Кто обеспечил рекордную прибыль банковской системе

В первом квартале 2018 году в Украине работало 82 банка. Из них только 14  получило убыток. Очевидно небольшое улучшение — за 2017 год в «минус» сработало 18 банков.

Показатель прибыли по системе также растет. За первые три месяца 2018 года он составил 8,6 млрд грн. Это рекордный квартальный результат, как минимум, за последние 4 года. Ближе всего к этому показателю финучреждения подходили в 1 квартале 2017 года. Тогда банковская система получила 4 млрд грн. Правда, несмотря на хороший старт, прошлый год банки закончили с «минусом» в 24 млрд грн. 

*по данным балансовых отчетностей банков

Хорошие результаты за первый квартал 2018 года в Нацбанке объясняют   значительным сокращением отчислений в резервы. Это произошло как за счет улучшения финансового состояния заемщиков, так и благодаря  реструктуризации ряда проблемных кредитов. 

«Ожидается, что банковская система продолжит наращивать прибыльность благодаря улучшению операционного результата и дальнейшему сокращению отчислений в резервы», — прогнозируют в банковском ведомстве.

Самые прибыльные

Абсолютным лидером по показателю прибыли в 1 квартале стал ПриватБанк - 3,6 млрд грн. Пожалуй, главная причина выхода в «плюс» — госбанк перестал перечислять огромные суммы в резервы под обесценивания займов. Более того, за первый квартал ему даже удалось немного их расформировать — на 73 млн грн. Вдобавок к этому, Приват получил неплохой процентный и комиссионный доход.

По сравнению с прошлым годом, когда Приват получил убыток в 23 млрд грн, улучшение грандиозное. Это вписывается в стратегию развития госбанка до 2020 года. «Банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года», — говорится в стратегии. 

Хорошо начать — половина дела. В первом квартале прошлого года Приват также получил прибыль (1 млрд грн). Но закончил год — довольно печально. Как он завершит 2018 год — покажет время. 

Райффайзен Банк Аваль — на втором месте по показателю прибыли в 1 квартале — 1,3 млрд. «Дочка» австрийской группы не стала изменять традициям: по итогам прошлого года она заработала 4 млрд грн — это лучший показатель по системе. 

Следующее место в топ-3 досталось ОТП Банку. Хотя его результат немного скромнее — плюс 612 млн грн за 1 квартал. Один из факторов, повлиявших на финрезультат банка — улучшение состояния экономики и рост кредитования. 

«Несмотря на все еще высокие процентные ставки, в 1 квартале мы зафиксировали оживление экономической активности в целом и спрос на кредитный ресурс, в частности. Для нас, как для банка, фокусирующегося на обслуживании украинского бизнеса, активизация деятельности национальных компаний – основа для обоюдовыгодного взаимодействия и процветания», — отметил предправления ОТП Банк Тамаш Хак-Ковач. Общий кредитный портфель ОТП вырос на 1,5 млрд грн за первые три месяца 2018 года. 

UKRSIBBANK и ПУМБ заняли четвертое и пятое месте по показателю прибыли соответственно. «Прежние убытки были связаны с формированием резервов под проблемные кредиты, выданные в прошлом. Внедрение новой модели и решение проблемы неработающих активов позволило банку стать прибыльным. Сейчас мы уже можем возвращать дивиденды из Киева в Париж», — заявил в интервью «Минфину» предправления UKRSIBBANK Филип Дюмель.

Довольно примечательным стало и улучшение результата ВТБ Банка. Прошлый год дочка российского госбанка закончила с убытком 4,4 млрд грн, который объяснялся доформирование резервов. За 1 квартал этого года ВТБ удалось избавиться от этой «болезни» и расформировать резервы на 274 млн грн. 

Однако ВТБ продолжает нести убытки от процентных операций с клиентами. Но это не помешало банку получить квартальную прибыль в 184 млн грн. 

