Банки выживают друг друга

Украинские банки, пользуясь кризисом гривневой ликвидности, стали зарабатывать друг на друге, сконцентрировав свои ресурсы в межбанковском кредитовании. Об этом свидетельствуют данные АУБ, согласно которым за 10 месяцев этого года кредитование физлиц сократилось на 9,3%, в то время как за аналогичный период объем межбанковских кредитов вырос на 7,2%. Так, ставки по овернайт колеблются от 30% до 80% годовых, поэтому являются более привлекательными, чем проценты в потребительском сегменте. Как выяснил «Минфин», такая тенденция может сильно ударить по шаткой стабильности банковской системы Украины.

В условиях постоянного ухудшения экономической ситуации в мире и в Украине, местным банкам становится все сложнее переживать кризис ликвидности. Так, обнародованные данные Ассоциации украинских банков (АУБ) указывают на то, что кризис добрался также до украинских банков. В частности, на признаки рецессии указывает сокращение объемов кредитования, уменьшение депозитов юридических лиц и прекращение роста депозитов населения, снижение активов и общая убыточность банковской системы.

Банки кредитуют сук, на котором сидят?

В связи с катастрофической нехваткой ресурсов банки вынуждены сокращать кредитование. Общий объем кредитно-инвестиционного портфеля (КИП) украинской банковской системы снизился в октябре на 1,14% и составил 657 млрд грн. В целом, за 10 месяцев 2011 года рост КИП составил лишь 7,2%.

Стоит отметить, что по результатам 10 месяцев этого года объем кредитов, выданных физлицам, снизился на 9,3% — с 144,122 млрд грн до 130,773 млрд грн. При этом за этот же период объем межбанковского кредитования вырос на 7,2% — с 46,866 млрд грн до 51,867 млрд грн.

Такие данные свидетельствуют о том, что «гривневый голод», искусственно организованный Нацбанком Украины (НБУ) для удержания стабильности национальной валюты, начал приносить свои «горькие» плоды. Так, вместо того, чтобы кредитовать население, банки взвинчивают процентные ставки на межбанковские кредиты (овернайт и краткосрочные кредиты), кредитуя друг друга. В частности, ставки в 30-40%, в отдельные дни доходящие до 80%, сделали межбанковское кредитование выгоднее по сравнению даже с потребительским. В случае продолжения наметившейся тенденции ситуация отечественной банковской системы будет только усугубляться.

«Иностранцы» выходят из игры

Так, в октябре активы банковской системы уменьшились на 1,5% — до 913,536 млрд грн, вернувшись к уровню конца июля, когда последний раз был зафиксирован рост. Уменьшение общего объема активов произошло из-за их существенного снижения в банках с иностранным капиталом. Так, активы «дочки» шведского Swedbank снизились в октябре почти на 10%, итальянский банк Unicredit потерял 3,55%, больше чем на 3% «похудел» греческий Piraeus Bank и кипрский Marfin Bank; активы французского Сredit Agricol упали на 2,55%.

Однако если проанализировать эти же изменения за 10 месяцев этого года, то потери впечатляют еще больше. В частности, Swedbank потерял почти 37% активов, греческий Universalbank — 20,5%, венгерский OTP — 8,5%. При этом больше 9% в общем итоге потеряли 2 банка, входящих Unicredit Group — сам Unicredit (3,5%) и «Укрсоцбанк»(5,7%).

В связи с этим некоторые из «дочек» иностранных банков, к примеру, Swedbank, объявили о свертывании работы в розничном секторе, другие — вообще задумываются о прекращении деятельности в Украине.

Убытки банков превращаются в тенденцию

Подтверждением вышесказанного может служить то, что среди ТОП-10 самых убыточных банков оказалось пять «иностранцев» — Piraeus bank, банк «Форум» («дочка» немецкого Commerzbank’а), Universalbank («дочка» российского «Петрокоммерцбанка» и «Банк Кипра»), а также банк с иностранным капиталом «Кредитпромбанк».

ТОП-10 самых убыточных банков:

По данным АУБ

«VAB банк» после перехода в сферу влияния Олега Бахматюка уже нельзя рассматривать как «иностранный». Кроме того, доля голландской компании TBIF Financial Services BV в уставном капитале этого банка сейчас составляет всего 8%.

Сложно оценить, насколько позитивным является тот факт, что общий убыток банковской системы по итогам 10 месяцев уменьшился на 622 млн грн по сравнению с показателем 9 месяцев. Поскольку, в целом, результаты выглядят ужасающе, так как убыточность банковской системы начала перерастать в устойчивую тенденцию. При этом традиционное присутствие на первых двух позициях в ТОП-10 убыточных банков «национализированных» финучреждений еще раз подтверждает неэффективность госуправления.

Действительно ли в октябре был рост депозитов?

После оттока депозитов физлиц в сентябре, по данным АУБ, в октябре этот показатель вырос на 0,7% или 2,1 млрд грн (по данным НБУ, на 2,2 млрд грн). Однако если учесть, что почти половину всех депозитов составляют депозиты в валюте, а также то, что в октябре евро вырос в цене почти на 5% (с 1076,5537 грн/100EUR до 1129,5432 грн/100EUR по курсу НБУ), то логично предположить, что рост был достигнут именно за счет роста гривневого эквивалента евро-депозитов.

При этом столь ценные сейчас для банковской системы ресурсы в национальной валюте, по данным НБУ, в октябре уменьшились на 400 млн грн и составили 153,3 млрд грн. Этих ресурсов явно недостаточно для осуществления банками активных операций. Тенденция роста объема валютных депозитов с одновременным уменьшением депозитов в гривне ведет к дальнейшему росту дисбалансов в банковской системе, когда ресурсы привлекаются в основном в валюте, а кредитовать нужно в гривне.

Банки готовы на все ради ресурсов

Недоверие населения к национальной валюте и снижение в течение трех месяцев подряд депозитов населения в гривне привело к тому, что банки использует все доступные инструменты для привлечения «свежей гривны». Все печатные и электронные СМИ, бигборды и экраны телевизоров пестрят рекламами депозитных акций от ведущих и малоизвестных банков, предлагающих заоблачные ставки на одно-трехмесячные вклады в гривне (смотрите на эту тему статью «Минфина» — «Банки сделали высокие ставки»). В то же время банкиров явно не интересует валюта.

Однако, как показывают данные АУБ, банки, привлекающие столь дорогие ресурсы от населения, направляют их или на кредитование покупок бытовой техники (по 60-70% и выше), или на межбанковский рынок, наживаясь на беде своих же коллег-банкиров. Таким образом, банки все дальше отходят от традиционного бизнеса. Кредитование юридических лиц затруднено (исключение составляют лишь структуры, принадлежащие собственникам того или иного банка), обмен валют благодаря последним новшествам НБУ становится вообще «операцией вне закона».

Егор Зеленский