Новый рейтинг устойчивости банков: Приват и Ощад теряют доверие

Прибыльный рекорд

Отечественная банковская система сейчас на подъеме. По результатам минувшего года в сравнении с 2018 г. банки практически утроили общую  прибыль, сумев заработать  59,6 млрд грн. Это стало лучшим показателем за всю историю существования отечественной финсистемы. В «минус» ушли только 6 банков, хотя годом ранее таких было вдвое больше.  

Что не менее важно, ничто не нарушило стабильность системы. Черную метку неплатежеспособности в прошлом году не получил от НБУ никто. Лишь  2 банка прекратили работу.  Да и то, их уход с рынка был вполне прогнозируем. В мае по собственной инициативе сдал лицензию Вернум Банк, а в октябре Альфа-Банк присоединил к себе Укрсоцбанк. 

Существенно улучшили свою устойчивость и почти все банки, которые проходили стресс-тестирование регулятора. Из 29 ключевых банков, состояние которых проверил НБУ, потребность в дополнительном капитале по базовому сценарию была только у шести. Хотя на начало 2019-го таких было 11. Поэтому улучшение оценок большинства банков в рейтинге устойчивости от «Минфина» оказалось вполне прогнозируемо.

Новички рейтинга

В нашем рейтинге принимают участие банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. 

По сравнению с последним кварталом 2018 года рейтинг покинули 3 банка: Укрсоцбанк, Проминвестбанк и Международный инвестиционный банк. Укрсоц был поглощен, Проминвест прекратил обслуживание физических лиц, а потом и вовсе решился сдать лицензию.

МИБ, который связывают с Петром Порошенко, стали покидать вкладчики. На начало 2019 г. в банке размещались депозиты физлиц на общую сумму почти 2,9 млрд грн. А на начало этого года эта сумма снизилась до 855 млн грн, что и стало причиной «вылета» из рейтинга.  

Зато другим - Пиреус Банку, Банку Альянс и Аккордбанку, удалось нарастить депозитный портфель «физиков». Первый входит в международную банковскую группу со штаб-квартирой в Греции, остальные – учреждения с отечественным частным капиталом.

Лидеры не изменились

На вершине рейтинга традиционно оказались банки с иностранным капиталом. На первых двух позициях, как и год назад - Райффайзен Банк Аваль и Укрсиббанк. Дальше, поменявшись местами, разместились Креди Агриколь и ОТП Банк. Замыкает пятерку Прокредитбанк, который оказался на той же позиции, что и год назад.

Оформи депозит в надежном банке и получи бонус от «Минфина»

В первой десятке оказались сразу три госбанка: Укргазбанк, Приватбанк и Ощадбанк. Приват заработал более половины доходов всей банковской системы, а Укргаз получил почти 1,3 млрд грн. По результатам стресс-тестирования оба банка увеличения капитала не требуют.

Читайте также: Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам — Крумханзл

В свою очередь Ощад, по расчетам НБУ, уменьшил потребность в дополнительном капитале (на 1 сентября 2019) в два раза до 6,19 млрд грн. Кроме того за последний квартал прошлого года банк уменьшил зависимость от вкладов физлиц.

Ухудшились за год показатели только у Мегабанка. По итогам 4 квартала 2019 года он получил по пятибалльной шкале 2,8, хотя год назад заработал 3,1 балла. По результатам последнего стресс-тестирования потребность в докапитализации банка составила 1,47 млрд грн. Депозитный портфель физлиц за минувший год сократился на 196 млн грн — до почти 3,69 млрд грн. Поэтому не удивительно, что на фоне улучшения оценок остальных учреждений Мегабанк скатился за год с 17 на 30 место.

Читайте также: Нацбанк оценил устойчивость 29 банков: основные выводы

Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2019

№	Банк	Общий бал за 4 кв. 2019	Общий бал за 4 кв. 2018	Изменение места в рейтинге за год
1	Райффайзен Банк Аваль	4,8	4,6	0
2	Укрсиббанк	4,6	4,5	0
3	Креди Агриколь Банк	4,6	4,1	1
4	ОТП Банк	4,5	4,2	1
5	Прокредитбанк	4,2	4,0	0
6	Укргазбанк	4,1	3,8	1
7	Приватбанк	4,1	3,6	5
8	Кредобанк	4,1	3,9	2
9	Ощадбанк	3,9	3,7	1
10	ПУМБ	3,9	3,7	1
11	Альфа-Банк	3,9	3,5	2
12	Укрэксимбанк	3,8	3,7	4
13	Правэкс-банк	3,7	3,6	2
14	Идея Банк	3,5	3,3	1
15	Таскомбанк	3,5	3,4	1
16	Пивденный	3,5	3,1	0
17	Пиреус Банк	3,5	нов	нов
18	Универсал Банк	3,4	3,1	1
19	Банк Альянс	3,4	нов	нов
20	Банк Восток	3,3	3,0	0
21	А-Банк	3,2	2,8	2
22	Банк Кредит Днипро	3,1	2,6	5
23	Сбербанк	3,1	2,8	1
24	МТБ Банк	3,1	2,7	0
25	Банк Форвард	3,1	2,5	6
26	Глобус	3,0	2,6	3
27	Аккордбанк	2,9	нов	нов
28	Львов	2,9	2,7	2
29	Индустриалбанк	2,9	2,8	8
30	Мегабанк	2,8	3,1	13
31	Банк Инвестиций и Сбережений	2,7	2,6	3

