Украинская компания Инвесткредит (Днепропетровск), работающая на рынке кредитных услуг, планирует на фондовой бирже ПФТС разместить три серии своих процентных облигаций на общую сумму 300 млн. грн. ($37,6 млн), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.
22 серпня 2011, 14:20
Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен
Привлекаемые средства будут направлены на увеличение объемов кредитования украинских компаний и физических лиц. Эмитент планирует с 1 сентября 2011 года начать первичную продажу облигаций серии А на 100 млн. грн. с ежеквартальной выплатой купона и доходностью на первые два года обращения на уровне 17% годовых.
С 1 декабря 2011 года Инвесткредит планирует начать продажу облигаций серии В с аналогичным объемом, однако доходность на первые два года обращения при полугодовой выплате купонов по этой серии снижена до 16%.
На 1 марта 2012 года эмитент запланировал начало первичной продажи облигаций серии С на аналогичную сумму с ежегодичной выплатой купонов и доходностью на первые два года — 15%.
Условия выпуска предусматривают возможность оферт по облигациям всех трех серий. Облигации серии А будут погашены 28 сентября — 7 октября 2021 года, серии В 8 — 17 декабря 2021 года, а серии С 9 — 18 марта 2022 года.
Акционерами созданной в 2009 году компании Инвесткредит являются инвестфонд Инновация (доля в капитале 85,5%) и компания Менеджмент инвестиций (14,4%).
Джерело:
Корреспондент.net
Коментарі