Мінфін - Курси валют України

Встановити
2 листопада 2021, 7:30 Читать на русском

Понад 35% за місяць: завдяки яким компаніям «заробив» кращий інвестор «Мінфіну»

Більшість читачів «Мінфіну» виявили хист до прогнозування тенденцій фондового ринку. Середня дохідність портфелів, які вони сформували для участі в оголошеному нами конкурсі, — понад 8%. Окремі компанії подорожчали більш ніж на 65%. «Мінфін» підводить попередні підсумки конкурсу серед інвесторів, а наприкінці року автор кращого прогнозу отримає 3 тис. грн.

В чому суть конкурсу

Наприкінці вересня «Мінфін» оголосив конкурс для інвесторів. За його правилами кожен з наших читачів міг назвати 3, на його думку, найбільш дохідні компанії, що торгуються на фондовому ринку. Редакція зафіксувала вартість акцій на початок жовтня і має порахувати їхню дохідність на кінець року. Переможець конкурсу отримає 3 тис. грн. Також призи очікують на авторів другого і третього кращих прогнозів.

Участь у конкурсі взяв 121 наш читач. На жаль, ще кілька користувачів сайту подали заявки вже після завершився їх прийому. «Мінфін» вирішив, що дозволити їм брати участь у змаганні буде некоректно по відношенню до інших читачів.

Найпопулярніші компанії

Учасники назвали 196 компаній, акції яких, на їхню думку, до кінця року покажуть найкращу динаміку. Але окремі емітенти виявились улюбленцями багатьох. Найпопулярна — Tesla, яку готові були додати до своїх портфелів 29 учасників. Далі за популярністю йдуть Apple, Netflix, Moderna і Amazon.

Загалом дохідність акцій топ-5 компаній в конкурсі за перший місяць становила 11%. Ключова заслуга в цьому Tesla, акції якої оновили історичний максимум, а капіталізація перевищила трильйон доларів після угоди про продаж 100 тис. автомобілів Hertz. Акції виробника електрокарів за місяць подорожчали на 43,65%.

Падіння серед топ-компаній продемонструвала лише Moderna.

Топ-5 компаній які найчастіше згадувались учасниками конкурсу

Акції Скільки учасників додали в «портфель» Дохідність Середня дохідність
Tesla 29 43,65% 11%
Apple 19 5,87%
Netflix 16 13,10%
Moderna 16 -10,30%
Amazon.com 14 2,66%

Більшість читачів вийшла «у плюс»

В день старту конкурсу індекс S&P 500 становив 4306 пунктів, а на момент відкриття торгів 1 листопада (ми не враховуємо пост- і пре-маркет, тому тут і далі фактично дані на закриття торгів 29 жовтня) становив 4605. Тобто широкий індекс зріс на 6,9%.

Коли ринок росте, зростає і вартість більшості компаній. Тому немає нічого дивного, що більшість «портфелів» учасників конкурсу опинились «в плюсі». Лише акції 24 читачів у середньому стали збитковими, «заробили» 97 учасників конкурсу, тобто понад 80%.

Середня дохідність портфелів наших читачів склала 8,46%, що досить суттєво випереджає широкий індекс. Значною мірою цього вдалось досягти завдяки феноменальним показникам і популярності Tesla.

Найкращі акції

Найвищі показники росту продемонстрували акції компанії Inotiv, які за місяць зросли в ціні на 65,49%. Її у своєму прогнозі згадав наш читач під ніком AlexBell. Ця компанія надає послуги з розробки ліків та товарів хімічної промисловості. За рік вона продемонструвала ще кращі показники, подорожчавши маже у 10 разів.

Сама компанія невелика, її капіталізація становить близько $770 млн. Прибутковою вона була востаннє у 2017 році, а після того кожен рік завершує зі збитками, але водночас суттєво нарощує виручку.

Не набагато нижчу дохідність у 65,42% продемонструвала Marathon Digital, на яку поставив читач I.B. Компанія займається майнингом та технологіями цифрових активів, і так само збиткова. Попри це, за рік вартість її акцій зросла майже у 25 разів.

Аутсайдери

Майже на 34% просіли акції виробника медичних пристроїв PAVmed, ставку на якого зробив учасник конкурсу san4os. Найнижчі показники продемонстрував і його портфель, знизившись сумарно на 16,36%.

Це ще раз демонструє ризикованість інвестицій в біотех-сектор (у чому цього року переконався і «Мінфін» із власним проєктом). Ще однією компанією, яка потягнула цей портфель донизу, стала EyeGate Pharmaceuticals, що подешевшала на 16%.

