Укрзалізниця випустить п'ятирічні євробонди на $300 мільйонів

Що відомо про розміщення

За його словами, серія дзвінків з інвесторами починається у вівторок.

В середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу «Укрзалізниці» з «негативного» на «позитивний» у зв'язку з фіналізацією в травні угоди з АТ «Ощадбанк» про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком.

Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.

Читайте також: Прибутковість до 50−70%. Як в Україні будуть проводити «народні» IPO

«Ми очікуємо, що Укрзалізниця проведе своєчасну виплату останнього платежу в розмірі $50 млн за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента CCC і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня», — відзначило агентство.

Читайте також: Українські євробонди придбали інвестфонди з 25 країн — Мінфін

Агентство також відзначало, що показники кредитоспроможності компанії почали відновлюватися після слабкого 2020 року, але операційне середовище залишається складним.

В даний час, за даними «Укрзалізниці», компанія працює над декількома варіантами рефінансування боргу Ощадбанку, які будуть реалізовані при сприятливій ринковій кон'юнктурі.

«Укрзалізниця» за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% — до 75,3 млрд грн.

Компанія в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $ 50 млн і виплатила купон по ним.