Goldman Sachs организовал самые прибыльные IPO

По данным Bloomberg, американские компании, выбравшие Goldman Sachs ведущим андеррайтером для выхода на фондовый рынок, разместили свои акции по самым высоким ценам, их ценные бумаги были проданы с минимальной скидкой. В среднем она составила 1,4%. Покупатели также не остались внакладе, заработав в первый день размещения в среднем 9,6%. Среди инвестбанков, занимающихся IPO, такие показатели рекордные для этого года. Конкуренты с Уолл-стрит и европейские банки заметно отстали от лидера по привлекательности организуемых ими размещений. В среднем инвестбанки размещали акции эмитентов со скидкой 14%, а ценные бумаги, размещенные при помощи других банков, в течение первого дня росли лишь на 3,6%.
В начала этого года Goldman Sachs был ведущим андеррайтером 11 IPO на американском фондовом рынке. При этом более половины размещений происходило по цене выше, чем изначальное предложение, а пять оказались самыми крупными на фондовом рынке США с начала года. Так, акции вышедшей в конце июня на IPO американской автомобильной компании Tesla Motors, ведущим андеррайтером которой был Goldman Sachs, продемонстрировали за первый день рост на 41% по сравнению с изначальной ценой в 17 долл. Во второй день курс акций дер жался на столь же высоком уровне, заметно снизившись лишь по истечении девяти дней. Вчера акции автопроизводителя котировались на уровне 18,1 долл. IPO принесло Tesla 226 млн долл. Примерно такой же скачок курса акций (44%) произошел и в первый день размещения компании Financial Engines, вышедшей на фондовые рынки под руководством Goldman Sachs в марте. Акции еще четырех компаний, андеррайтером которых в этом году был выбран Goldman Sachs, поднялись в цене за первый день на 12%.