20 березня 2020, 17:04

Ощадбанк виплатив $250 мільйонів за євробондами

Державний Ощадбанк здійснив виплату в сумі $250 млн, що становить 50% загального обсягу емісії єврооблігацій на $500 млн, а також виплату купона. Про це йдеться в повідомленні банку.

Деталі оплати

Погашення половини рестуктуризованих євробондів і виплата купону відбулися в повному обсязі згідно встановленому графіку.

Що відомо про випуск євробондів

Випуск був здійснений Ощадбанком у вигляді нот участі в кредиті (loan participation notes, LPN) у 2013 році та у 2015 році репрофільований в рамках домовленостей зі Спеціальним комітетом кредиторів відповідно до вимог механізму розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.
Репрофілювання випуску єврооблігацій передбачало серед іншого амортизаційну структуру погашення та продовження кінцевого строку погашення до 2025 року.

Читайте також: Українські євробонди: Ціна знизилися, а прибутковість зросла

Залишок основної суми буде погашено десятьма рівними частинами кожні півроку починаючи з вересня 2020 року з остаточним погашенням 20 березня 2025 року.

Передісторія

20 березня Ощадбанк вчасно і в повному обсязі виплатив купон на суму $24,1 млн за реструктуризованими єврооблігаціями обсягом $500 млн.
Ощадбанк у 2015 році реструктуризував єврооблігації з погашенням у 2016 і 2018 роках на загальну суму $1,2 млрд.
Реструктуризація передбачала продовження термінів погашення і зміну процентної ставки: для євробондів на $700 млн — до 10 березня 2023 року і підвищенням ставки до 9,375% річних, на $500 млн — до 20 березня 2025 року та 9,625% річних.
Крім того, були випущені євробонди на $100 млн з терміном обігу до 2024 року в рахунок реструктуризації субординованого кредиту на відповідну суму.