27 февраля 2020, 7:40 Читати українською

Новый рейтинг устойчивости банков: Приват и Ощад теряют доверие

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2019 года и сравнил, какие банки улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, а кто отстал от конкурентов.

Прибыльный рекорд

Отечественная банковская система сейчас на подъеме. По результатам минувшего года в сравнении с 2018 г. банки практически утроили общую  прибыль, сумев заработать  59,6 млрд грн. Это стало лучшим показателем за всю историю существования отечественной финсистемы. В «минус» ушли только 6 банков, хотя годом ранее таких было вдвое больше.  

Что не менее важно, ничто не нарушило стабильность системы. Черную метку неплатежеспособности в прошлом году не получил от НБУ никто. Лишь  2 банка прекратили работу.  Да и то, их уход с рынка был вполне прогнозируем. В мае по собственной инициативе сдал лицензию Вернум Банк, а в октябре Альфа-Банк присоединил к себе Укрсоцбанк

Существенно улучшили свою устойчивость и почти все банки, которые проходили стресс-тестирование регулятора. Из 29 ключевых банков, состояние которых проверил НБУ, потребность в дополнительном капитале по базовому сценарию была только у шести. Хотя на начало 2019-го таких было 11. Поэтому улучшение оценок большинства банков в рейтинге устойчивости от «Минфина» оказалось вполне прогнозируемо.

Новички рейтинга

В нашем рейтинге принимают участие банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. 

По сравнению с последним кварталом 2018 года рейтинг покинули 3 банка: Укрсоцбанк, Проминвестбанк и Международный инвестиционный банк. Укрсоц был поглощен, Проминвест прекратил обслуживание физических лиц, а потом и вовсе решился сдать лицензию.

МИБ, который связывают с Петром Порошенко, стали покидать вкладчики. На начало 2019 г. в банке размещались депозиты физлиц на общую сумму почти 2,9 млрд грн. А на начало этого года эта сумма снизилась до 855 млн грн, что и стало причиной «вылета» из рейтинга.  

Зато другим - Пиреус Банку, Банку Альянс и Аккордбанку, удалось нарастить депозитный портфель «физиков». Первый входит в международную банковскую группу со штаб-квартирой в Греции, остальные – учреждения с отечественным частным капиталом.

Лидеры не изменились

На вершине рейтинга традиционно оказались банки с иностранным капиталом. На первых двух позициях, как и год назад - Райффайзен Банк Аваль и Укрсиббанк. Дальше, поменявшись местами, разместились Креди Агриколь и ОТП Банк. Замыкает пятерку Прокредитбанк, который оказался на той же позиции, что и год назад.

Оформи депозит в надежном банке и получи бонус от «Минфина»

В первой десятке оказались сразу три госбанка: Укргазбанк, Приватбанк и Ощадбанк. Приват заработал более половины доходов всей банковской системы, а Укргаз получил почти 1,3 млрд грн. По результатам стресс-тестирования оба банка увеличения капитала не требуют.

Читайте также: Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам — Крумханзл

В свою очередь Ощад, по расчетам НБУ, уменьшил потребность в дополнительном капитале (на 1 сентября 2019) в два раза до 6,19 млрд грн. Кроме того за последний квартал прошлого года банк уменьшил зависимость от вкладов физлиц.

Ухудшились за год показатели только у Мегабанка. По итогам 4 квартала 2019 года он получил по пятибалльной шкале 2,8, хотя год назад заработал 3,1 балла. По результатам последнего стресс-тестирования потребность в докапитализации банка составила 1,47 млрд грн. Депозитный портфель физлиц за минувший год сократился на 196 млн грн — до почти 3,69 млрд грн. Поэтому не удивительно, что на фоне улучшения оценок остальных учреждений Мегабанк скатился за год с 17 на 30 место.