Прибыльные банки за 1 квартал 2018 года*

Банк	Прибыль за 1 квартал 2018 года, млн грн	Чистый процентный доход/убыток, млн грн	Чистый комиссионный доход/убыток, млн грн	Убыток/прибыль от отчислений в резервы	Административные расходы	Результат за 2017 год
ПриватБанк	3 653,812	3 227,574	3 438,957	73,145	2 813,553	22 796,403
Райффайзен Банк Аваль	1 381,309	1 639,394	629,909	275,351	1 053,576	4 468,581
ОТП Банк	612,613	584,507	259,120	49,431	364,258	1 021,365
УкрСиббанк	611,889	851,321	400,705	55,322	755,530	2 039,161
ПУМБ	488,466	905,576	261,894	90,178	713,052	785,827
Креди Агриколь	439,944	532,854	175,908	47,589	339,921	1 157,240
СитиБанк	289,682	311,620	32,899	9,881	53,512	1 023,874
Укрэксимбанк	258,592	588,352	214,178	230,428	460,746	1 392,193
Альфа-Банк	211,544	846,836	416,471	364,909	751,444	597,216
ВТБ Банк	184,475	61,934	24,793	274,188	176,737	4 456,515
ПроКредит	165,892	256,238	51,961	1,030	114,033	511,762
Кредобанк	130,168	294,477	94,481	17,656	239,483	402,180
Таскомбанк	124,759	258,741	71,039	7,012	185,720	152,861
Идея Банк	111,319	291,749	28,096	97,624	96,552	138,544
ИНГ Банк	91,597	219,800	4,476	34,761	67,723	202,764
А-Банк	64,552	459,768	86,258	349,256	162,959	292,589
Пивденный	63,668	269,670	134,673	160,097	259,813	51,891
Клиринговый Дом	55,364	45,032	11,096	21,075	26,023	347,035
Укргазбанк	54,202	770,067	149,453	151,903	528,601	627,812
Ощадбанк	41,574	1 492,320	712,226	974,732	2 114,603	558,523
Банк Восток	36,726	144,460	54,001	6,422	167,946	82,465
Аккордбанк	34,112	10,778	22,704	-32,473	36,210	12,991
ПИБ	31,076	21,274	11,334	7,272	22,388	1,086
Кредит Европа	28,567	20,712	3,982	11,897	12,193	119,196
ВиЭс Банк	27,199	53,086	20,417	8,644	40,803	123,844
Вернум	27,031	10,462	3,643	24,606	12,657	1,145
Сбербанк	24,912	722,254	65,729	405,777	398,778	132,448
Универсалбанк	23,859	121,299	66,004	638,598	149,250	99,739
Банк 3/4	21,182	20,559	6,509	4,032	58,363	59,854
БТА Банк	21,011	20,951	0,683	25,113	24,552	553,504
МТБ Банк	18,230	44,375	34,319	29,591	81,228	69,269
Пиреус Банк	18,026	55,386	22,191	1,892	60,716	29,849
Банк Грант	16,288	34,795	7,266	2,487	23,940	68,721
Полтава-Банк	15,336	29,523	20,718	7,304	30,120	70,516
СЕБ Корпоративный	14,241	31,249	2,195	1,000	17,661	32,282
Кредитвест Банк	13,410	24,939	4,381	0,507	19,170	39,820
Асвио Банк	12,803	26,633	3,925	5,263	19,489	54,967
Дойче Банк	10,346	31,712	4,282	1,123	23,418	43,240
МИБ	9,755	56,061	20,512	4,293	42,319	75,778
Расчетный Центр	9,668	14,272	0,177	0,482	6,135	5,620
МетаБанк	7,570	11,700	8,437	1,627	16,435	27,318
Мотор-Банк	7,213	17,467	6,689	0,037	15,678	1,738
КристалБанк	6,670	28,356	7,075	10,295	35,390	43,801
Индустриалбанк	6,053	102,710	40,935	20,795	124,352	26,486
АльтБанк	5,795	10,728	5,139	3,504	12,710	8,980
Укрбудинвестбанк	5,424	15,611	17,274	12,864	31,004	3,410
Радабанк	4,440	27,716	9,033	6,048	28,254	14,254
Центр	4,429	9,600	1,682	3,870	9,958	2,565
Коминбанк	4,110	13,735	10,956	6,288	20,921	3,009
Банк Фамильный	3,789	5,513	2,852	1,403	4,591	7,057
Банк Украинский Капитал	3,049	12,851	6,637	0,810	17,684	10,345
Банк Альянс	2,784	26,778	18,793	43,279	27,529	64,289
Банк Авангард	2,721	25,877	3,529	34,307	46,666	100,290
Банк Инвестиций и Сбережений	2,496	43,605	65,725	14,449	93,923	9,333
Земельный Капитал	2,411	12,939	1,833	1,417	11,041	3,004
АП Банк	2,370	17,315	2,944	2,969	15,251	6,392
Львов	1,971	16,185	13,171	1 889	27,641	26,626
Украинский Банк Реконструкции и Развития	1,813	4,714	0,060	0,099	3,046	1,412
РВС Банк	1,602	2,605	9,414	2,006	22,663	37,314
Банк Сич	1,397	8,586	8,230	0,245	20,286	1,653
Мегабанк	0,860	30,982	60,830	0,177	91,165	5,866
Аркада	0,833	11,144	249,854	4,021	248,858	1,793
Конкорд	0,305	21,980	7,986	0,579	31,938	1,552
Траст-Капитал	0,274	4,585	0,855	2,446	5,577	0,477
Коминвестбанк	0,212	14,367	22,051	2,282	37,597	5,821
Айбокс-Банк	0,130	12,683	47,464	3,922	55,884	0,184
Альпари	0,101	7,395	0,346	0	7,597	2,640
Поликомбанк	0,039	8,605	5,011	2,314	11,135	0,287

