Кабмін схвалив розміщення «Укрзалізницею» облігацій на 2 млрд грн

Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу 25 квітня, передають Українські Новини.

Планується випустити 2 млн облігацій серій A, B, C, D по 500 тис. штук номінальною вартістю 1 тис. гривень кожна загальним номіналом 2 млрд гривень.

Термін обігу всіх облігацій — до 26 травня 2022 року включно.

Андеррайтером виступає ТОВ «Конкорд Кепітал».

Укладання договорів з першими власниками облігацій, якими можуть бути юридичні особи та фізособи, резиденти і нерезиденти країни, згідно з текстом документа, буде проходити з 1 червня 2018 по 27 травня 2019 року.

Прибутковість для облігацій серії А на перший — четвертий процентні періоди (з 1 червня 2018 по 30 травня 2019) встановлюється на рівні 19% річних, для облігацій серії В і С на перший — шостий процентні періоди (1 червня 2018 — 28 листопада 2019) — на рівні 18,75%, а для облігацій серії D на перший — восьмий процентні періоди (1 червня 2018 — 28 травня 2020) — 18,5%.

На інші періоди ставка буде встановлюватися рішенням правління «Укрзалізниці» на рівні не нижче 0,5 облікової ставки НБУ і не вище 21% річних.

Залучені від розміщення кошти будуть направлені на поповнення оборотних коштів, в тому числі, на рефінансування заборгованості.

Станом на дату прийняття даного рішення статутний капітал ПАТ становить 229,879 млрд гривень, власний капітал — 210,777 млрд гривень.

Згідно з пояснювальною запискою, залучення 2 млрд гривень шляхом випуску облігацій на внутрішньому ринку передбачено фінпланом «Укрзалізниці» на 2018 рік.