Україна готує 12-річний випуск доларових євробондів. Деталі

Що ще відомо

Крім розміщення доларових євробондів, Україна оголосила про тендер з викупу єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів.

Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

Читайте також: Citibank радить інвесторам скуповувати українські євробонди

Вартість паперів

• Згідно з документами за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн, за номіналом ціна викупу визначена в $1035 за $1000 номіналу.
• За єврооблігаціями з погашенням у 2022 році, яких обертається на $1 млрд 383,692 млн – $1042,5 за $1000.

У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддається викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.

Читайте також: За позику віддяка. Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплатити за зовнішніми боргами

Згідно з документами тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічені на 6 липня.

Нагадаємо

• Україна у четвертому кварталі 2020 року може повернутися на ринок комерційних запозичень і залучити $1 млрд.
• 27 січня 2020 року Україна провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 мільярда євро з прибутковістю 4,375% і погашенням в 2030 році. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.