Украинские банки благополучно забыли уроки кризиса

Банки изменили фокусировку с залоговых и долгосрочных кредитов на среднесрочные залоговые (авто) и краткосрочные беззалоговые (кредиты наличными и потребкредиты).

Поводом для такой встречи была новая кредитная экспансия, которая, по мнению экспертов, сейчас разворачивается в Украине. Обсуждалась не только сама экспансия, ее движущие силы и формы, но также рыночные риски, связанные с данным процессом.

Выступая со вступительным словом, Денис Раковский, директор по продажам «КредитМаркет», обратил внимание на то, что в настоящее время произошло изменение направлений работы банков — они изменили фокусировку с залоговых и долгосрочных кредитов на среднесрочные залоговые (авто) и краткосрочные беззалоговые (кредиты наличными и потребкредиты). Портфель потребительских кредитов (сроком до пяти лет) вырос на 20% по сравнению с 2010 годом, а вот портфель ипотечных кредитов снизился на 12%. Но статистика полностью не отражает реальной ситуации на рынке.

«Сейчас в секторе автокредитования показатели вернулись к уровню лета-2011: у крупных автодилеров доля продаж в кредит, которая еще летом составляла 17—20%, после осеннего проседания снова вернулась к отметке 15—17%, — сообщил Раковский. — С крупными дилерами одновременно по разным программам могут работать от 10 до 20—25 банков. При этом, уровень эффективных ставок по автокредитам — не самый низкий и еще наблюдается четкая тенденция к некоторому удорожанию кредитов».

Говоря о ситуации на рынке ипотеки, Денис Раковский высказал мнение, что сейчас в данном сегменте имеет место ярко выраженный характер «докредитовки». Он оценил средний чек по ипотеке в Киеве в сумму порядка 30 тыс. долларов, что при средней цене квартиры в Киеве в спальных районах около 100 тыс. долларов составляет порядка 25—30% стоимости покупки. То есть ипотека из реального драйвера рынка недвижимости превратилась в инструмент покупки недвижимости и смены жилищных условий на ценовом дне.

«В том же Киеве заемщик, получивший право на кредит (сертификат), рискует долго метаться в поисках действительно оптимального варианта — сейчас хорошие квадратные метры разбирают очень быстро», — оценивает ситуацию Раковский.

По его мнению, если говорить о некотором «среднерыночном» портрете заемщика, то сейчас от среднеобеспеченного+(плюс) центр тяжести смещается в сторону среднеобеспеченного-(минус). То есть займы активнее берут клиенты, имеющие повышенные риски снижения иили потери регулярных доходов.

Участникам обсуждения был представлен перечень самых существенных в 2012 году рисков, связанных с кредитной экспансией.

«Если до 2008 года главными представлялись валютные риски и риски падения цены залогов, то сейчас — снижение уровня платежеспособности и «мультипликация» заемщиков (когда один человек набирает много кредитов, в том числе — для погашения предыдущих)», — уверен Денис Раковский.

При этом, по его мнению, сейчас наблюдается искусственная кредитная экспансия: к искусственной части стоит отнести, прежде всего, кредиты с минимальным собственным взносом, кредиты, выдаваемые без реальной оценки платежеспособности (таких предложений много), а также кредиты, выдаваемые под ставку, существенно более низкую, чем рыночно обусловленный уровень.

Сейчас наблюдается искусственная кредитная экспансия.
Каждый из этих источников способен породить целую череду проблем. Первая — приток заведомо неплатежеспособных, даже заведомо не возвращающих кредиты заемщиков. Вторая — поощрение мошенничества и недобросовестности заемщиков. Третья — проедание банковского капитала. И как результат — новый виток кризиса.

Директор по управлению рисками «КредитМаркет» Олег Болтик полагает, что значительная часть надвигающихся проблем может быть предотвращена за счет повышения эффективности существующей инфраструктуры кредитного рынка. «В Украине действуют три крупнейших бюро кредитных историй, в них содержится около 20—30 миллионов историй. Причем, что важно, эта информация, как правило, не пересекается. То есть для качественного риск-менеджмента нужно пользоваться данными сразу трех бюро. Цена вопроса — затраты на проверку конкретного заемщика, — колеблется в пределах 15—70 гривен, — говорит Олег Болтик. — К сожалению, многие банки в связи с теми или иными мотивами отказываются запрашивать данные сразу у трех бюро. И, как следствие, не получают полной информации о потенциальном заемщике».

Еще одним препятствием на пути создания эффективной инфраструктуры кредитного рынка директор по управлению рисками «КредитМаркет» называет нежелание многих банков предоставлять в бюро кредитных историй информацию об авто- и ипотечных кредитах: «Если по беззалоговым займам банки просто обязаны предоставлять информацию в бюро кредитных историй, то по залоговым такого жесткого требования нет. — говорит он. — Как следствие, может случаться такое, что заемщик, имеющий за плечами непогашенные авто- и ипотечный кредиты, может прийти в банк за еще одним займом. И при этом в банке не будут даже догадываться ни о реальной долговой нагрузке у такого претендента на кредит, ни о его возможных трениях с прежними кредиторами».

Идеальным решением, по мнению Олега Болтика, было бы предоставление информации о кредитных историях через «одно окно», позволяющее получать доступ к данным всех крупнейших бюро кредитных историй одновременно. Однако, по его мнению, для реализации подобной схемы не хватает ни политической воли, ни наличия критической массы участников кредитного рынка, готовых пойти на такой всеобъемлющий обмен информацией.

О том, как банки выстраивают стратегию в условиях кредитной экспансии, рассказал генеральный директор «КредитМаркет» Игорь Дурицкий: «Как банки могут реагировать на растущие риски? Все зависит от качества риск-менеджмента в конкретном кредитном учреждении. В зависимости от его эффективности и от желания топ-менеджмента, подступающие проблемы выявляются быстро, почти быстро или катастрофически поздно».

Решение в выстраивании внутри банка системы сдержек и противовесов, в создании честной системы риск-менеджмента, в формировании сбалансированной компенсационной системы для менеджмента.

«Практика показывает, что переломить ситуацию с нарастанием объема «плохих» розничных кредитов в быстрорастущем портфеле возможно, если системная проблема обнаружена не более, чем через 3 месяца с момента ее реального проявления», — говорит Игорь Дурицкий.

«Если при этом есть четкое понимание «дыр» в процессе, то иногда, при хорошей конъюнктуре, можно переломить ситуацию и по прошествии 6 месяцев с начала появления негативной тенденции», — уверен он.

Фатальным для кредитного учреждения Дурицкий считает срок от 12 месяцев и более: «При движении в сторону наращивания «проблемки» в течение 1 года и более, как правило, ситуация становится необратимой, выходить из нее придется путем инъекций капитала со стороны акционеров или дотаций из более благополучных линий бизнеса (конечно, если они есть)».

Как предотвратить подобное развитие событий? Игорь Дурицкий видит решение в выстраивании внутри банка системы сдержек и противовесов, в создании честной системы риск-менеджмента, в формировании сбалансированной компенсационной системы для менеджмента. Эта система должна учитывать не только такие показатели, как темпы роста и доля рынка, но обязательно: № 1 — прибыльность, № 2 — операционный cash flow, № 3 — риски, далее качественную структуру продаж, а лучше и качественные показатели по всем направлениям процессов.

«Если в 2009 — начале 2010 года у меня было ощущение того, что банковская система вынесла определенные уроки и сделала нужные выводы, то к концу 2011 года сложилось впечатление, что выводы и уроки напрочь забыты многими, — оценивает ситуацию Игорь Дурицкий. — И это дает почву для очень серьезных опасений».