Укрексімбанк випустить 5-річні євробонди в гривні

Основна сума і купон по LPN (кредитні ноти; loan participation notes) будуть виплачуватися банком в доларах США за курсом НБУ, пише finclub.

Банк не уточнює, яким буде обсяг випуску і прибутковість за паперами. Також банк не повідомляє на які цілі він направить отримані від інвесторів кошти.

Співорганізатором випуску стануть банки Citigroup Global Markets Limited і J.P. Morgan Securities plc., яким доручено провести в Європі роуд-шоу цих LPN. Зустрічі заплановані в Цюріху, Франкфурті та Лондоні на 20-21 лютого.

Випуск кредитних нот проведе створена банком британська компанія Biz Finance Plc.

У 2015 році Укрексімбанк реструктуризував три випуски єврооблігацій з терміном погашення в 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму $1,5 млрд.

Згідно з умовами реструктуризації, єврооблігації на $750 млн з погашенням в 2015 році продовжено на 7 років — до 2022 року, ставка підвищена з 8,375% до 9,625%.

Євробонди на $125 млн з погашенням в 2016 році продовжені до 2023 року, ставка змінилася з 8,4% на шестимісячний Libor + 7%.

Євробонди на $600 млн з погашенням в 2018 році продовжені до 2025 року, а ставка зросла з 8,75% до 9,75%.

Ці випуски єврооблігацій передбачають нову схему їх погашення: через 3-4 роки гаситься 50% боргу, а залишок — рівними платежами кожні півроку.