27 січня 2020, 16:14

У Мінфіні розповіли, хто купив 10-річні євробонди

Україна 27 січня провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 млрд євро з прибутковістю 4,375% і з погашенням у 2030 році. Цінні папери перебувають в лістингу на біржі Euronext Dublin, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Що відомо про інвесторів

За словами міністерки фінансів Оксани Маркаровоъ, українські 10-річні євробонди придбали 200 інвестиційних фондів з 31 країни.

Облігації здебільшого розмістили серед фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (7%) та пенсійних і страхових фондів (6%). Частка банків склала всього 2%.

Інвестори з Великобританії, США та країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску при первинному розміщенні. Їх частки склали 42%, 34% та 19% відповідно. Інвестори з Азії і країн Близького Сходу купили 5% випуску.

Читайте також: Навіщо і на яких умовах Україна випустила нові єврооблігації

Як використають залучені кошти

Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування держбюджету, зазначають у Мінфіні.

Читайте також: Мінфін розмістить дебютні 7-річні держоблігації

Що відомо про випуск облігацій

22 січня Україна повідомила про випуск облігацій зовнішньої державної позики з 10-річним терміном обігу, деномінованих у євро. BNP Paribas, jp Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як загальні лід-менеджери і спільні букранери транзакції.
Пізніше Україна оголосила про прайсинг облігацій на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим терміном погашення — 27 січня 2030 року. Цінні папери були випущені під 4,375% річних.
Сума заявок на придбання цінних паперів нової емісії склала більше 7 млрд євро від більш 350 інвесторів зі всього світу.

Читайте також: Зоряний час українських єврооблігацій: що буде далі

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard & Poor's і B рейтинговим агентством Fitch.
Раніше, в червні 2019 року, Україна розмістила на зовнішньому ринку випуск 7-річних євробондів на 1 млрд євро під 6,75% річних.
Це був перший за останні 14 років суверенний випуск українських держоблігацій у євро. Попит на нього перевищив пропозицію у шість разів.

Оформити заявку на купівлю ОВДП з бонусом від «Мінфіну»

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 9

+
+32: Flower Power; 27 січня 2020, 18:20; #

Я лично не эксперт, но вопрос, почему если спрос в несколько раз выше чем предложение, то почему % не сделать меньше?

+
+15: JDTamerlan; 27 січня 2020, 18:45; #

Идея правильная - согласен, хотя понимаю, что для нашей страны на 10 лет это и так очень хороший процент :)

+
+141: Богдан Перчук; 27 січня 2020, 19:25; #

Потому что те, две трети, хотели большую доходность, чем та, по которой разместили. Потому и владельцами их стали те, кто предлагал большую цену. Как на аукционе. Там были заявки и по 5, 6-10%, но продавец (Минфин) взял деньги у тех, кто предложил доходность 4,375%, разместив объем бумаг на запланированную сумму. Если бы он разместил эти бонды на все $7млрд., средневзвешенная доходность, а соответственно и стоимость долга была бы выше.

+
+15: Flower Power; 27 січня 2020, 19:33; #

Спасибо за разъяснение

+
0: JDTamerlan; 28 січня 2020, 10:52; #

Т.е. фактически они уже выполнили пункт «почему % не сделать меньше» в максимальной степени! ??
Молодцы - спасибо им! ???

+
0: Petrovich36; 28 січня 2020, 21:35; #

Правильно,может и по 3,5%продали

+
+5: yurikiev; 28 січня 2020, 9:46; #

А підтвердження легальності доходів вони надали? Справки та виписки з реєстрів? Копії декларацій платників ПДВ? Там же суми явно більше 150 тисяч гривень.

+
+20: seaman; 28 січня 2020, 10:06; #

Видно от отчаяния вкладывают, лишь бы не отрицательный процент.

+
0: Dimitras; 28 січня 2020, 21:56; #

Вы сами устанавливаете процент,а Минфин выбирает наиболее выгодных покупателей

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини