Fitch присвоило рейтинг украинским евробондам

«Прогноз по рейтингу — «стабильный»», — сообщает агентство. Рейтинг может быть пересмотрен в случае изменения суверенных рейтингов Украины.

Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%. Организаторами очередного размещения суверенных евробондов выступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB и VTB.

О планах этого размещения накануне сообщили участники финансового рынка. По мнению инвестиционных аналитиков, в настоящее время на внешних рынках сложилась очень благоприятная ситуация, поскольку низкие базовые ставки и высокий «аппетит к риску» стимулируют инвесторов искать высокодоходные инструменты.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долларов с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна также осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долларов США с доходностью на уровне 7,8% годовых. В сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долларов, увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года до 2,6 млрд долларов с 2 млрд долларов. Доходность доразмещенных бумаг в сентябре составила 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долларов США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долларов по сравнению с 12 млрд долларов в 2012 году.