Вкладники розчарувалися в банках

Згідно з дослідженням банківського сектора, опублікованого НБУ, в 3 кварталі депозитний портфель населення зріс лише на 700 млн грн. Для порівняння: у другому кварталі цей показник перевищував 16 млрд грн.

Пояснення просте - низька прибутковість депозитів. Так, за даними НБУ, тільки за 3 квартал нові річні гривневі вклади подешевшали на 0,9% - до 14,6% річних. Головними «заводієм» були держбанки. За 3 квартал вони зменшили ставки за депозитами на 1-1,5%. Прибутковість доларових вкладів й зовсім побила історичний мінімум, досягнувши 3,9% річних (за депозитами на 12 місяців).

«Мінфін» вирішив подивитися, чи змінилася тенденція в жовтні. Для цього ми проаналізували оперативні дані НБУ щодо динаміки депозитів в розрізі областей.

Тихіше їдеш...

За даними регулятора, в жовтні депозити фізичних осіб продовжили приростати, хоча й незначними темпами. У місячному вимірі обсяг гривневих вкладів населення зріс на 0,4%. Всього за 10 місяців заощадження в національній валюті збільшилися на 10,2%.

Всього на кінець жовтня обсяг депозитів фізосіб досяг 443,5 млрд грн. Велика частина вкладів - 165 млрд грн або 37% - була сконцентрована в Києві та Києвській області.

Минулого місяця обсяг гривневих вкладів скоротився лише в трьох областях: Дніпропетровській, Кіровоградській та Сумській. Найбільше зростання було зафіксовано в Луганській, Одеській та Волинській областях.

Якщо порівнювати з початком року, то гривневі вклади збільшувалися в кожній з областей. Найбільший приріст був на заході країни: Волинської, Івано-Франківської та Рівненської області.

З валютними депозитами справи були гіршими. У місячному вимірі в жовтні було зростання на 0,2%. Але в цілому за 10 місяців валютні заощадження на рахунках скоротилися на 2,7%. Найбільше валюти пішло з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. Тут відтік досягав 10%.

Динаміка депозитів в розрізі областей та валют *

Область	Динаміка гривневих депозитів за жовтень,%	Динаміка гривневих депозитів, з початку року,%	Динаміка валютних депозитів за жовтень,%	Динаміка валютних депозитів, з початку року,%
Луганська	2,1	5,9	2,1	4,0
Одеська	1,2	12,6	1,2	3,6
Волинська	0,8	18,3	0,8	0,8
Чернiгiвська	0,8	13,4	0,8	6,2
Вiнницька	0,7	12,3	0,7	1,6
Херсонська	0,7	13,0	0,7	5,5
Запорiзька	0,6	10,5	0,6	3,5
Київська та м. Київ	0,6	9,9	0,6	3,3
Iвано-Франкiвська	0,5	15,8	0,5	2,1
Донецька	0,3	0,1	0,3	8,2
Львiвська	0,3	10,0	0,3	1,1
Полтавська	0,3	10,9	0,3	6,0
Хмельницька	0,3	13,4	0,3	1,3
Чернiвецька	0,3	12,5	0,3	0,2
Миколаївська	0,2	13,6	0,2	2,2
Рiвненська	0,2	15,5	0,2	6,2
Житомирська	0,1	12,4	0,1	5,3
Закарпатська	0,1	15,8	0,1	0,5
Черкаська	0,1	9,6	0,1	3,9
Днiпропетровська	0,2	8,2	0,2	10,0
Кiровоградська	0,2	11,8	0,2	2,4
Сумська	0,1	13,5	0,1	1,8
Тернопiльська	0,0	13,5	0	1,2
Харкiвська	0	10,3	0	5,8

Тотальне падіння

Депозити продовжують стрімко дешевшати. Всього за місяць падіння ставок в деяких областях перевищила 2%. При цьому ні в одній з областей банки не підвищили прибутковість своїх вкладів. Примітно, що ставки найбільш відчутно впали в областях, де був зафіксований найбільший приплив депозитів.

НБУ у своїй статистиці публікує розмір середньозважених ставок за новими депозитами фізосіб. Згідно з методологією регулятора, середньозважена ставка - це середня прибутковість за депозитами на всі терміни з будь-якими умовами. Наприклад, Нацбанк враховує при підрахунку як прибутковість за депозитами на 1 місяць з правом дострокового розірвання договору, так і за 12-місячними вкладами без права дострокового закриття.

«Мінфін» для наочності взяв середньозважену ставку за депозитами до 1 року та подивився, як вона змінилася в порівнянні з вереснем.

Виявилося, у всіх областях банки знизили прибутковість своїх гривневих вкладів. Найбільше падіння було зафіксовано в Хмельницькій області, де середньозважена ставка обвалилася на 2,2%. При цьому в Хмельницькій області був один з найбільших ріст депозитів з початку року - 13,4%.

Валютні вклади також дешевшали у всіх областях, крім Запорізької, Львівської, Дніпропетровської та Вінницької. Найбільше зниження ставок за валютними вкладами було в Одеській області. Тут середньозважена ставка впала на 0,6%.

Динаміка ставок за депозитами фізичних осіб *

Область	Зміна ставок за гривневими депозитами	Зміна ставок за доларовими вкладами
Хмельницька	2,2	0,2
Волинська	1,0	0,2
Одеська	0,8	0,6
Харкiвська	0,8	0,5
Чернiвецька	0,8	0,2
Житомирська	0,7	0,1
Закарпатська	0,7	0,3
Рiвненська	0,7	0,4
Чернiгiвська	0,7	0,3
Донецька	0,6	0,4
Запорiзька	0,6	0
Київська та м. Київ	0,6	0,1
Кiровоградська	0,6	0,3
Луганська	0,6	0,1
Львiвська	0,6	0
Iвано-Франкiвська	0,5	0,2
Миколаївська	0,5	0,2
Сумська	0,5	0,2
Херсонська	0,5	0,3
Черкаська	0,5	0,1
Вiнницька	0,4	0
Днiпропетровська	0,4	0
Полтавська	0,4	0,2
Тернопiльська	0,4	0,1

*області розташовані за показником падіння середньозваженних ставок за гривневими депозитами фізосіб строком до 1 року. Статистика не включає вклади ФОПів

Дані НБУ на кінець жовтня 2017 року

Багато та дорого

Найвища середньозважена ставка за гривневими вкладами до 1 року в Харківській області - 13,2%. Найнижча - в Кіровоградській - 12,1%.

Найдорожчі валютні вклади пропонують в Закарпатській області. Середньозважена ставка в цій області сягала 3,4% річних. А ось найдешевші валютні вклади в Івано-Франківській області, де за них пропонують 2,7%.

«Мінфін» намалював карту, на якій зазначив - в яких областях населення розмістило найбільше депозитів, а в яких - менше.

На карті також вказана середньозважена ставка за новими депозитами строком до 1 року в різних регіонах.

Області розфарбували різними кольорами: білим позначена найнижча концентрація гривневих депозитів, темно-бірюзовим - найвища. Київ та Київська область пораховані разом, тому цифри для них однакові. Дані не включають депозити фізосіб-підприємців. Всі дані на кінець жовтня 2017 року.

Олекса Рябуха