Кому доверят свой депозит эксперты

Традиционно оценки банкам ставили аналитики. В этот раз «Минфин» попросил оценить финучреждения  экспертов инвестиционной компании ICU, рейтинговых агентств IBI-Rating, Эксперт-Рейтинг и Рюрик, а также аудиторской компании KPMG. Также оценки выставил аналитик «Минфина».

Экспертам был задан традиционный вопрос: «Какому из банков вы доверите депозит более 200 000 гривен?» То есть больше максимальной суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. Эксперты поставили оценки от 1 до 10 в зависимости от уровня доверия к банкам.

Первые пять мест в этом рейтинге заняли те же финучреждения, что и в общем рейтинге надежности «Минфина». По сравнению с рейтингом на конец 2018 года, на пять позиций опустились Приват и Ощадбанк. Доверие к Привату могли подорвать судебные процессы, инициированные бывшими владельцами.

Читайте также: Приват VS Суркисы: С банка хотят взыскать $300 миллионов через Печерский суд

Ощад подвело запланированное изменение условий гарантирования вкладов. Сейчас государство гарантирует 100% размещенных в госбанке вкладов. Тогда как в случае банкротства любого другого банка Фонд гарантирования обязуется покрыть только «сгоревшие» депозиты на сумму до 200 тыс. 

В Верховной Раде сейчас находится законопроект, который прозвали «антиколомойским». Он предусматривает, что с июля 2020 года Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования. Так что уже совсем скоро он может лишиться своего преимущества по гарантиям. 

Читайте также: Больше миллиарда в год. Стало известно, сколько Ощадбанк будет платить за участие в ФГВФЛ

Больше всего позиций за год потерял Мегабанк, который опустился с 19 на 29 строчку рейтинга.

Замыкает список Сбербанк. Год тому он, по мнению экспертов, был на одну строчку выше,. Но только потому, что последним стал другой банк с российскими корнями — Проминвест. Финучреждениям, которые связаны с РФ, эксперты не готовы доверить свои сбережения.

Рейтинг банков по оценкам экспертов

Банк	Средняя оценка экспертов за 4 кв. 2019 г.	Место за 4 кв 2019 г.	Изменение места за год	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	9,6	1	0	1
Креди Агриколь Банк	9,4	2	1	3
Укрсиббанк	9,2	3	1	2
ОТП Банк	9	4	3	4
Прокредитбанк	9	5	4	5
Кредобанк	9	6	4	8
Укргазбанк	8,6	7	1	6
Альфа-Банк	8,6	8	0	11
ПриватБанк	8,4	9	5	7
Ощадбанк	8,2	10	5	9
ПУМБ	7,4	11	3	10
Универсалбанк	7,2	12	6	18
Идея Банк	7	13	4	14
Таскомбанк	7	14	1	15
Правэкс-банк	6,8	15	4	13
Пиреус Банк	6,8	16	нов	17
Укрэксимбанк	6,4	17	4	12
Пивденный	5,8	18	5	16
Индустриалбанк	5,8	19	2	29
Банк Альянс	5,6	20	нов	19
Глобус	5,6	21	5	26
Банк Форвард	5,2	22	2	25
Львов	5,2	23	1	28
Аккордбанк	5	24	нов	27
МТБ Банк	4,6	25	9	24
А-Банк	4,4	26	2	21
Банк Кредит Днипро	4,4	27	1	22
Банк Восток	4,2	28	4	20
Мегабанк	4	29	10	30
Банк Инвестиций и Сбережений	3,8	30	1	31
Сбербанк	2,8	31	1	23

Кто лучше готов к неприятностям 

Определяя индекс стрессоустойчивости, «Минфин» анализирует зависимость банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Самыми подготовленными к возможным стрессам оказались «иностранцы»- лидеры общего рейтинга. Они же были в первой пятерке стрессоустойчивости и год назад. Разве что в самой группе произошла небольшая рокировка: на первой строчке оказался Креди Агриколь.

