Банки возобновляют кредитование предприятий и населения, но в скудных объемах

Юрлица сняли сливки

Начинался 2010 г. с крайне скромных объемов кредитования. По данным НБУ, в январе общий кредитный портфель банковской системы уменьшился на 2%: юрлиц — на 9,41 млрд грн. (до 472,79 млрд грн.), физлиц — на 4,65 млрд грн. (до 230,68 млрд грн.). Со второй половины февраля финансисты активизировались и не допустили сокращения объемов. По информации НБУ, размер общего кредитного портфеля украинских банков не изменился: объемы кредитования юрлиц выросли на 0,6% (до 475,63 млрд грн.), физлиц — упали на 1,2% (до 227,79 млрд грн.). Зимой ставка делалась в первую очередь на финансирование предприятий, исправно платящих по ранее предоставленным займам. При этом банкиры готовили общественность к возрождению кредитования всех направлений. По их прогнозам, произойти оно должно было уже весной.

Как показал опрос, в конце февраля — начале марта количество банков —кредиторов предприятий увеличилось с 18-20 до 23-24, населения — с 9-11 до 10-12. Из числа финучреждений, наиболее активно работающих в корпоративном секторе, эксперты выделяют госбанки (Ощадбанк и Укрэксимбанк), а также финучреждения с российским капиталом — Проминвестбанк, ВТБ Банк и Альфа-банк. Из розничных финучреждений — VAB Банк, Индэкс-Банк, Universal Bank, Астра Банк и «Киевскую Русь». «Более 60% розничного кредитного портфеля сосредоточено у первой десятки финучреждений, а на первую пятерку приходится 48% всего портфеля займов физлиц», — рассказал начальник управления розничного бизнеса ОТП Банка Алексей Руднев.

Реанимация кредитных программ в последние несколько недель происходила крайне осторожно. «Например, мы возобновили кредитование юридических лиц. Банк очень избирательно подходит к новым заемщикам, тщательно оценивает их финансовое положение и риски, проекты, под которые запрашивается финансирование. Ставки по кредитам предприятий колеблются в рамках 24-25% годовых, сроки ограничиваются тремя годами», — сообщил заместитель председателя правления АБ «Укргазбанк» Станислав Шлапак. «Наше финучреждение запустило кредитование физлиц в рамках зарплатных карточных проектов. Сотрудники обслуживающихся у нас предприятий могут открыть овердрафт на сумму до 20 тыс. грн. Лимит кредитования рассчитывается индивидуально по каждому работнику исходя из заработной платы клиента», — дополнил его директор департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банка Антон Шаперенков. По словам финансистов, в среднем по рынку финучреждения зимой кредитовали клиентов на 2-4 зарплаты.

Ставки могут снизить

Возобновляя финансирование по разным программам, банкиры не упрощали базовые требования. В случае с кредитованием юрлиц максимальные сроки выделения средств не превышали трех лет, а в среднем составляли 12 месяцев, средняя же ставка колебалась в рамках 24-29% годовых в нац-валюте, размер комиссий за оформление — в диапазоне 2-3% суммы займа. «Лимит овердрафта по текущему счету устанавливается на уровне 30%-ного размера среднемесячных денежных поступлений, при овердрафте под инкассированную выручку — на 90% суммы среднедневной инкассации», — проинформировала заместитель председателя правления банка «Киевская Русь» Татьяна Лобашова.

Средние ставки по гривневым автокредитам для физлиц составляли 24-26% годовых, разовая комиссия за оформление займа — 2,5-3,5% суммы кредита (редким явлением стали постоянные комиссии, которые насчитываются каждый месяц), срок — один-пять лет, первоначальный взнос — 40-50% стоимости машины, сумма займа — 20-50 тыс. грн. При этом финансисты требовали обязательного страхования не только машины (каско и «автогражданка»), но и самого заемщика (на случай смерти или несчастного случая). Средние ставки по ипотеке колебались в рамках 26-28% годовых, размер разовых комиссий — 1,5-2% суммы кредита, минимальный аванс — 50-60% стоимости недвижимости, срок — до 10 лет, объемы кредитования находились в диапазоне — 50 тыс. грн. и 2,5 млн грн. Как и в случае с автокредитами, финансисты требовали обязательного страхования залога (недвижимости) и заемщика. Ипотечные кредиты предоставлялись единичными банками и преимущественно в рамках совместных программ банков с застройщиками-партнерами либо акционерами.

Финансисты не планируют сколько-нибудь существенно улучшать кредитные условия в ближайшие месяцы, хотя и обещают несколько сместить акценты при изучении кредитных заявок. «Сейчас нас, например, не столько интересует залог, сколько клиент с прозрачными доходами и регулярными ежемесячными платежами. Также большое значение будут иметь финансовое состояние и политика предприятий, в которых работают заемщики, что станет учитываться в просчете рисков. Следует отметить, что соотношение уровней доходов и ежемесячного платежа также изменится. Немаловажным требованием для корпоративных клиентов будет возможность «видеть» финансовые потоки и состояние банка, что подразумевает полное или частичное обслуживание в нашем финучреждении», — рассказала  заместитель председателя правления АО «Эрсте Банк» Светлана Черкай.

Единственная поблажка, на которую банкиры могут пойти в текущем году, — это снижение процентных ставок по займам. В случае дальнейшего уменьшения ставок по депозитам, которое в феврале составило 1-1,5% годовых, они планируют до конца весны на эти же 1-1,5% опустить расценки и по кредитам. Правда, на уменьшение ставки смогут рассчитывать лишь те заемщики, которые продолжат исправно гасить свои кредиты.

Сдержанный рост

В ближайшие месяцы эксперты предполагают увеличение количества банков-кредиторов. Ожидается, что активнее всего будет возрождаться финансирование предприятий. По разным прогнозам, до конца года число банков, интенсивно работающих в корпоративном сегменте, вырастет до 35-40. Куда медленнее станет восстанавливаться потребительский сектор. «Активно на рынке автокредитования и ипотеки сейчас работают около 10-12 финучреждений. Ежемесячно к этому списку будут добавляться по два-три новых игрока», — заверил Антон Шаперенков. Совокупно, по расчетам финансистов, список банков —кредиторов физлиц до конца года увеличится до 25-30 финучреждений.

В то же время активно наращивать объемы кредитования населения будут немногие. «Мы уже предлагаем своим клиентам займы наличными до 75 тыс. грн., а также потребительские кредиты в объеме до 10 тыс. грн. К концу 2010 года планируем увеличить наш потребительский портфель на 50%», — сказал директор по маркетингу и развитию продуктов Platinum Bank Анджей Олейник.

Большинство же опрошенных банков рассчитывают в этом году нарастить объемы кредитования рядовых граждан лишь на 5-10%. В случае стабильного погашения ранее предоставленных займов кредитный портфель физлиц, по подсчетам экспертов, вырастет по итогам работы в 2010 г. лишь на 10-12%. Куда продуктивнее финансисты собираются поработать в корпоративном сегменте. «Полагаю, кредитный портфель юрлиц банковской системы за текущий год может увеличиться на 15-20%», — отметил в разговоре с Станислав Шлапак. Согласно расчетам финансистов пик кредитования в этом году как в корпоративном, так и в частном секторе придется на сентябрь-ноябрь.