Аналитика на 30.05.2017

В понедельник фондовые рынки Америки и Великобритании были закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам последней торговой сессии в пятницу Dow Jones просел на 0.01% (21080.28), S&P 500 прибавил 0.03% (2415.82), Nasdaq подрос на 0.08% (6210.19), британский индекс FTSE 100 подрос на 0.40% (7547.63). По итогам понедельника Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,21% (12628,95).

На сегодня запланирован ряд публикаций макроэкономических данных, а также выступления представителей монетарных властей, которые могут повлиять на решения участников рынка в течение торговых сессий.

В 02:30 МСК Индекс расходов домохозяйств Японии

В 04:30 МСК Разрешения на строительство Австралии

В 09:45 МСК ВВП Франции за первый квартал

В 12:15 МСК Выступление члена ЕЦБ Лииканена

В 15:00 МСК Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии за май

В 15:30 МСК Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за апрель

В 17:00 МСК Индекс доверия потребителей CB Америки за май

В 19:00 МСК Речь представителя ЕЦБ Новотны

В 20:00 МСК члена FOMC Brainard

Тонкий рынок во время закрытых основных фондовых площадок не принес особых сюрпризов на фьючерсных контрактах. S&P 500 Futures слегка просел на 0,10% по сравнению с пятницей. Сегодняшнее открытие фондовой секции стоит ожидать с небольшим гэпом вниз. Основной причиной может служить продолжение укрепление доллара, который на прошлой неделе достигал минимума за последние полгода. Есть вероятность, что американская валюта продолжит коррекционный рост и на этой неделе на фоне приближающейся публикации ежемесячных данных с рынка труда в эту пятницу. Если макростатистика окажется положительной это укрепит уверенность инвесторов в повышении ключевой ставки по итогам заседания 14 июня.

Вчера председатель ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении перед Европарламентом заявил, что в то время как экономика еврозоны улучшается, темпы инфляции остаются низкими, что требует чрезвычайно адаптивной денежно-кредитной политики. Драги также отметил, что «экономический рост становится все более твердым». Тем не меенее его выступление не содержало конкретной информации о планах ЕЦБ на изменение денежно-кредитной политики, но по его словам «необходимость в дополнительных стимулирующих мерах регулятора остается». Следующее заявление по монетарной политике можно ожидать 8 июня.

На фоне заявления председателя ЕЦБ евро заметно снизилось по отношению к основным валютам. Пара EUR/USD отступила от максимума понедельника 1,1192 до 1,1115 и продолжает движение. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,1000, куда вероятно пара дойдёт в ближайшие дни.

Тонкий рынок понедельника также не привел к значительным изменениям на рынке энергоносителей, повышенной волатильности не наблюдалось. На данный момент можно наблюдать паритет факторов роста и снижения цен на черное золото. С одной стороны это продление соглашения ОПЕК+ до марта 2018 года с другой стороны продолжение роста активности сланцевых производителей. Но в ближайшее время может добавиться еще повышение спроса на топливо ввиду начала автомобильного сезона в Америке, что может качнуть чашу весов в сторону покупателей. Обычно начало сезона стартует после праздника памяти, который был вчера. Эффективность этого фактора можно будет оценивать по изменению запасов нефтепродуктов.

С уважением, главный аналитик компании GLOBAL FX Сергей Мельников.