Нафтогаз завершив реструктуризацію євробондів-2024

► Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Таким чином, пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовані», — йдеться у повідомленні компанії на Ірландській біржі.

Згідно з ним, Нафтогаз спільно з Кабінетом міністрів як єдиний акціонер і Міністерство фінансів продовжує розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відстрочку виплат.

«Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог Нафтогазу», — зазначається у біржовому повідомленні.

Читайте також: Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів

Нагадаємо

Власники випуску євробондів-2024 Нафтогазу наприкінці серпня 2022 року схвалили повторну пропозицію щодо відстрочення виплат за ними. Кворум з випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відстрочки було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

Компанія може сплатити тіло боргу 600 млн євро не 2024 року, а 2026 року, а відсотки по ньому почне платити 2024 року. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022−2024 років, становитиме 90 млн євро (45 млн євро на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 при кворумі понад 2/3 за відстрочку було подано лише близько 22% голосів.

Нафтогаз аргументував пропозицію про відстрочку виплат необхідністю у вирішенні уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій Нафтогазу було розміщено у 2019 році:

• у липні — трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),
• у листопаді — семирічні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.