Крупнейший в мире производитель глинозема и алюминия, Объединенная компания Русал планирует выпуск корпоративных облигаций на сумму до 30 млрд руб.
Компания Русал намерена выпустить облигации на 30 миллиардов рублей
Соответствующее решение одобрил совет директоров холдинга. Эмитентом бумаг выступит ОАО Русал Братск - непрямая, 100-процентная «дочка» UC RUSAL, говорится в сообщении компании.Окончательно решение о выпуске облигаций будет принято эмитентом позднее, на основании рыночной конъюнктуры. В настоящее время готовится проспект эмиссии, отмечается в сообщении Русала. Цель выпуска -«рефинансирование текущей задолженности Русала и дочерних компаний, снижение стоимости обслуживания долга и улучшение долгового профиля и финансовых показателей компании».Русал планирует, что выпуск будет состоять из двух серий номинальным объемом по 15 млрд руб. Облигации первой серии будут иметь срок обращения 7 лет, второй серии - 10 лет. Ставка купона будет определяться на аукционе по размещению.
Напомним, объединенная компания Русал занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток Русала за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308 миллионов долларов.
* * *
Объединенная компания Русал была образована в результате слияния ОАО Русал, ОАО СУАЛ и Glencore International AG и в настоящее время стала одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема.
Коментарі