Акціонер Альфа-Банку випустив євробонди на $50 мільйонів

Що відомо про емісію

Як зазначається в інформації банку, 19 січня 2021 року ABH Ukraine Ltd. здійснила новий випуск єврооблігацій у вигляді нот участі у кредиті (LPN — loan participation notes) обсягом $50 млн.

Дата погашення — 6 липня 2022 року (ISIN XS2291907256, строк до 1,5 року).

Ставка — 8% річних із щоквартальною сплатою купонів.

Рівень дохідності за випуском відображає поточну ситуацію на міжнародних ринках капіталу.

Євробонди були випущені за правилами, зазначеними у положенні «S» Комісії з цінних паперів і бірж США. Випуск LPN має лістинг на Франкфуртській фондовій біржі.

Що відомо про емітента

• Станом на 25.01.21 15 випусків ABH Ukraine Limited перебувають в обігу, серед яких 12 — у доларах США і три випуски — у євро. Дев’ять випусків погашено.
• 22 вересня 2020 року ABH Ukraine Ltd. здійснила п'ять нових випусків єврооблігацій на $72,5 млн та 50 млн євро — загалом на $130 млн.
• ABH Ukraine Limited — холдингова компанія, єдиним учасником якої є ABH Holdings SA. Власниками ABH виступають Михайло Фрідман 36,47%, Герман Хан — 23,27% (обидва — громадяни Ізраїлю, проживають у Лондоні), Олексій Кузьмичев — 18,12%, Петро Авен — 13,76%, Андрeй Косогов — 4,08% (всі троє - громадяни РФ, проживають у Москві), а також The Mark Foundation for Cancer Research — 4,03%.

Що відомо про Альфа-Банк

• Альфа-Банк Україна входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings S.A. з головним офісом в Люксембурзі.
• Належить до іноземних банківських груп, за класифікацією НБУ, і є системно важливим банком. Також входить до топ-10 банків країни за обсягом активів. Станом на 01.12.20 вони становили 102,98 млрд грн.
• У рейтингу стійкості банків «Мінфіна» Альфа-Банк посідає 9-е місце із сумою балів 3,61 із 5 можливих.

ОВДП онлайн від ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в доларах США