Читайте также: Нацбанк оценил устойчивость 29 банков: основные выводы

Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2019

Банк Общий бал за 4 кв. 2019 Общий бал за 4 кв. 2018 Изменение места в рейтинге за год
1 Райффайзен Банк Аваль 4,8 4,6 0
2 Укрсиббанк 4,6 4,5 0
3 Креди Агриколь Банк 4,6 4,1 1
4 ОТП Банк 4,5 4,2 1
5 Прокредитбанк 4,2 4,0 0
6 Укргазбанк 4,1 3,8 1
7 Приватбанк 4,1 3,6 5
8 Кредобанк 4,1 3,9 2
9 Ощадбанк 3,9 3,7 1
10 ПУМБ 3,9 3,7 1
11 Альфа-Банк 3,9 3,5 2
12 Укрэксимбанк 3,8 3,7 4
13 Правэкс-банк 3,7 3,6 2
14 Идея Банк 3,5 3,3 1
15 Таскомбанк 3,5 3,4 1
16 Пивденный 3,5 3,1 0
17 Пиреус Банк 3,5 нов нов
18 Универсал Банк 3,4 3,1 1
19 Банк Альянс 3,4 нов нов
20 Банк Восток 3,3 3,0 0
21 А-Банк 3,2 2,8 2
22 Банк Кредит Днипро 3,1 2,6 5
23 Сбербанк  3,1 2,8 1
24 МТБ Банк 3,1 2,7 0
25 Банк Форвард 3,1 2,5 6
26 Глобус 3,0 2,6 3
27 Аккордбанк 2,9 нов нов
28 Львов 2,9 2,7 2
29 Индустриалбанк 2,9 2,8 8
30 Мегабанк 2,8 3,1 13
31 Банк Инвестиций и Сбережений 2,7 2,6 3

Кому доверят свой депозит эксперты

Традиционно оценки банкам ставили аналитики. В этот раз «Минфин» попросил оценить финучреждения  экспертов инвестиционной компании ICU, рейтинговых агентств IBI-Rating, Эксперт-Рейтинг и Рюрик, а также аудиторской компании KPMG. Также оценки выставил аналитик «Минфина».

Экспертам был задан традиционный вопрос: «Какому из банков вы доверите депозит более 200 000 гривен?» То есть больше максимальной суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. Эксперты поставили оценки от 1 до 10 в зависимости от уровня доверия к банкам.

Первые пять мест в этом рейтинге заняли те же финучреждения, что и в общем рейтинге надежности «Минфина». По сравнению с рейтингом на конец 2018 года, на пять позиций опустились Приват и Ощадбанк. Доверие к Привату могли подорвать судебные процессы, инициированные бывшими владельцами.

Читайте также: Приват VS Суркисы: С банка хотят взыскать $300 миллионов через Печерский суд

Ощад подвело запланированное изменение условий гарантирования вкладов. Сейчас государство гарантирует 100% размещенных в госбанке вкладов. Тогда как в случае банкротства любого другого банка Фонд гарантирования обязуется покрыть только «сгоревшие» депозиты на сумму до 200 тыс. 

В Верховной Раде сейчас находится законопроект, который прозвали «антиколомойским». Он предусматривает, что с июля 2020 года Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования. Так что уже совсем скоро он может лишиться своего преимущества по гарантиям. 

Читайте такжеБольше миллиарда в год. Стало известно, сколько Ощадбанк будет платить за участие в ФГВФЛ

Больше всего позиций за год потерял Мегабанк, который опустился с 19 на 29 строчку рейтинга.

Замыкает список Сбербанк. Год тому он, по мнению экспертов, был на одну строчку выше,. Но только потому, что последним стал другой банк с российскими корнями — Проминвест. Финучреждениям, которые связаны с РФ, эксперты не готовы доверить свои сбережения.

Рейтинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 4 кв. 2019 г. Место за 4 кв 2019 г. Изменение места за год Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 9,6 1 0 1
Креди Агриколь Банк 9,4 2 1 3
Укрсиббанк 9,2 3 1 2
ОТП Банк 9 4 3 4
Прокредитбанк 9 5 4 5
Кредобанк 9 6 4 8
Укргазбанк 8,6 7 1 6
Альфа-Банк 8,6 8 0 11
ПриватБанк 8,4 9 5 7
Ощадбанк 8,2 10 5 9
ПУМБ 7,4 11 3 10
Универсалбанк 7,2 12 6 18
Идея Банк 7 13 4 14
Таскомбанк 7 14 1 15
Правэкс-банк 6,8 15 4 13
Пиреус Банк 6,8 16 нов 17
Укрэксимбанк 6,4 17 4 12
Пивденный 5,8 18 5 16
Индустриалбанк 5,8 19 2 29
Банк Альянс 5,6 20 нов 19
Глобус 5,6 21 5 26
Банк Форвард 5,2 22 2 25
Львов 5,2 23 1 28
Аккордбанк 5 24 нов 27
МТБ Банк 4,6 25 9 24
А-Банк 4,4 26 2 21
Банк Кредит Днипро 4,4 27 1 22
Банк Восток 4,2 28 4 20
Мегабанк 4 29 10 30
Банк Инвестиций и Сбережений 3,8 30 1 31
Сбербанк 2,8 31 1 23

Кто лучше готов к неприятностям 

Определяя индекс стрессоустойчивости, «Минфин» анализирует зависимость банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Самыми подготовленными к возможным стрессам оказались «иностранцы»- лидеры общего рейтинга. Они же были в первой пятерке стрессоустойчивости и год назад. Разве что в самой группе произошла небольшая рокировка: на первой строчке оказался Креди Агриколь.

