Alibaba розмістить євробонди на $7 млрд

Про це повідомили організатори угоди, передає  MarketWatch.

Як зазначається, компанія проведе розміщення 5 траншами.

В транші увійдуть боргові цінні папери з терміном обігу 5,5 років на суму $700 млн (спред до держоблігацій США — 73 базисних пункту), 10-річні євробонди на $2,55 млрд (спред — 108 б.п.), 20-річні євробонди на $1 млрд (спред — 118 б.п.), 30-річні євробонди на $1,75 млрд (спред — 138 б.п.) і 40-річні євробонди на $1 млрд (спред — 158 б.п.).

Організаторами розміщення виступили Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan і Morgan Stanley.

Як повідомляється, це розміщення стало другим в історії компанії.

Вперше Alibaba виходила зі своїми цінними паперами на ринок корпоративних бондів у 2014 році, коли через місяць після первинного розміщення акцій (IPO) в США, розмістила боргові папери на суму $8 млрд.

 Отримані від розміщення кошти будуть спрямовані на загальнокорпоративні цілі.