Что происходит на рынке кредитования малого и среднего бизнеса?

— Сегодня на рынке кредитования малого бизнеса конкурирует небольшое количество банков. При этом к финансированию данного сегмента клиентов финучреждения подходят очень аккуратно. Открыто кредитуют порядка 5 участников рынка, выдавая ссуды не только внутренним клиентам (уже существующим), но и внешним — новым заемщикам. Это банки из ТОП-10, и мы в том числе.
 
— Сколько составлял среднемесячный прирост кредитного портфеля МСБ банковской системы?

— В январе прирост кредитного портфеля малого бизнеса банков практически равнялся нулю. Сегодня речь идет, прежде всего, о поддержании уровня портфеля, нежели о его активном росте. Но темпы развития постепенно с каждым месяцем увеличиваются: об этом свидетельствует количество банков, которые начинают кредитовать.

Сегодня банки кредитуют преимущественно предприятия, которые занимаются производством и реализацией товаров первой необходимости. Это продукты питания, бытовая химия, медикаменты, а также другие товары, спрос на которые является неэластичным. Если в 2008 году, например, торговля товарами первой необходимости (прежде всего, продуктами питания) в структуре кредитования банков занимала около 10-15%, то на сегодняшний день практически все кредиты направляются на пополнение оборотных средств этой отрасли. 

— Меняли ли банки условия кредитования малого и среднего бизнеса с начала года?

— Если в начале года средний срок кредитования составлял 3-6 месяцев, то сейчас — 9-12 месяцев. Постепенно срок растет. Наш банк, например, допускает возможность предоставления двухлетнего финансирования. Если говорить о системном подходе, то у нас сроки кредитования колеблются в диапазоне 12-18 месяцев.  

Такие сроки кредитования обусловлены несколькими факторами. В первую очередь, срочностью привлеченных ресурсов. На сегодняшний день мало кто из банков может похвастаться долгосрочными ресурсами, привлеченными от населения на депозиты. Как правило, на какие сроки привлекаются средства, на эти же сроки они и размещаются.

Также нельзя забывать о таком факторе, как нехватка долгосрочного гривневого ресурса. Население в основном склонно размещать депозиты в более крепкой, иностранной, валюте. Кредитовать даже на три месяца за счет конвертации валюты очень рискованно с точки зрения получения дохода, так как цена может резко измениться, и банк в итоге по данной сделке окажется в минусе. Поэтому, в том числе, из-за этого сейчас кредитование проходит преимущественно в гривне.

Еще одна составляющая — это особенности потребностей клиентов. Если раньше большую долю в структуре выдачи кредитов занимали долгосрочные ссуды на покупку недвижимости (с исходящей из этого необходимостью длинного кредитования), то сейчас предприниматели в большей степени испытывают нехватку ликвидности, то есть отсутствие оборотных средств. Поскольку сроки предоставления кредитов на пополнение оборотных средств не должны превышать оборотный цикл, сроки выдачи кредитов составляют до 9-12 месяцев.

Если говорить о процентной ставке, то в конце прошлого года эффективная ставка по кредитам для малого бизнеса в валюте составляла 12-16% годовых, гривна выдавалась по 18-25% годовых. Сейчас ставки по валютным кредитам составляют от 18% годовых, в национальной валюте — от 25% годовых.

По первоначальному взносу: если говорить об автокредитовании, то в 2008 году мы готовы были кредитовать даже без первоначального взноса либо первый взнос составлял какую-то символическую сумму. Сегодня он измеряется 30-50% от стоимости автомобиля либо другого имущества.

Залог: его стоимость резко изменилась в виду переоценки всех активов. В структуре тоже произошли определенные изменения. Если ранее банки были готовы предоставлять беззалоговые кредиты (беззалоговый овердрафт) либо кредиты, обеспеченные товарами в обороте, то сегодня такие залоги неприемлемы. В основном, речь идет о более надежных залоговых активах – недвижимости, автотранспорте, в небольшой части – об оборудовании. При этом автотранспорт расценивается банками как не очень твердый залог в виду того, что сфера грузоперевозок сильно пострадала от кризиса, и на рынке большое предложение невостребованных автомобилей, что приводит к снижению их стоимости.

— Во что вылилась коррекциях базовых кредитных условий?

— Спрос на кредиты резко сократился из-за того, что у большинства предпринимателей во всех отраслях упали продажи. Однако есть определенная особенность. Спрос все-таки присутствует, однако он не совсем здоровый. Речь идет о заемщиках, которые испытывают серьезные финансовые трудности. Как правило, только каждый 5-7 заемщик — это заемщик, который обращается не с целью решить проблему, а с целью развивать свой бизнес, развивать новые проекты.

— Как до конца года может меняться количество банков-кредиторов по программам МСБ?

— Если сравнивать количество банков, которые кредитуют, в 2009 и 2008 году, то предложений будет гораздо меньше. Если же говорить о том, увеличится ли к концу года количество предложений от банков в сравнении с сегодняшним днем, то ответ однозначный — увеличится. Есть целый ряд банков, которые зашли на рынок совсем недавно и готовы предлагать достаточно выгодные условия для того, чтобы закрепиться на рынке. Также активизируются банки, стратегия которых предусматривает увеличение данного сегмента в 2010 году.

Например, наш банк имеет достаточно серьезные планы на 2010 год. Мы планируем увеличить кредитный портфель малого бизнеса на 50%. По итогам трех кварталов 2009 года объем кредитов, выданных малому бизнес ВТБ Банком, составил порядка 2 млрд. грн.

— Насколько активно банкам сегодня приходится идти на реструктуризацию кредитов для малого и среднего бизнеса?

— Реструктуризированный кредит лучше кредита проблемного. Все банки заинтересованы в оптимизации своего баланса с точки зрения резервов. В нашем банке было реструктуризировано порядка 70% проблемного портфеля малого бизнеса в течение года. Те инструменты, которые своим клиентам предложили мы, позволили нам достичь того, что уровень обслуживания  реструктуризированных кредитов составляет примерно 80%.