Bank of America презентував новий сервіс фінансового планування

Що може новий сервіс

Life Plan дає змогу клієнтам досягати цілей, виходячи з їхніх життєвих пріоритетів. Сфери інтересів різноманітні — фінанси, сім'я, здоров'я, дім, робота, дозвілля, пожертвування.

Користувачі можуть створювати і коригувати фінансові цілі в режимі реального часу і потім в додатку відстежувати їх прогрес, отримуючи персональні рекомендації по поступовому досягненню.

Клієнти також можуть отримати інформацію від експертів, призначивши особисті або онлайн-зустрічі для обговорення своїх цілей і стратегій.

Читайте також: Новий сервіс для підприємців — мобільний платіжний термінал, який замінить касовий апарат

Топ-5 фінансових цілей клієнтів

Під час пілотного запуску клієнти поставили в п'ятірку основних такі фінансові цілі:

• бюджет і заощадження (32%);
• пенсійні накопичення (31%);
• купівля будинку (30%);
• економія на великі покупки (30%);
• поліпшення кредитоспроможності (28%).

Параметри сервісу

Запуск сервісу відбувся після 8-місячного тестового періоду, в якому взяли участь майже 80 тис. осіб.

Сервіс Life Plan доступний англійською та іспанською мовами в мобільному додатку та на сайті BofA.

Life Plan інтегровано з віртуальним помічником банку Erica і програмою лояльності BofA.

Читайте також: SWIFT запускає новий сервіс для міжнародних переказів