Переможці жовтня

Попри зростання деяких акцій більше, ніж на 65%, ні AlexBell, ні I.B. не зуміли перемогти за підсумками жовтня, хоч і потрапили до п’ятірки кращих.

Першість здобув учасник під ніком Navegantes, середня дохідність портфелю якого сягнула 35,33%. Найбільше зростання серед його компаній продемонструвала Plug Power. Корпорація спеціалізується на розробці водневих паливних елементів. Ще майже на 41% подорожчали акції Zeta Global Holdings, що керує хмарною платформою.

Читайте також: Топ-10 книжкових новинок про гроші та інвестиції

Цікаво, що обидві компанії, які забезпечили проміжну перемогу, тривалий час збиткові. Це зайвий раз нагадує про неоднозначність нинішнього фондового ринку і про те, що інвестиції — це часто сподівання на розвиток і майбутні прибутки.

Переможець проміжного етапу отримає символічний подарунок — брендовану чашку від «Мінфіну».

Топ-5 результатів учасників конкурсу станом на 1 листопада

Учасник Компанії Ціна акції на 1 жовтня Ціна акції на 1 листопада Зростання, $ Дохідність, % Середня дохідність, %
Navegantes Zeta Global Holdings 5,86 8,26 2,4 40,96% 35,33%
EOG Resources 80,27 92,46 12,19 15,19%
Plug Power 25,54 38,27 12,73 49,84%
Nutrotick Tesla 775,48 1114 338,52 43,65% 33,90%
Coinbase Global 227,48 319,42 91,94 40,42%
Microsoft 281,92 331,62 49,7 17,63%
I. B. Marathon Digital 31,58 52,24 20,66 65,42% 31,65%
MicroStrategy 578,4 715,06 136,66 23,63%
Riot Blockchain 25,7 27,22 1,52 5,91%
AlexBell Canaan 6,11 8,57 2,46 40,26% 28,44%
Helbiz 12,83 10,21 -2,62 -20,42%
Inotiv 29,24 48,39 19,15 65,49%
Tsummer Tesla 775,48 1114 338,52 43,65% 26,68%
Adobe 575,72 650,36 74,64 12,96%
NVIDIA 207,16 255,67 48,51 23,42%

Думки експертів

Паралельно з оголошенням конкурсу, «Мінфін» звернувся до представників брокерських та інвестиційних компаній з проханням назвати по 3 компанії, які, на їхню думку, можуть найкраще зрости до кінця року. Більшість фахівців, з якими ми спілкувались, відмовились надавати такий прогноз.

Але знайшлися й ті, хто погодився. Співробітник інвестиційної фірми «Конгрес-Інвест» Сергій Гончаренко звернув увагу на Maravai LifeSciences Holdings, Rocket Lab USA та Pfizer.

«Всі три компанії, з точки зору технічного аналізу, виглядають доволі сильними відносно продовження зростання ціни акцій у середньостроковій перспективі. Всі три компанії мають налагоджений бізнес», — вважає Гончаренко. За перший місяць «у плюсі» серед цих компаній виявився лише Pfizer, загалом портфель просів на 6,3%.

Читайте також: До кінця весни 2022 року потрібно бути готовим до падіння фондового ринку

На думку засновника компанії Performance Managment Сергія Сарояна, над фондовим ринком згущаються хмари, тому варто шукати недооцінені компанії. Він звернув увагу на Farfetch Limited, Canada Goose Holdings та Fastly.

На думку експерта, всі ці компанії у вересні були недооцінені. За місяць несуттєво (приблизно на 1%) просіли акції Canada Goose. А ось Fastly злетіли майже на 25%. В результаті дохідність портфелю Сергія Сарояна наразі становить 9,5%, що вище за середні показники учасників конкурсу.

Неоднозначні результати фахівців підкреслюють, що фондовий ринок ніколи не гарантує прибуток, навіть фахівцям.

