Фармацевти злітають на інфекціях, біотехи бавляться в інсайд: злети та падіння минулого тижня

Так, індекс Доу-Джонса зріс на 14,4% у жовтні, це найкращий показник із 1976 року. Індекси S&P 500 та Nasdaq Composite також зросли в цьому місяці. Здається, два місяці невдач для Волл-стріт можуть залишитись позаду.

Однак, найцікавіше попереду. Всі чекають на засідання ФРС, яке розпочнеться завтра, 1 листопада. За очікуваннями, Федрезерв знову підвищить ставки. Але головне — які сигнали подасть інвесторам регулятор. Цього разу від голови ФРС Джерома Пауелла чекають хороших новин про про призупинення підвищення ставок у найближчому майбутньому. Які акції показали падіння, а які змогли злетіти на цих новинах, — дізнавався «Мінфін».

Злети тижня

Vaxcyte +103%

Розробник вакцин оголосив позитивні дані щодо випробувань свого препарату VAX-24, який має сказати нове слово у лікуванні пневмококової інфекції. У другій фазі брали участь понад 700 осіб. З'ясувалось, що препарат, порівнюючи з аналогом — розробкою від Pfizer, — показав не меншу ефективність.

Після цього Bank of America підвищив цільову ціну акцій з $37 до $67, пославшись на збільшення ймовірності успішного випробування.

UserTesting +91%

Акції платформи для аналізу відеовідгуків споживачів зросли після новини про угоду. Сервіс буде проданий приватним інвестиційним компаніям Thoma Bravo і Sunstone Partners за $1,3 млрд.

Угода обійдеться в $7,50 за акцію — на 94% вище за ціну закриття UserTesting на середину минулого тижня, 26 жовтня.

Thoma Bravo та Sunstone мають намір об'єднати UserTesting та UserZoom, контрольний пакет акцій яких Thoma Bravo придбала у квітні 2022 року. Очікується, що операцію буде закрито у першій половині 2023 року.

Medpace Holdings +36,6%

Ця компанія займається клінічними дослідженнями та звітувала минулого тижня. Квартальні результати перевищили оцінки Волл-стріт, а тому акції компанії показали зростання.

Чистий прибуток за квартал зріс приблизно на 36%, порівнюючи з попереднім роком, і склав $66 млн (прибуток на акцію $2,05, проти $1,29 роком раніше). Виторг у розмірі близько $384 млн збільшився на 30%, порівнюючи з минулим роком.

Очікується, що за весь 2022 рік чистий прибуток складе від $232 до $236 млн, а прибуток на акцію — від $6,88 до $7,00.

Падіння тижня

AlloVir -25,6%

Акції біотеху впали після того, як регулятори звернули увагу на виконавчого директора компанії, який продав акції компанії на суму понад $5 млн.

Згідно зі звітами регуляторів, директор продав понад 600 тис. акцій за ціною 8,45 дол. за папір. Його частка зменшилась приблизно на 3%.

Директор — Девід Халлал — раніше керував Alexion Pharmaceuticals, яку придбала AstraZeneca у 2021 році. Загалом, він вже понад 30 років в індустрії.

World Acceptance -25%

Акції компанії, що пропонує позики на виплату, впали після звіту. За даними компанії, кредитна активність знизилася, порівнюючи з другим кварталом.

Загальна сума непогашених кредитів у розмірі $1,60 млрд станом на 30 вересня 2022 р. знизилася на 2,6% — із $1,64 млрд на 30 червня 2022 р.

World Acceptance повідомила про зниження запозичень у клієнтів, порівнюючи з тим же кварталом попереднього року. Скоригований збиток на акцію за другий квартал склав $0,20 при очікуваннях аналітиків Волл-стріт про прибуток на акцію в розмірі $0,17.

Загальний виторг за квартал склав $151,2 млн, що не відповідає консенсус-прогнозу в $161,2 млн.

FormFactor -23,5%

Акції компанії, яка розробляє обладнання для напівпровідникової галузі, впали після того, як компанія опублікувала прогноз на четвертий квартал. Волл-стріт такі прогнози вочевидь не влаштували.

FormFactor заявила, що очікує на виторг у четвертому кварталі в розмірі $155−150 млн, проти консенсус-прогнозу в $169,19 млн. Прогнозується, що прибуток на акцію складе $0,03, порівнюючи з консенсус-прогнозом у $0,28.

Щоб компенсувати вплив слабкого попиту, який, як очікується, збережеться і наступного року, FormFactor провела операційну реструктуризацію, яка буде завершена до кінця 2022 року. Планується скорочення 13% персоналу, це знизить витрати на $25−30 млн на рік.

Частина аналітиків знижує рейтинг акцій і рекомендує «тримати», а не «купувати». АРгумент — обмежений потенціал зростання компанії. Цільову ціну акцій вони також знизили до $30 із $37.

На що очікувати цього тижня

31 жовтня, понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: Ally Financial Inc (ALLY), Hasbro (HAS)
• Звіти емітентів: Mondelez (MDLZ), ZoomInfo (ZI), Beyond Meat (BYND)

1 листопада, вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Capital Product (CPLP), Adecoagro SA (AGRO)
• Звіти емітентів: AMD (AMD), Uber Tech (UBER), Thomson Reuters (TRI), Devon Energy (DVN)
• Зустріч OPEC, індекс ділової активності у виробничому секторі (за жовтень, США)

2 листопада, середа

• Емітенти виплачують дивіденди: TriMas (TRS), Armstrong World Industries (AWI)
• Звіти емітентів: Novo Nordisk ADR (NVO), GlaxoSmithKline ADR (GSK), MetLife (MET)
• Індекс ділової активності у виробничому секторі (за жовтень, Єврозона), рішення ФРС по ставці, заява та пресконференція ФРС.

3 листопада, четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: CMS Energy (CMS), JB Hunt (JBHT)
• Звіти емітентів: Starbucks (SBUX), PayPal Holdings Inc (PYPL), Airbnb (ABNB)
• Виступ президента ЄЦБ К. Лагард та інших представників ЄЦБ, рішення Банка Англії по ставці та виступ голови центробанку Е. Бейлі, опублікування даних торговельного балансу (за вересень, США)

4 листопада, п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Apple (AAPL), Baker Hughes (BKR)
• Звіти емітентів: Hershey Co (HSY), Canada Goose (GOOS), Moneygram (MGI)
• S&P Global Composite PMI (за жовтень), виступ президента ЄЦБ К. Лагард, рівень безробіття (за жовтень, США), кількість нафтових веж Baker & Hughes у США, кількість проданих автомобілів у США.