НАК «Нафтогаз України» розміщує семирічні євробонди на $500 млн під 7,625%. Про це повідомляє Інтерфакс-України з посиланням на джерело в банківських колах.
5 листопада 2019, 9:15
Нафтогаз розміщує євробонди на $500 мільйонів
Що відомо про розміщення
-
Представники Нафтогазу з 30 жовтня зустрічалися з інвесторами в рамках підготовки угоди в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.
-
4 листопада була відкрита книга заявок на боргові папери компанії. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
У Нафтогазі агентству підтвердили інформацію і уточнили, що спред до суверенних облігацій у листопадовому розміщенні нижче на 23 базисних пункту, ніж у липневому.
Читайте також: Нафтогаз розмістив євробонди на один мільярд доларів
«Зараз — 127, у липні був 150», — відзначили в компанії.
Передісторія
- У липні 2019 року Нафтогаз розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро.
- Прибутковість доларового випуску склала 7,375%, прибутковість випуску в євро — 7,125%.
- Крупним покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину).
- У Нафтогазі тоді заявляли, що розміщення євробондів дасть можливість вчасно підготуватися до опалювального сезону.
Читайте також: Попит на бонди Нафтогазу перевищив пропозицію в 2,5 рази
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 11