Читайте также: Сколько банки тратят на рекламу и кто самый эффективный

Самый мощный рывок к верхним позициям рейтинга сделал Кредит Днипро, сумевший за год  подняться на 10 строчек. Главный фактор успеха — переход из убыточных в категорию прибыльных. По итогам прошлого года финучреждение заработало почти 310 млн грн., а годом ранее зафиксировало 231 млн грн. убытков.

Стрессоустойчивость банков

Банк Показатель стрессоустойчивости за 4 кв. 2019 Место за 4 кв 2019 г. Изменение места за год Место банка в общем рейтинге
Креди Агриколь Банк 4,8 1 2 3
Райффайзен Банк Аваль 4,7 2 1 1
Укрсиббанк 4,3 3 1 2
ОТП Банк 4,1 4 0 4
Прокредитбанк 3,9 5 0 5
Приватбанк 3,8 6 1 7
Укргазбанк 3,8 7 2 6
Кредобанк 3,7 8 2 8
Сбербанк 3,5 9 2 23
Идея Банк 3,4 10 2 14
ПУМБ 3,4 11 1 10
Правэкс-банк 3,4 12 1 13
Укрэксимбанк 3,3 13 2 12
Ощадбанк 3,2 14 4 9
Пивденный 3,2 15 2 16
Пиреус Банк 3,2 16 нов 17
Банк Альянс 3,1 17 нов 19
Банк Кредит Днипро 3,1 18 10 22
Банк Восток 3,0 19 3 20
Альфа-Банк 3,0 20 5 11
Таскомбанк 2,8 21 0 15
Банк Форвард 2,7 22 8 25
Банк Инвестиций и Сбережений 2,7 23 1 31
Аккордбанк 2,6 24 нов 27
МТБ Банк 2,6 25 2 24
Глобус 2,6 26 0 26
А-Банк 2,5 27 5 21
Индустриалбанк 2,5 28 9 29
Мегабанк 2,3 29 9 30
Универсалбанк 2,2 30 1 18
Львов 2,1 31 0 28

Кого выбирают вкладчики

На первые места в категории «лояльность вкладчиков» также вышли иностранцы. Здесь «Минфин» распределял позиции в зависимости от доли и темпов прироста депозитов физлиц. Также учитывалась финансовая репутация и опыт работы банка.

В этой категории места банков меняются так же быстро, как и клиентские предпочтения. Так, Райффайзен, который сейчас занял первую строчку,  по итогам 4 квартала 2018 года смог добраться только до шестой. На 5 ступеней вверх в новом рейтинге перескочил Укрсиб.

Оба банка не отличаются высокими ставками. По последним данным «Минфина», Райффайзенбанк предлагает разместить годовой гривневый депозит под 9,5%, а у Укрсиба ставки и вовсе самые низкие в банковской системе – 5,7% годовых. Зато оба финучреждения традиционно считаются надежными.

Наибольший рывок вверх за год сделал Приват, который поднялся с 21 на 10 строчку. А вот больше остальных позиции утратили Таскомбанк и Мегабанк: на 12 и 10 позиций соответственно.

Ищешь депозит с высокими ставками? Проверь предложения банков в каталоге от «Минфина»

С начала этого года банки начали активно снижать ставки по депозитам, а поэтому, скорее всего, по итогам 1 квартала 2020 года в этой категории опять будут существенные изменения. Вырваться вперед смогут те, кто будет не слишком резко снижать ставки по вкладам.

Лояльность вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков 4 кв 2019 Место за 4 кв 2019 г. Изменение места за год Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 5 1 5 1
УкрСиббанк 5 2 5 2
ОТП Банк 4,8 3 7 4
Универсалбанк 4,8 4 0 18
Ощадбанк 4,7 5 4 9
Альфа-Банк 4,7 6 3 11
Укрэксимбанк 4,7 7 2 12
ПУМБ 4,6 8 6 10
Укргазбанк 4,4 9 1 6
ПриватБанк 4,4 10 11 7
А-Банк 4,4 11 8 21
Креди Агриколь Банк 4,3 12 5 3
Таскомбанк 4,3 13 12 15
Прокредитбанк 4,3 14 3 5
Кредобанк 4,2 15 0 8
Правэкс-банк 4,2 16 4 13
Пивденный 4,1 17 1 16
Банк Восток 4,1 18 5 20
Львов 4,1 19 6 28
МТБ Банк 4 20 4 24
Банк Альянс 3,9 21 нов 19
Пиреус Банк 3,8 22 нов 17
Банк Форвард 3,7 23 5 25
Мегабанк 3,7 24 10 30
Идея Банк 3,6 25 7 14
Банк Кредит Днипро 3,5 26 4 22
Глобус 3,5 27 3 26
Сбербанк 3,4 28 2 23
Аккордбанк 3,4 29 нов 27
Индустриалбанк 3,4 30 5 29
Банк Инвестиций и Сбережений 3 31 4 31

