Рейтинг стійкості банків за 3 квартал: чому злетіли дітища Тігіпка та скотилися держбанки

Тріо новачків

У рейтингу стійкості беруть участь банки, яким фізичні особи на звітну дату (1 жовтня) довірили свої заощадження на суму понад 1 млрд. грн. За підсумками липня-вересня цьому критерію відповідали 37 фінустанов, тобто понад половини всіх банків.

До цієї групи додалися відразу три новачки: Банк Січ, Радабанк та банк «Конкорд». Усі вони підконтрольні приватним українським власникам. Конкорд вважається транзакційним банком, який активно розвиває фінтех. На його базі працює онлайн-банк — Neobank, який, на відміну від онлайн-конкурентів, спеціалізується на обслуговуванні бізнесу.

Зі старту Радабанк посів 25 позицію, Конкорд — 28 місце і банк «Січ» — 34-те.

Читайте також: Рейтинг стійкості банків за 2 квартал: monobank наздогнав Райффайзен за лояльністю вкладників

Головні події кварталу

За 3 квартал банки заробили понад 20 млрд грн прибутку. Це максимальний квартальний результат з початку року, який трохи перевищує підсумок квітня-червня.

На тлі відтоку коштів населення спостерігався приплив грошей бізнесу. Так, за звітний квартал номінальний портфель коштів фізичних осіб у банках скоротився майже на 12 млрд — до 688,5 млрд грн. Хоча у вересні фізособи знову понесли гроші до банків: мав місце приплив на 1,6 млрд грн, після відтоків у липні-серпні.

Обсяг коштів суб'єктів господарювання (з урахуванням ФОП) та небанківських фінкомпаній у банках збільшився на 26,7 млрд — до 729,1 млрд грн. Майже весь квартальний приріст також був забезпечений у вересні, коли залишки зросли відразу на 24,1 млрд грн.

Потроху починає розморожуватися кредитування. Банки активізували видачу позик бізнесу на тлі скорочення вкладень в ОВДП. Гривневий еквівалент чистого (за вирахуванням резервів) портфеля банківських кредитів юридичним особам зріс на 48,5 млрд — до 531,8 млрд грн.

А ось вкладення банків в ОВДП скоротилися на 5,2 млрд — до 499,4 млрд грн. Щоправда, у вересні банки відновили скуповування держоблігацій, що призвело до зростання портфеля за цей місяць майже на 3 млрд грн.

Стабільно зростає і кредитування населення: за квартал портфель кредитів фізособам зріс на 16 млрд — до 186 млрд грн.

Читайте також: Що ховається за рекордним прибутком банківського сектору

Прозахідна п'ятірка

У першій п'ятірці міцно закріпилися банки з іноземним капіталом.

У лідерах, як і раніше, «австрійський» Райффайзен Банк. За підсумками кварталу на друге місце повернувся «угорський» ОТП Банк, відновивши свої позиції з 1 кварталу.

Трохи здали «французи»: Креді Агріколь Банк (-1) та УкрСиббанк (-2). Польський Кредобанк зберіг 4 позицію.

На 6-ий рядок піднявся ПУМБ Ріната Ахметова, який випередив Альфа-Банк. Відрив переслідувача від топ-5 помітно зменшився.

Максимальний прогрес — у приватних банків

Найбільший прогрес у третьому кварталі продемонстрував Таскомбанк Сергія Тігіпка, який піднявся відразу на 10 сходинок — до 12 позиції.

За підсумками 3 кварталу Таском увійшов до топ-10 за приростом коштів населення.

Активно просувався нагору рейтингу невеликий регіональний банк «Львів», який за третій квартал піднявся на 5 сходинок і посів 21 місце. За підсумками попереднього кварталу, цей банк продемонстрував аналогічний прогрес.

Третє місце за темпами покращення своїх позицій у нашому рейтингу дісталося іншій фінустанові Сергія Тігіпка — Універсал Банку, на базі якого працює віртуальний monobank. Універсал піднявся на 4 сходинки — до 8 місця.

У липні-вересні mono помітно зменшив обороти на ринку споживчого кредитування. Проте залишався лідером із залучення коштів населення.

Важливий момент — саме минулого кварталу було збільшено капітал Універсалу, що посилило його позиції.

Крім вищезгаданих банків, помітний прогрес продемонстрували три великі банки з вітчизняними власниками: «Південний», Кредит-Дніпро та Мегабанк, кожен із яких піднявся на 3 позиції.

Решта учасників рейтингу покращила свої позиції максимум на дві сходинки.

Хто погіршив свої позиції

Найістотніше падіння — у «італійського» Правекс Банку, який втратив 10 позицій, опустившись на 17 місце. За підсумками 3-х кварталів поточного року Правекс є найзбитковішим вітчизняним банком (135 млн грн).

На 8 позицій опустилися Банк Восток та Полтава-банк, державний Ощадбанк — на 5 позицій. Нині він посідає 19 місце. Держбанк став другим за відпливом коштів, як населення, так і бізнесу за 3 квартал. А розмір прибутку залишає бажати кращого.

Здав позиції і Укргазбанк — він опустився в рейтингу на 4 сходинки до 13 місця. Незважаючи на солідний прибуток, масштаби бізнесу держбанку помітно зменшилися, він поступився 4 місцем за активами Райффайзен Банку.

4 позиції другий квартал поспіль втрачає банк Альянс.

Читайте також: Голова Укргазбанку: «Клієнти забирали великі депозити на купівлю землі після відкриття ринку»

Рейтинг стійкості

Топ-7 злетів:

Таскомбанк (+10)

Банк «Львів» (+5)

Універсал Банк (+4)

ОТП Банк (+3)

Банк Кредит Дніпро (+3)

Банк «Південний» (+3)

Мегабанк (+3)

Топ-6 падінь:

Правекс Банк (-10)

Банк Восток (-8)

Полтава-Банк (-8)

Ощадбанк (-5)

Укргазбанк (-4)

Банк Альянс (-4)

Кого обирають вкладники

Лояльність вкладників є важливим фактором, який впливає на підсумкове місце банку в рейтингу. Цей параметр визначається серед іншого часткою банку на депозитному ринку, а також показником приросту портфеля вкладів населення. Тому традиційно, це найдинамічніша складова банківського рейтингу. Нинішній рейтинг особливо вирізняється ступенем злетів та падінь.

mono випередив Райф

Віртуальний monobank вийшов на перше місце, випередивши Райффайзен Банк. За підсумками 3 кварталу Райф був лише четвертим за приростом коштів фізосіб, тоді як Універсал Банк — першим.

Примітно, що 3 місце розділили відразу три банки, які отримали однакові бали, — А-Банк, Мегабанк та ПУМБ. Усі вони пропонують досить високі депозитні ставки (в районі 10% річних у гривні), що багато в чому й допомогло їм вибитися у лідери з притоку коштів населення у 3 кварталі.

Найбільше у цій складовій рейтингу «плюсанув» Таскомбанк, який піднявся відразу на 21 сходинку — до 8 місця. А ось найбільше впав Банк Восток — на 24 позиції — до 34 місця.

У 3 кварталі цей банк посів шосте місце за відтоком коштів «фізиків» (-319 млн грн).

Читайте також: Песимістичний сценарій. Які банки «провалили» стрес-тест НБУ

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Топ-5 злетів:

Таскомбанк (+21)

Мегабанк (+17)

«Кліринговий Дім» (+8)

Банк Глобус (+8)

ОТП Банк (+7)

Топ-5 падінь:

Банк Восток (-24)

Полтава-Банк (-14)

Правекс Банк (-13)

Ощадбанк (-13)

Банк Альянс (-11)

Експертні оцінки

Традиційно ми просимо експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності довірити їм суму понад 200 тис. грн (тобто більше, ніж гарантує Фонд гарантування вкладів).

Цього разу участь в опитуванні взяли представники інвестиційних компаній ICU та Dragon Capital, рейтингового агентства IBI-Rating. Свою оцінку банкам виставив також аналітик Мінфіну. Цього разу зміни у цій складовій рейтингу суттєвіші, ніж зазвичай.

Укрсиб більше не фаворит

Укрсиббанк втратив відразу три позиції, опинившись за межами трійки лідерів, яку замкнув державний Укргазбанк.

До речі, інший держбанк — Ощад — продемонстрував найбільший прогрес (+6 позицій). За рівнем оцінки він зрівнявся з Укрсибом.

Аналогічне зростання показали МТБ Банк та Кредит Дніпро. Трохи скромніше зросли державний Укрексім та банк «Львів».

Найбільше в очах експертів упали Акордбанк, підконтрольний Данилові Волинцю, чоловікові Оксани Маркарової, посла України в США, та банк «Кліринговий Дім» Юлії Льовочкіної, депутата від ОПЗЖ.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Топ-5 злетів:

Ощадбанк (+6)

МТБ Банк (+6)

Кредит Дніпро (+6)

Укрексімбанк (+5)

Банк «Львів» (+5)

Топ-5 падінь:

Акордбанк (-5)

«Кліринговий Дім» (-5)

Піреус Банк (-4)

Банк Глобус (-4)

Індустріалбанк (-4)

Що далі

Банківський сектор зараз на підйомі: рекордний прибуток, активізація кредитування бізнесу на фоні стабільно високих темпів кредитування фізосіб.

Цьогорічний «високий сезон» на ринку споживчого кредитування, напевно, призведе до зростання заробітків за підсумками поточного кварталу. Отже, можна очікувати на подальше зростання прибутку сектора.

Єдина проблема — відтік коштів фізичних осіб та/або їх перетікання на рахунки до запитання на тлі низьких ставок за депозитами. Втім, останнім часом падіння ставок припинилося, а деякі гравці почали гру на підвищення, що може перервати негативну тенденцію.

Автор:

Редактор Дмитро Гриньков

Пише на теми: Фінанси, банки, інвестиції