Агрохолдинг «МХП» достроково викупив свої облігації на $150 мільйонів з дисконтом 15%

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно із повідомленням компанії на Ірландській фондовій біржі, після завершення 9 жовтня терміну викупу облігацій за 85% номіналу нових заявок за ціною викупу 75% номіналу не надходило.

З огляду на це, «МХП» продовжив початкові терміни тендеру та викупу майже на два тижні, проте нових заявок на продаж євробондів з дисконтом не надійшло.

Облігації, придбані в рамках тендерної пропозиції, буде анульовано.

Нагадаємо

«МХП» домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.

Наприкінці вересня «МХП» зробив пропозицію про достроковий викуп своїх єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу. За підсумками пропозиції МХП домовився про викуп облігацій на $150,8 млн.

За даними Франкфуртської фондової біржі, оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів МХП з купоном 7,75% та погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% від номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером призвела до зниження котирувань до 88,03% номіналу, проте наразі вони відновилися до 91,5% від номіналу.