Украина начала размещение еврооблигаций на 1 млрд долларов

Источник добавил, что индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, – в области 8%.

Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

Согласно бюджету-2011, в этом году Украина планирует привлечь за счет размещения облигации государственного внешнего займа 4,5 млрд долларов, а также 500 млн долларов от Всемирного банка. Помимо ОГВЗ, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд грн, или 6,1 млрд долларов.

В начале марта Украине предстоит погасить еврооблигации на 600 млн долларов, выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.

В минувшем году Украина дважды выходила на рынок. Первый раз в 2010 году в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на 0,5 млрд долларов под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долларов под 7,75% годовых.

Второй раз в декабре она осуществила частное размещение годичных облигаций на 500 млн долларов под 6,7% годовых при помощи Credit Suisse. В январе 2011 года в рамках этого выпуска было осуществлено доразмещение на 100 млн долларов.

Помимо того, российский ВТБ в июне прошлого года предоставил Украине шестимесячный бридж-кредит (перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита Международного валютного фонда) на 2 млрд долларов под 6,7% годовых. Кредит может быть трижды пролонгирован на максимальный срок до двух лет. При этом на каждый период продления будет действовать новая процентная ставка, о которой договорятся стороны. Позднее ВТБ переуступил права по кредиту Украине VTB Capital, также входящей в группу ВТБ. В декабре кредит ВТБ был продлен, однако его новые условия неизвестны.

Важным кредитором правительства стал в минувшем году также МВФ, который в конце июля 2010 года решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by. По ней Киев в конце июля получил первый транш в размере 1,25 млрд SDR (1,9 млрд долларов+), а в конце декабря – 1,25 млрд SDR (1,55 млрд долларов). Оба раза правительству досталось примерно по 1 млрд долларов.