ЕБРР разместил евробонды на $1 млрд

Бумаги размещены по цене 99,496% к номиналу. Купон по бумагам выплачивается раз в полгода и составляет 1,5% годовых. Это дает доходность на уровне 1,575% годовых.

Инвесторы из Азии выкупили 53,3% выпуска евробондов ЕБРР, из Америки — 20,7%, из Европы, Ближнего Востока и Африки — 26%. Что касается типов инвесторов, то 54% выпуска бумаг было выкуплено центробанками и другими учреждениями, 9,6% — управляющими фондов и страховыми компаниями, 36,3% — банками.

Евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже.

Организаторами выступили JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley и RBC Capital Markets. Со-организаторами — BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, TD Securities.