Таскомбанк виступив андеррайтером облігацій агрохолдингу KSG Agro

31 серпня 2023 року компанії Групи KSG Agro — ТОВ «КСГ «Дніпро» та ТОВ «Стронг Інвест» зареєстрували у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) приватні випуски облігацій двох серій у доларах США номінальною вартістю 1,5 млн доларів США кожна загальним обсягом 3 млн доларів США, та двох серій у гривні номінальною вартістю 55 млн гривень кожна загальним обсягом 110 млн гривень.

Андеррайтером даних випусків виступив Таскомбанк. Емітент планує укласти перші договори з інвесторами вже найближчим часом!

Відповідно до рішень про емісію облігацій, термін обігу випусків у доларах США — 1,5 року, випусків у гривні — 5 років. Також за облігаціями у гривні передбачена щорічна оферта (можливість дострокового викупу). Номінальна ставка по облігаціях у доларах США встановлена в розмірі 7% річних. Номінальна ставка по облігаціях у гривні встановлена в розмірі 25% річних на 1−4 відсоткові періоди. Метою емісії компанії КСГ Агро є залучення додаткових ресурсів для реалізації проекту щодо закупівлі агропромислової техніки для посіву зернових. Закупка даної техніки дозволить підвищити показник врожайності, зменшити витрати на ремонт за рахунок заміни старої техніки новою, зменшити час простою техніки через поточні та капітальні ремонти, підвищити якість оброблення грунтів що призведе до їх зменшеного зносу, зменшити витрати на експлуатацію техніки.

Метою емісії компанії Стронг Інвест є залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проекту емітента щодо реконструкції та ремонту промислових приміщень та закупівлю свиного поголів'я.

Планується, що після проведення державної реєстрації результатів емісії дані облігації будуть доступні для придбання на вторинному ринку: як на біржовому, так і позабіржовому ринку.