Русское море привлекло $90 млн в ходе IPO

Как сообщила компания, размещение пройдет по нижней границе диапазона - $6.

Всего компания будет размещать15 миллионов акций вместо 21.692.062 акций, которые мог предложить акционер компании - Corsico Ltd вместе с казначейскими акциями.

В том числе размещено 11.384.746 обыкновенных акций, держателем которых является Corsico и 3.615.254 казначейских акций, держателем которых в настоящее время является компания.

Сделка предполагала, что 50 процентов от размещения получит акционер, другую половину - компания.

По словам источника, близкого к сделке, количество акций в размещении было сокращено преимущественно за счет доли акционера, который не захотел продавать свои акции по определенной в размещении цене.

Всего акционер выручит от сделки порядка $25 миллионов, остальные деньги получит компания.

Ожидается, что рыночная капитализация Русского моря по завершении предложения и последующего размещения обыкновенных акций продающему акционеру по закрытой подписке составит около $477,2 миллиона, а доля акций в свободном обращении - около 18,9 миллиона.

Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступили Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.

(Ольга Попова. Редактор Антон Зверев)