*банки отранжированы по размеру прибыли за 1 квартал 2018 года — от большего к меньшему. Все данные указанны в миллионах гривен. Данный НБУ на 01.04.2018 

 - Банки-победители премии FinAwards 2018. ПриватБанк победил в трех номинациях: Лучший интернет-банкинг, Лучший сберегательный вклад (Стандарт срочный) и Лучшая дебетовая карта mass (Карта для Выплат). Ощадбанк отмечен двумя наградами: Самый технологичный банк и Лучшая рекламная кампания. Глава Ощадбанка - Андрей Пышный - стал Банкиром года.  Райффайзен Банк Аваль победил в категории Самый устойчивый банк. ОТП Банк - победитель в категории Лучшая кобренд карта (Global Auto Card).  ПУМБ стал первым в двух номинациях: Лучшая кредитная карта VIP (SOLOМандры) и Лучший кредит наличными (ТестДрайв). Креди Агриколь получил награду FinAwards 2018 за Лучшее банковское отделение.  Альфа-Банк выиграл в номинациях Лучшая кредитная карта mass (Максимум) и Лучшая дебетовая карта VIP (Platinum Black). 

Самые убыточные

Банки — лидеры по убыткам почти не изменились. Самый большой минус в 1 квартале был у Проминвестбанка (- 294 млн грн). По итогам прошлого года его отрицательный финансовый результат достиг 7,6 млрд. из-за значительных отчислений в резервы на сумму 8 млрд грн. Сейчас же ситуация изменилась: самые крупные «минусовые» статьи в балансе ВТБ — торговый результат и административные расходы. 

На втором месте по показателю убытка — Укрсоцбанк с результатом 290 млн грн. В 1 квартале у банка были значительные административные расходы (512 млн грн). В будущем ситуация должна измениться.  Предправления Укрсоцбанка Иван Свитек в интервью «Минфину» рассказал, что банк активно сокращает сеть отделений, поскольку та является неэффективной и приносит убыток. 

В прошлом году Укрсоцбанк закончил с минусом в 3,6 млрд грн. По словам Свитека, в 2018 году финучреждение значительно улучшит этот результат, хотя и не назвал конкретные цифры.  

Кредит Днепр замыкает тройку самых убыточных финучреждений — минус 116 млн грн. И это несмотря на то, что банку в прошлом квартале банк расформировал часть резервов (39 млн грн). 

Убыточные банки за 1 квартал 2018 года*

Банк	Убыток за 1 квартал 2018, млн грн	Чистый процентный доход, млн грн	Чистый комиссионный доход, млн грн	Убыток/прибыль от отчислений в резервы	Торговый результат	Административные расходы, млн грн	Результат за 2017 год, млн грн
Проминвестбанк	294,299	303,423	51,125	57,025	379,009	239,678	7 656,010
Укрсоцбанк	290,511	110,038	134,673	71,436	4,413	512,117	3 636,636
Кредит Днепр	116,924	40,229	29,873	39,745	107,628	127,942	443,910
Мисто Банк	36,520	31,518	2,237	35,906	23,00	16,431	83,860
Банк Форвард	34,791	45,387	8,654	27,316	7,113	78,431	664,963
ДиВи Банк	25,891	9,788	1,659	7,553	3,474	31,559	5,246
Европромбанк	23,662	38,320	0,609	56,087	0,032	6,593	8,173
БМ Банк	21,018	29,320	2,438	8,879	3,322	48,843	186,102
Скай Банк	6,289	1,985	4,208	4,356	0,027	18,094	22,571
Юнекс Банк	3,027	17,599	4,342	3,033	5,612	37,303	86,007
Правэкс-Банк	1,881	87,189	24,539	11,873	3,756	149,371	110,196
Банк Портал	1,692	11,103	0,267	6,155	0,206	7,116	4,111
Глобус	1,237	17,051	37,681	18,050	12,168	57,028	26,697
ОКСИ Банк	0,756	6,310	1,311	0,763	0,042	12,543	0,475

*банки отранжированы по размеру убытка за 1 квартал 2018 года — от большего к меньшему. Все данные указанны в миллионах гривен. Данный НБУ на 01.04.2018

Алексей Рябуха