Таскомбанк виступив андеррайтером облігацій агрохолдингу KSG Agro

Розпочинається первинне розміщення облігацій приватного випуску компанії «КСГ Дніпро», яка входить до агрохолдингу KSG Agro.

29 січня 2024 року компанія Групи KSG Agro — «КСГ «Дніпро» зареєструвала у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку приватні випуски облігацій двох серій у доларах США номінальною вартістю 2,5 млн доларів США кожна загальним обсягом 5 млн доларів США.

Первинне розміщення серії С відповідно до Рішення про емісію облігацій почнеться з 22 лютого 2024 та триватиме до 19 квітня 2024.

Первинне розміщення серії D відбудеться з 19 квітня по 15 травня 2024 року.

Андеррайтером випусків серії С та D знов виступив Таскомбанк.

Відповідно до Рішень про емісію облігацій, термін обігу випусків у доларах США — 1,5 року, номінальна ставка по облігаціях у доларах США встановлена в розмірі 7% річних.

Це вже третій випуск корпоративних облігацій, здійснений компанією.

Дебютна емісія цінних паперів серії А та В на загальну суму 3 млн дол. США з терміном обігу півтора роки відбулась у 2023 році. Кошти від їх розміщення були спрямовані на залучення додаткових ресурсів для реалізації проекту щодо закупівлі агропромислової техніки для посіву зернових.

Через те, що попит на дебютні випуски облігацій значно перевищив пропозицію, Таскомбанк став організатором нового виходу на ринки капіталу для свого клієнта. Таскомбанк відкриває можливості для залучення боргового капіталу та створює нові інструменти для інвестування.