Читайте также: Сколько банки тратят на рекламу и кто самый эффективный

Самый мощный рывок к верхним позициям рейтинга сделал Кредит Днипро, сумевший за год  подняться на 10 строчек. Главный фактор успеха — переход из убыточных в категорию прибыльных. По итогам прошлого года финучреждение заработало почти 310 млн грн., а годом ранее зафиксировало 231 млн грн. убытков.

Стрессоустойчивость банков

Банк	Показатель стрессоустойчивости за 4 кв. 2019	Место за 4 кв 2019 г.	Изменение места за год	Место банка в общем рейтинге
Креди Агриколь Банк	4,8	1	2	3
Райффайзен Банк Аваль	4,7	2	1	1
Укрсиббанк	4,3	3	1	2
ОТП Банк	4,1	4	0	4
Прокредитбанк	3,9	5	0	5
Приватбанк	3,8	6	1	7
Укргазбанк	3,8	7	2	6
Кредобанк	3,7	8	2	8
Сбербанк	3,5	9	2	23
Идея Банк	3,4	10	2	14
ПУМБ	3,4	11	1	10
Правэкс-банк	3,4	12	1	13
Укрэксимбанк	3,3	13	2	12
Ощадбанк	3,2	14	4	9
Пивденный	3,2	15	2	16
Пиреус Банк	3,2	16	нов	17
Банк Альянс	3,1	17	нов	19
Банк Кредит Днипро	3,1	18	10	22
Банк Восток	3,0	19	3	20
Альфа-Банк	3,0	20	5	11
Таскомбанк	2,8	21	0	15
Банк Форвард	2,7	22	8	25
Банк Инвестиций и Сбережений	2,7	23	1	31
Аккордбанк	2,6	24	нов	27
МТБ Банк	2,6	25	2	24
Глобус	2,6	26	0	26
А-Банк	2,5	27	5	21
Индустриалбанк	2,5	28	9	29
Мегабанк	2,3	29	9	30
Универсалбанк	2,2	30	1	18
Львов	2,1	31	0	28

Кого выбирают вкладчики

На первые места в категории «лояльность вкладчиков» также вышли иностранцы. Здесь «Минфин» распределял позиции в зависимости от доли и темпов прироста депозитов физлиц. Также учитывалась финансовая репутация и опыт работы банка.

В этой категории места банков меняются так же быстро, как и клиентские предпочтения. Так, Райффайзен, который сейчас занял первую строчку,  по итогам 4 квартала 2018 года смог добраться только до шестой. На 5 ступеней вверх в новом рейтинге перескочил Укрсиб.

Оба банка не отличаются высокими ставками. По последним данным «Минфина», Райффайзенбанк предлагает разместить годовой гривневый депозит под 9,5%, а у Укрсиба ставки и вовсе самые низкие в банковской системе – 5,7% годовых. Зато оба финучреждения традиционно считаются надежными.

Наибольший рывок вверх за год сделал Приват, который поднялся с 21 на 10 строчку. А вот больше остальных позиции утратили Таскомбанк и Мегабанк: на 12 и 10 позиций соответственно.

Ищешь депозит с высокими ставками? Проверь предложения банков в каталоге от «Минфина»

С начала этого года банки начали активно снижать ставки по депозитам, а поэтому, скорее всего, по итогам 1 квартала 2020 года в этой категории опять будут существенные изменения. Вырваться вперед смогут те, кто будет не слишком резко снижать ставки по вкладам.

Лояльность вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков 4 кв 2019	Место за 4 кв 2019 г.	Изменение места за год	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	5	1	5	1
УкрСиббанк	5	2	5	2
ОТП Банк	4,8	3	7	4
Универсалбанк	4,8	4	0	18
Ощадбанк	4,7	5	4	9
Альфа-Банк	4,7	6	3	11
Укрэксимбанк	4,7	7	2	12
ПУМБ	4,6	8	6	10
Укргазбанк	4,4	9	1	6
ПриватБанк	4,4	10	11	7
А-Банк	4,4	11	8	21
Креди Агриколь Банк	4,3	12	5	3
Таскомбанк	4,3	13	12	15
Прокредитбанк	4,3	14	3	5
Кредобанк	4,2	15	0	8
Правэкс-банк	4,2	16	4	13
Пивденный	4,1	17	1	16
Банк Восток	4,1	18	5	20
Львов	4,1	19	6	28
МТБ Банк	4	20	4	24
Банк Альянс	3,9	21	нов	19
Пиреус Банк	3,8	22	нов	17
Банк Форвард	3,7	23	5	25
Мегабанк	3,7	24	10	30
Идея Банк	3,6	25	7	14
Банк Кредит Днипро	3,5	26	4	22
Глобус	3,5	27	3	26
Сбербанк	3,4	28	2	23
Аккордбанк	3,4	29	нов	27
Индустриалбанк	3,4	30	5	29
Банк Инвестиций и Сбережений	3	31	4	31

Детально с рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться по ссылке.