Производитель аккумуляторов на Украине продал в рамках IPO 25% за 46 млн долларов

В рамках размещения инвесторам предложены 11.033.333 акций новой эмиссии, что составляет 25 процента уставного капитала и позволяет суммарно выручить от продажи 129,6 миллиона злотых (46,3 миллиона долларов).

Окончательная цена размещения оказалась ниже первоначально объявленного уровня — 17,3 польских злотых за акцию.

При этом, польским и международным институциональным инвесторам предложено 10.483.333 акций, а 550.000 акций — частным инвесторам из Польши.

Листинг акций на Варшавской бирже ожидается 15 июня.

Лид-менеджером размещения стали BG Capital, BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK.

Westa ISIC, имеющая завод в городе Днепропетровск, направит привлекаемые средства на закупку нового оборудования по производству аккумуляторных батарей, а также на погашение части ранее взятых кредитов.

Группа Westa ISIC S.A., входящая в пятерку крупнейших производителей аккумуляторов в Европе, на своем сегменте украинского рынка занимает долю на уровне 31 процента, доля на рынках стран СНГ оценивается в 16 процентов.

В 2011 году группа планирует выпустить 6,5 миллиона батарей на общую сумму $268 миллиона.   Продолжение...