18 лютого 2021, 15:01

Основні тенденції банківського сектора наприкінці 2020 року — зростання обсягів кредитування і зниження відсоткових ставок

Відновлення в багатьох сегментах фінансового ринку було стійким, проте дві тенденції виокремлювалися особливо чітко: позитивна динаміка корпоративного та іпотечного кредитування і зниження відсоткових ставок по кредитах. Це засвідчує статистика, оприлюднена у лютневому Огляді банківського сектора на сайті НБУ.

Чисті активи

Чисті активи сектору зросли в 4-му кварталі на 6,8%. Найбільший внесок в їх зростання зробили вкладення в ОВДП — на 18,6%. Зростання обсягів депозитних сертифікатів НБУ в портфелях банків було короткостроковим — у січні вони зменшилися.

Структура чистих активів сектору за складовими

Зростання ОВДП забезпечило дві третини номінального річного приросту чистих активів та майже 80% у 4-му кварталі.

В останні дні грудня уряд здійснив значні бюджетні видатки, що збільшило ліквідність банків та їх вкладення у депозитні сертифікати НБУ.

Чисті активи за банківськими групами, млрд грн

Кредитування

Чисті гривневі кредити суб'єктам господарювання помітно зростали у другому півріччі торік — після падіння в перших двох кварталах внаслідок розгортання коронакризи. Найбільш динамічно вони зросли в приватних та іноземних банках.

Обсяги чистих гривневих кредитів суб'єктам господарювання за 4-й квартал зросли на 4,2% (+4,3% р/р). Найвищі темпи зростання за квартал зафіксовано в іноземних банках: +8,2%.

Обсяги чистих валютних кредитів зменшилися в річному та квартальному вимірах. Доларизація чистих кредитів практично не змінилася, валових — була пов’язана зі значними списаннями повністю зарезервованих валютних непрацюючих кредитів.

Зростання чистого гривневого кредитного портфеля фізичних осіб у 2020 році різко загальмувалося через карантинні обмеження в першому півріччі.

Обсяги чистих гривневих кредитів фізичним особам зросли на 3,4% за 4-й квартал та на 5,5% р/р.

Проте вже у другому півріччі значно активізувалося кредитування на купівлю житла — воно зростало вищими темпами, ніж споживче. Обсяги чистих гривневих кредитів на купівлю житла зросли на 7,5% за останній квартал року та на 11,5% р/р.

Середньомісячні обсяги нових іпотечних кредитів у 3-му і 4-му кварталах більш ніж подвоїлися порівняно і з першим півріччям року, і з 2019-м загалом.

У 2020 році банки активно списували з балансів непрацюючі кредити. Найбільше позбавилися проблемних позик у державних банках, особливо у 4-му кварталі.

Внаслідок списання NPL-кредитів з балансів їх частка у банківській системі загалом знизилася з 48,4% наприкінці 2019 року до 41,0% на кінець 2020-го.

Відрахування банків до резервів за кредитами зросли впродовж 2020 року майже вдвічі, проте залишилися помірними відносно кредитного портфеля. Така тенденція ймовірно триватиме протягом 2021 року, що поступово звужуватиме процентну маржу банків.

Рівень покриття загальними резервами непрацюючих кредитів на кінець 2020 року становив 97,7%.

У фокусі залишаються питання належної оцінки банками кредитних ризиків та підвищення операційної ефективності в умовах поступового скорочення відсоткової маржі.

Нагадуємо

Протягом 2020 року у банківській системі функціонувало 73 банки. Протягом року два банки були визнані неплатоспроможними через невиконання нормативів капіталу.

Кількість банків*

Частка державних банків у чистих активах торік скоротилася на користь банків з приватним капіталом, проте більше половини активів сектору все ще належить державним банкам.

Наприкінці року 20 найбільших банків мали понад 90% чистих активів сектору.

Частка найбільших 20 банків у чистих активах за жовтень — грудень скоротилася на 0,6 в. п. (до 91,6%). Рівень концентрації загальних активів знизився через значні обсяги списання непрацюючих кредитів великими банками.

Частка найбільших банків у чистих активах сектору