МТС разместила евробонды на $500 млн

Первоначальный ориентир доходности составлял 5,375% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan и и Royal Bank of Scotland.

Изначально МТС планировала евробонды на $750 млн — $1 млрд, однако объем был снижен, поскольку компания решила размещать также 5-летний рублевый транш, сообщал источник на финансовом рынке. Ориентир доходности по рублевому траншу составит около 8,25% годовых, объем его еще обсуждается.

В настоящее время в обращении находятся евробонды компании на $750 млн с погашением в 2020 году, выпущенные SPV-компанией MTS International Funding Ltd. под 8,625% годовых.