Євробонди «Укрзалізниці» вийшли на український ринок

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила облігації Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885) до обігу на території України. Відповідне рішення № 656 комісія ухвалила 12 серпня.

Ініціатором виводу євробондів на український фондовий ринок виступила інвестиційна компанія Dragon Capital.

Єврооблігації планується включити в лістинг «Української біржі».

Йдеться про п'ятирічні єврооблігацій, які АТ «Укрзалізниця» розмістила в липні на $300 млн під 7,875% річних з кінцевим терміном погашення в 2026 році.

Залучення цього фінансування було організовано лідменеджерами та букраннерами випуску — J.P. Morgan та Dragon Capital.

Контекст

• Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло запланованому випуску п'ятирічних єврооблігацій Укрзалізниці очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B (EXP)» і помістило його в список Rating Watch «Негативний».
• У середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці з «негативного» на «позитивний» у зв'язку з фіналізацією в травні угоди з АТ «Ощадбанк» про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком.
• Наразі, за даними Укрзалізниці, компанія працює над декількома варіантами рефінансування боргу Ощадбанку, які будуть реалізовані за сприятливої ринкової кон'юнктури.
• Укрзалізниця за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
• Компанія в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $50 млн і виплатила купон по них.

Читайте також: Укрзалізниця випустить п'ятирічні євробонди на $300 мільйонів