОВ «Фінінпро» в серпні 2019 року, на амортизацію євробондів 2016 року у вересні 2019 року, на часткове погашення боргів АТ «Укрзалізниця» в валюті, а також на капітальні витрати і фінансування робочого капіталу |
| Право/Площадка лістингу: | Англійське право / Euronext Dublin (GEM) |
| Спільні лід-менеджери: | J.P. Morgan (B&D), Dragon Capital |
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2