Министерсиво финансов осуществил выпуск евробондов на 1,25 млрд долларов

Организатором выпуска выступил синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital PLC.

Значительный спрос со стороны инвесторов (объем книги заявок приблизился к 3 млрд дол.) позволил разместить суверенные еврооблигации Украины на 12,5 базисных пунктов ниже объявленного ориентира доходности и увеличить объем заимствования с 1 до 1,25 млрд долл.

Ранее планировалось разместит евробонды с доходностью 6,375% годовых.

«Министерство финансов, несмотря на высокую волатильность международных рынков капитала, разместило еврооблигации по беспрецедентно низкой процентной ставкой для 5-летнего инструмента за всю историю осуществления Украиной внешних государственных заимствований», — говорится в сообщении.

По мнению экономиста банка BG Capital Виталия Ваврищука, правительству не нужны деньги прямо сейчас. Но они должны иметь подушку ликвидности во второй половине года для финансирования дефицита государственного бюджета, так как Украина к концу 2011 г. должна выплатить 1 млрд долл. по своим обязательствам, не учитывая кредит «ВТБ».

Отметим также, что 14 июня Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл рейтинг В. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Напомним, что государственный долг Украины на 30 апреля 2011 г. составил 58,17 млрд долл против 56,42 млрд долл на 31 марта, увеличившись на 3,1%. За 4 месяца 2011 г. государственный долг Украины вырос на 7,1% в связи с продажей правительством еврооблигаций и внутренних облигаций для покрытия бюджетного дефицита.

Согласно бюджету на 2011 г., правительство Украины может занять на международных рынках около 4,5 млрд долл. Ранее аналитики уже предполагали, что Минфин предпримет попытку выпустить новые обязательства. В целом в 2011 г. на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 млрд долл.

Напомним, что предыдущее размещение еврооблигаций состоялось в феврале 2011 г. Тогда Кабмин разместил суверенные еврооблигаций Украины объемом 1,5 млрд долл с доходностью 7,95%.