Детально с рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться по ссылке.

Комментарии - 14

+
+155
Італій .
Італій .
27 февраля 2020, 8:53
#
Первое место Аваля по лояльности. Даже не знаю как прокомментировать.

Хотя Укрсиббанк на втором месте это… это ваааще.
+
+1
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
28 февраля 2020, 11:26
#
Райф и Укрсиб - это, как чемодан без ручки. С ними тяжело, неудобно и пр. прелести. Зато надежно, если так можно сказать.
+
+28
m0ps
m0ps
27 февраля 2020, 9:31
#
Ну чего же?.. раз все-равно за депо толком не платят, тогда наверное есть смысл держать в надежном, а не в рога и копыта.
+
+67
yurii2016
yurii2016
27 февраля 2020, 9:35
#
Укрсиббанк? ха-ха-ха
+
+13
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
28 февраля 2020, 11:30
#
Что не так? Мне кажется очевидным лидерство Райф/Укрсиб/Креди.
Попробуйте у них кредит взять (как физ. или юр. лицо) - застрелитесь.
Как следствие у них очень красивый кред. портфель, а это ключевое для банка.
+
+25
AleksandrBank
AleksandrBank
27 февраля 2020, 10:25
#
В Авале и УкрСиббанке остались те приверженцы Европейского обслуживания, от которого отказывается укр.клиент.

Потому и нареканий на банк у того костяка, что остался нету. Для них важно надежность, а не сервис, вот и все.
+
0
m0ps
m0ps
27 февраля 2020, 22:36
#
Во как-раз с сервисом проблем в УкрСибе я как-раз не вижу. Да все остальное тоже замечательно. Один минус - нет толком депо, но они это частично компенсируют другими плюшками.
+
+10
yurii2016
yurii2016
28 февраля 2020, 0:06
#
Тобі вони відстьогнули трохи грошей за таку х… ню? Там можуть тримати свої кошти лише розумово відсталі, або садомазохісти.
Я коли закривав свій поточний рахунок (укрсіб), то майже їх матом посилав, одні тупорилі корови. А ПО у них ще напевно від 1й світової залишилось, і да, якщо тобі випадкового роздрукують якусь х… ню, а не той договір який ти хочеш, то головне не забувати, що тобі не треба сервіс, тобі треба надьожность
+
+15
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
2 марта 2020, 8:43
#
Почему Ваш опыт должен быть мерилом для других?
Там можуть тримати свої кошти лише розумово відсталі, або садомазохісти.
Оскорбляете людей сознательно своей категоричностью?
+
+30
Консультант портала «Минфин»
Консультант портала «Минфин»
27 февраля 2020, 12:29
#
Коронавирус расползается, а доллар растет:

https://www.youtube.com/watch?v=BtooRBGY-Xs&feature=youtu.be

Подписывайтесь на youtube-канал Минфина и оставляйте комментарии под видео.
+
0
anatooly
anatooly
27 февраля 2020, 17:05
#
Скорректируйте: Акордбанк & Аккордбанк
+
0
Олексій Писарев
Олексій Писарев
27 февраля 2020, 17:24
#
Дякую, що звернули увагу. Виправили.
+
+9
R S
R S
27 февраля 2020, 20:34
#
Становится не важным рейтинг устойчивости банков.
Чем ниже процент по депо, тем меньше вкладчиков будет у банка. Вот и вся любовь.
Бабульки может и продолжат держать свои 20-50-80 тыс. кровных, а вот думающие люди под % менее 10 будут закрывать свои депозиты.
+
0
Консультант портала «Минфин»
Консультант портала «Минфин»
2 марта 2020, 11:40
#
Какие финтех-новинки позволили Приватбанку победить конкурентов?
[FinAwards 2020]
:

https://www.youtube.com/watch?v=a2kPej5puCE

Подписывайтесь на youtube-канал Минфина и оставляйте комментарии под видео.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама