Обсяги венчурних інвестицій в Європі значно знизились — KPMG

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Стрімке зростання вартості енергоресурсів, занепокоєння щодо потенційної рецесії та триваюча повномасштабна війна в Україні також мали серйозний вплив на настрої інвесторів та венчурне фінансування в регіоні.

Сектор B2B та галузь енергетики

Компанії в секторі B2B викликали значний інтерес з боку венчурних інвесторів у Європі в ІІІ кварталі 2022 року. Про це свідчить залучення коштів у розмірі $1,4 млрд німецької компанії Celonis, яка займається питаннями підвищення продуктивності бізнесу.

Враховуючи цілком реальну енергетичну кризу в Європі, яка посилюється війною в Україні, інтерес до альтернативної енергетики та зберігання енергії також виявився дуже високим. У цьому секторі було укладено кілька великих угод, включаючи залучення коштів на суму $1,1 млрд шведською компанією Northvolt, що стало другим за величиною залученням капіталу в регіоні протягом кварталу.

Читайте: JPMorgan займатиметься венчурними інвестиціями в медико-біологічні розробки

Венчурне інвестування в сектор кібербезпеки

Спостерігалося зниження обсягів інвестицій, венчурні інвестори продовжували виявляти значний інтерес до сфери кібербезпеки. Компанії, що спеціалізуються на сервісах з управління та допомагають компаніям консолідувати свої можливості щодо виявлення, усунення та управління кіберзагрозами та викликами у цій сфері, були особливо привабливими для венчурних інвесторів.

Ізраїль продовжує залишатися потужним центром інвестицій у сферу кібербезпеки в Європі — компанії з управління мережами Talon і Cymulate залучили $100 і $70 млн, відповідно, протягом третього кварталу 2022 року.

Велика Британія

У Великій Британії як обсяги венчурних інвестицій, так і кількість венчурних угод значно скоротились у ІІІ кварталі 2022 року після стабілізації ринку інвестування протягом шести кварталів.

Споживчий та роздрібний ринки зазнали найрізкішого спаду, оскільки венчурні інвестори переключили свою увагу з компаній у цьому секторі, незалежно від стадії угоди, на користь угод, зосереджених на питаннях продуктивності бізнесу, цифрових можливостях та рішеннях fintech у секторі B2B.

Читайте: Найуспішніші венчурні інвестори світу — рейтинг Forbes

Інтерес до технологій, пов'язаних з охороною здоров'я, також залишався високим протягом ІІІ кварталу 2022 року, при цьому по всій країні продовжувалося зростання уваги до технологій, пов'язаних з охороною здоров'я.

Німеччина

У ІІІ кварталі 2022 року обсяги венчурних інвестицій у Німеччині залишалися стабільними порівняно з історичними нормами завдяки залученню $1,4 млрд компанією Celonis, яка займається питаннями підвищення продуктивності бізнесу, та залученню $400 млн компанією Insurtech Wefox.

Компанії, орієнтовані на сектор B2B, найбільше привертали увагу інвесторів протягом цього кварталу, тоді як орієнтовані на споживача компанії у сфері B2C, включаючи доставку продуктів та fintech, зіткнулися із сильним відтоком фінансування з боку інвесторів.

Країни Скандинавії

У Європі лише скандинавський регіон продемонстрував збільшення фінансування порівняно з попереднім кварталом, здебільшого завдяки двом великим угодам: залученню коштів на суму $1,1 млрд виробником акумуляторів Northvolt і залученню $800 млн компанією Klarna, що працює за принципом «купуй зараз, плати потім».

Тенденції, на які слід звернути увагу у IV кварталі 2022 року

Оскільки, згідно з очікуваннями, геополітична та макроекономічна невизначеність триватиме, венчурні інвестори в Європі, ймовірно, стануть ще більш агресивними у прийнятті інвестиційних рішень у IV кварталі 2022 року.

Компанії, що знаходяться на ранньому етапі розвитку (early-stage), відчуватимуть найбільший вплив такого підходу інвесторів, що у довгостроковій перспективі може перешкоджати процесу укладання угод.

Очікується, що енергетика та ESG залишаться популярними напрямками інвестицій в Європі в IV кварталі 2022 року, оскільки вони стосуються альтернативної енергетики й енергоакумулюючих технологій.

Також очікується, що сектор B2B залишатиметься привабливим напрямком для інвесторів, особливо враховуючи те, що компанії цього сектора зосереджені на підвищенні їхньої ефективності та прибутковості.

Автор:

Редактор стрічки новин Анна Недогибченко

Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції