Компанія Rivian, яка займається виробництвом електропікапів, наступного тижня планує провести первинне розміщення акцій. Очікується, що вартість акції буде на рівні 57 — 62 долари. Це підтверджує заява від Rivian, подана до SEC.
Новини компанії
2 листопада 2021, 13:45
Конкурент Tesla готується до IPO наступного тижня
Компанія планує продати 135 мільйонів акцій А-класу, а також випустити опціон для андеррайтерів на 20,25 мільйона акцій. У LBLV припускають, що автовиробник може залучити близько 9,625 мільярда доларів.
За останнє десятиліття більше коштів вдалося залучити лише двом корпораціям: 25 мільярдів доларів — Alibaba у 2014 році та у 2012 році 16 мільярдів доларів — Facebook.
Після проведення IPO вартість Rivian може піднятись до 54,6 мільярда доларів. Це більше, ніж капіталізація Honda (52,4 мільярда доларів), але менше, ніж Ford (71,73 мільярда доларів).
Сьогодні компанія проведе Road Show — презентацію для інвесторів. Очікується, що вже наступного тижня її цінні папери торгуватимуться під тикером RIVN.
Акціями виробника електропікапів зацікавились відомі компанії, серед яких: Амазон, T. Rowe Price, Third Point Investors, фонди Сороса. Загалом вони збираються інвестувати до 5 мільярдів доларів. Аналітики LBLV зазначають, що частка Амазон у Rivian вже становить 20%.
Залучені на IPO кошти корпорація планує використовувати для розширення виробництва, щоб збільшити свою частку ринку електрокарів. Звіт Rivian показав, що за перше півріччя 2021-го збиток компанії склав 994 мільйони доларів (роком раніше збитки були на рівні 377 мільйонів доларів).
Дмитро Золотарьов, фінансовий аналітик LBLV
Джерело:
Мінфін