Коментарі - 17

+
+41
Smehue4ki
Smehue4ki
2 листопада 2021, 9:43
#
Спасибо, интересная рубрика :) посмотрим на 5ку лидеров по итогам года. Ведь не все компании ещё отчитались за 3й квартал
+
0
Maleficarum
Maleficarum
2 листопада 2021, 10:57
#
Так напишите и пятёрку «худших» Посмотрим по каким активам они в пролёте и выясним почему. Возможно такое общение поможет в последствии многим избежать ошибок
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
2 листопада 2021, 13:10
#
А який сенс писати «проміжну» п’ятірку найгірших? Мета конкурсу отримати максимальну ціну на 31 грудня, а не на 1 листопада, якщо мета була б 1 листопада, я б наприклад обрав зовсім інші компанії і думаю багато хто теж
+
0
Maleficarum
Maleficarum
2 листопада 2021, 21:10
#
«А який сенс писати „проміжну“ п’ятірку найгірших? » По той же по которой написали пятёрку успешных. « Мета конкурсу отримати максимальну ціну на 31 грудня, а не на 1 листопада,» Если следовать Вашей логике то в таком случае не надо было писать и пятёрку «успешных» на первое ноября- раз к концу года всё может кардинально поменяться.
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
3 листопада 2021, 9:47
#
Згідний, але це вже написано. А навіщо писати ще один непотріб?
Для прикладу хтось міг зробити ставки на енергетику, хтось на метали, хтось на фармацевтику, хтось на туризм, всі ці напрямки для інвестування можуть показати зовсім різні значення на 1 листопада і на 1 січня. Якби Вам довелося продати всі свої інвестиції в газовидобування 1 липня чи 1 січня, коли б була імовірніше за все краща ціна газовидобувних компаній? Якби Вам треба було вкластися у мідь чи нафтовидобувні компанії на 1 рік і на 30 років, що б Ви зробили? В залежності від термінів, дії з купівлі чи продажу активів можуть бути протилежні. Так само і тут, умови одні, а потім, а давайте подивимося, що буде якщо умови повністю змінити. На 1 січня думаю, що і перша п’ятірка і остання п’ятірна «портфелів» будуть зовсім інші ніж зараз
+
0
bonv
bonv
2 листопада 2021, 11:21
#
Переможець проміжного етапу отримає символічний подарунок — брендовану чашку від «Мінфіну»:))) Ги-ги-ги:)
+
+1
Chicago79
Chicago79
2 листопада 2021, 11:30
#
Удивляет статейка, это с какого перепуга NOTV стоимость подорожала в 10 раз с начала года, в начале года 12.97USD на данный момент 50.90USD. По Marathon Digital — в начале года 26.39USD на данный момент 55.51USD — «почти 25 раз». Судя по всему студия лоббирует интересы своих сотрудников и не желает расставаться с 3К гривен.
+
+15
Олексій Писарев
Олексій Писарев
2 листопада 2021, 11:53
#
Малось на увазі за рік.
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) рік тому 2,1 сьогодні 50,9

Inotiv, Inc. (NOTV) рік тому 5,08, зараз 50,9
Ось посилання.
https://finance.yahoo.com/quote/MARA?p=MARA&.tsrc=fin-srch
https://finance.yahoo.com/quote/NOTV?p=NOTV&.tsrc=fin-srch

Крім цього цифри подорожчання з початку року ніяк не впливають на конкурс, переможець визначиться за період з 1 жовтня до кінця року. Всі учасники писали назви компаній у коментарях, кожен може перевірити, що ці компанії там написані.
+
0
Chicago79
Chicago79
2 листопада 2021, 12:25
#
В Вашей статье написано — «С начала года она продемонстрировала еще лучшие показатели, подорожав почти в 10 раз» + «Несмотря на это, с начала года стоимость ее акций выросла почти в 25 раз».
С начала года — это с начала календарного года, на биржах Year to Day — YTD.
+
+15
Олексій Писарев
Олексій Писарев
2 листопада 2021, 12:35
#
Згоден, тут помилився. Виправив у статті.
+
+5
san4os
san4os
2 листопада 2021, 18:07
#
Занял первое место в номинации «худший прогноз» :о)
+
+32
Smehue4ki
Smehue4ki
2 листопада 2021, 22:14
#
Обязательно попроси тоже какой-то приз :) твои прогнозы можно использовать как анти-индикатор и зарабатывать делая наоборот — шортить те акции на которые ты ставишь
+
0
KravtsovSerg
KravtsovSerg
4 листопада 2021, 10:36
#
Интересный конкурс. А будет продолжение в следующем году?
+
+31
Татьяна Очимовская
Татьяна Очимовская
4 листопада 2021, 11:10
#
Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, да
+
0
KravtsovSerg
KravtsovSerg
4 листопада 2021, 14:52
#
Спасибо. Круто если продолжите.
+
0
АВС123 .
АВС123 .
5 листопада 2021, 12:10
#
Подбрасывайте монетку и орлом-решкой выбирайте акции и получите такой же средний результат как у аналитиков с бизнес-моделями.
+
0
Gepardina
Gepardina
5 листопада 2021, 21:06
#
Так ось же: «Більшість фахівців, з якими ми спілкувались, відмовились надавати такий прогноз.»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися