Премии падают, выплаты растут. Так страховой рынок прожил 2015 год. И дело не только в инфляции.
19 квітня 2016, 9:30
Схемное страхование выросло
Премии и выплаты
Нацкомфинуслуг опубликовала отчет о работе страховых компаний в 2015 году. «Минфин» выбрал самые интересные данные.
В 2015 году страховые компании сумели получить 27,55 млрд гривен валовых страховых премий по рисковым видам страхования. Страхование жизни принесло в разы меньше – 2,19 млрд гривен. Больше всего, как обычно, платят компании. На долю юридических лиц пришлось 64,4% премий, или 17,25 млрд гривен. Эти цифры говорят о большом падении рынка. Объемы валовых страховых премий за 2015 год увеличились в сравнении с 2014 годом на 11,1%, а в сравнении с 2013 годом и вовсе на 3,7%. Небольшой прирост «съедает» инфляция.
Как и раньше, украинские страховщики больше всего заработали на автостраховании (ОСАГО, КАСКО, «зеленая карта»). На долю этих видов приходится 32,8% всех чистых страховых премий или 7,32 млрд гривен. Ни один из других видов не принес больше 10%.
Страховые премии
| Вид страхования | Валовые премии | Чистые премии | Темп валовых премий,% | Темп чистых премий,% |
| Автострахование (КАСКО, ОСАГО, Зеленая карта) | 7 871,6 | 7 322,4 | 20 | 23,1 |
| Финансовые риски | 3 598,6 | 2 172,9 | -17,1 | 7,6 |
| Грузы | 3 555,4 | 1 255,4 | 93 | 45,9 |
| Имущество | 3 486,2 | 2 188,1 | 8,8 | 7 |
| Жизнь | 2 186,6 | 2 186,6 | 1,2 | 1,2 |
| Ответственность | 671,7 | 2 059,6 | 1 391,5 | 43 |
| Огневые риски | 1 977,6 | 1 292,1 | -14,3 | 3,3 |
| Медицинское страхование | 1 929,2 | 1 862,1 | 18,7 | 23,6 |
| Несчастные случаи | 535,5 | 442,7 | -44,4 | -30,6 |
| Медицинские расходы | 490,7 | 469,2 | 47,8 | 45,9 |
| Авиастрахование | 449 | 426,9 | 62,3 | 60,6 |
| Кредиты | 348,7 | 200,2 | -49,1 | -48,4 |
| Несчастные случаи на транспорте | 73,5 | 71,2 | -39,2 | -34,8 |
| Другие виды | 1 173,8 | 1 073,4 | 29,1 | 162,5 |
| Всего | 29 736,0 | 22 354,9 | 11,1 | 20,2 |
Данные Нацкомфинуслуг, млн гривен
Падение курса гривны стало причиной и роста выплат. В 2015 году они увеличились на 59,9% до 8,1 млрд гривен. Инфляция повысила стоимость урегулирования страховых случаев. По рисковому страхованию страховщики выплатили 7,6 млрд гривен (или 93,9% от всей суммы), по страхованию жизни – 491,6 млн гривен.
Схемы ушли в рост
Вот что любопытно. Больше выплаты увеличились в страховании финансовых рисков. Если в 2014 году выплаты по этому виду составили 41,6 млн гривен, то в прошлом — 1257,3 млн гривен. Аномально увеличились и чистые выплаты по страхованию кредитов. Динамика сумасшедшая — 404,3%, натуральная цифра впечатляет меньше. По этому виду компании выплатили всего 302,6 млн гривен. Еще один рекордсмен — страхование имущества. Выплаты увеличились на 148,9% до 429,3 млн гривен. По самым популярным классическим видам вроде автомобильного и медицинского страхования рост куда скромнее.
Страховые выплаты
| Вид | Валовые выплаты | Чистые выплаты | Темп валовых выплат, % | Темп чистых выплат, % |
| Автострахование | 3 187,2 | 3 077,6 | 10,9 | 12,2 |
| Финансовые риски | 1 402,6 | 1 257,3 | 2 890,6 | 2 922,4 |
| Медицинское страхование | 1 198,5 | 1 197,8 | 8,1 | 8,1 |
| Жизнь | 491,6 | 491,6 | 105,5 | 105,5 |
| Имущество | 434,1 | 429,3 | 146,1 | 148,9 |
| Кредиты | 302,6 | 302,6 | 404,3 | 404,3 |
| Медицинские расходы | 169,2 | 169,1 | 50,9 | 52,2 |
| Огневые риски | 109,8 | 106,4 | -43,1 | -34,2 |
| Другие виды | 804,9 | 571,1 | 215 | 124,6 |
| Всего по рынку | 8 100,5 | 7 602,8 | 59,9 | 55,4 |
Данные Нацкомфинуслуг, млн гривен
Страхование финансовых рисков, как правило, покрывает риски невозврата кредитов и депозитов, коммерческие риски предприятий (временную убыточность или отсутствие прибыли), а также инвестиционные риски (потери из-за волатильности курса валют, ценных бумаг или других инструментов инвестиций). Закономерно, что в кризис спрос на этот страховой инструмент вырос. С другой стороны виды страхования, по которым аномально выросли выплаты, активно используются для схемного страхования – минимизации налогов и обналичивания средств. В таком случае страхуются мнимые риски, которые позже передаются по «цепочке» с помощью заключения договоров перестрахования.
Так, в 2015 году по договорам перестрахования рисков украинские страховщики заплатили 9 911,3 млн. грн. страховых премий. Перестраховщикам-нерезидентам отдали 2530 млн.грн., что на 65,3% больше, чем в 2014 году, перестраховщикам-резидентам – 7381 млн.грн. (-9,7%). СК компенсировали перестраховщикам 1345,8 млн грн., что в два раза больше, чем в прошлом году. Нерезидентам выплатили 848 млн.грн, а резидентам – 497 млн.грн. И если проанализировать структуру исходящего перестрахования в 2015 году, то мы видим, что больше всего отдавали в перестрахование риски по таким видам: страхование грузов и багажа – 2 376 млн.грн. или 24% от всего объема заплаченных премий, страхование имущества – 1798,7 млн.грн. (или 18,1%), страхование финансовых рисков – 1 712,7 млн. грн. (или 17,3%). Для сравнения по КАСКО в перестрахование было отдано всего 544,6 млн. грн. (или 5,5%).
Все эти цифры свидетельствуют о том, что за прошлый год доля схемного страхования в Украине выросла. Произошло это в основном за счет небольших страховщиков. Но любопытно, что среди ТОП-3 СК есть одна страховая компания, которая получила свыше 50% страховых премий от перестраховщиков, а среди ТОП-20 таких уже семь.
Отметим, что в 2015 году уровень валовых страховых виплат составил всего 27,2%, а уровень чистых выплат – 34%. Высокий уровень валовых страховых выплат (больший за общий по рынку) наблюдался по таким видам: медицинское страхование – 62,1%, добровольное личное страхование – 46,2%, ОСАГО – 37,6%.
Джерело:
Мінфін
Коментарі