Средняя доходность открытых инвестфондов в первой половине года составила 8,97%. Учитывая, что доходность гривневых депозитов в начале года была больше 20%, то можно говорить, что банковский депозит оказался более выгодным способом вложения средств..
Куда выгоднее вкладывать: в депозиты или в инвестфонды
Согласно данным опубликованным Украинской ассоциацией инвестиционного бизнеса средняя доходность 30 отечественных инвестфондов составила немногим менее 9%.
За аналогичный период отечественный фондовый рынок обогнал фонды по доходности почти в три раза и вырос на 26% (индекс Украинской биржи).
Основными неудачниками среди открытых ПИФов за первое полугодие стал фонд «Достояние» (его доходность составила минус 16,6%) под управлением КУА «Арт Капитал Менеджмент» и «Конкорд Стабильность» (-8%) и «Конкорд Достаток» (-6,4%) компании «Конкорд Эссет Менеджмент».
В то же время в первой половине 2010 года были фонды, которые сумели в разы обогнать фондовый рынок. Абсолютным лидером является фонд «Фаворит» находящийся в управлении КУА «Универсальная», его бумаги подорожали на 106%. Впрочем, эта управляющая компания не занимается привлечением и размещением средств частных инвесторов и занимается в основном управлением активами имеющими отношение к страховой группе «Универсальная». Поэтому даже УАИБ в своей статистике приводит альтернативные средние данные без учета показателей этого фонда. Следом за «Фаворитом» с большим отставанием по доходности идут: «Аврора – фонд роста»(18,2%) и «ТАСК Ресурс» (17,04%).
Не смотря на отсутствие фееричных результатов управляющим удалось за первое полугодие привлечь в фонды на 1,4 млн. грн. больше, чем из них было выведено за это время.
Доходность украинских инвестфондов в первой половине 2010 года
1 |
Фаворит |
106,22% |
2 |
АВРОРА - фонд роста |
18,22% |
3 |
ТАСК Ресурс |
17,04% |
4 |
Альтус-сбалансированный |
15,97% |
5 |
Дельта-Фонд денежного рынка |
14,17% |
6 |
Дельта-Фонд сбалансированный |
14,02% |
7 |
Классический |
12,94% |
8 |
СЭБ Фонд денежный рынок |
12,75% |
9 |
Миллениум Сбалансированный |
11,93% |
10 |
Райффайзен денежный рынок |
11,78% |
11 |
Тайгер Вайт |
11,30% |
12 |
Премиум-фонд Индексный |
10,62% |
13 |
Альтус-стратегический |
9,77% |
14 |
Владимир Великий |
9,29% |
15 |
ОТП Классичческий |
9,13% |
16 |
Облигаций Парекс фонд Украинских Облигаций |
6,98% |
17 |
Миллениум Защита Капитала Капитала |
5,47% |
18 |
СЕМ Ажио |
5,35% |
19 |
Магистр-фонд сбалансированный |
5,03% |
20 |
Аргентум |
4,18% |
21 |
Парекс фонд Украинский Сбалансированный |
1,87% |
22 |
КИНТО-ЭКВИТИ |
1,83% |
23 |
Приоритет денежный рынок |
-1,62% |
24 |
СЭБ Фонд сбалансированный |
-2,07% |
25 |
ПАТРОН |
-3,31% |
26 |
Премиум - фонд сбалансированный |
-3,49% |
27 |
Ярослав Мудрий - фонд акций |
-5,12% |
28 |
Конкорд Достаток |
-6,40% |
29 |
Конкорд Стабильность |
-8,06% |
30 |
Достояние |
-16,54% |
Коментарі - 1